CuatroOchenta saldra al BME Growth

Buenos días.

https://www.bmegrowth.es/docs/documentos/InfPrivilegiada/2021/11/05509_InfPriv_20211123_1.pdf?5n1EKQ

Espero que alguien que siga a este valor pueda comentar el enlace.

Saludos

 

La gestora de capital riesgo Inveready ha entrado en el accionariado de la compañía tecnológica especializada en soluciones digitales 'cloud' y de ciberseguridad Cuatroochenta con una inversión de cuatro millones de euros en bonos convertibles.

El acuerdo se sustanciará en la emisión de obligaciones convertibles de Cuatroochenta de hasta cuatro millones de euros, a un precio de conversión de 18 euros por acción y con un primer tramo de dos millones de disposición inmediata.

Asimismo, Inveready ha suscrito un acuerdo irrevocable sobre 15.000 acciones de la compañía a 16,15 euros por acción, lo que supone su entrada con una participación del 0,67%.

La tecnológica desarrolla soluciones orientadas a mejorar y digitalizar actividades clave de sus clientes de forma segura, en áreas en las que las herramientas y servicios estándar no llegan, en tanto que destaca en el sector 'facility service and managers' al prestar servicio a 50 hospitales, como el desplegado en Ifema durante la pandemia, y decenas de aeropuertos.

El consejero delegado de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, ha destacado que están empezando a ver los resultados de su estrategia de desarrollo e innovación y que contar con un inversor como Inveready les "permitirá acometer esta nueva etapa con los recursos y experiencia necesarios".

"Buscamos sectores donde la digitalización suponga una ventaja competitiva para las empresas. El sector del desarrollo de software está muy atomizado. Cuatroochenta puede ser un actor principal en este proceso de consolidación integrando a su oferta soluciones y servicios complementarios y ganando capilaridad comercial", ha destacado el director de inversiones del fondo, Rubén González.

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La tecnológica Cuatroochenta, cotizada en BME Growth, y Pavasal han comprado la empresa catalana Matrix Development Systems, especializada en digitalización de documentos y facturas, por 5,5 millones de euros.

Las firmas compradoras han articulado la operación a través de su sociedad conjunta Pavabits y la han financiado con recursos propios y un préstamo de Cajamar, según ha notificado Cuatroochenta este miércoles al antiguo mercado alternativo bursátil (MAB).

Matrix cuenta con 20 años de trayectoria en la comercialización de productos propios especializados en digitalizar, indexar y organizar de forma automatizada y segura toda la información que una organización genera y recibe, tanto en formato físico como digital, para optimizar su gestión.

La compañía ha facturado, según cifras provisionales, mas de 1,6 millones de euros en 2021, lo que supone un crecimiento del 20% respecto al año anterior y ha registrado un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 700.000 euros Los 17 empleados de la firma podrán ahora utilizar la estructura comercial e investigadora de Cuatroochenta para incrementar sus ventas 

 

La cotizada en BME Growth Cuatroochenta ha alcanzado en 2021 los 15 millones de euros de facturación, lo que representa un incremento del 28% en comparación con el ejercicio previo, según ha informado la empresa en un comunicado.

La compañía también ha contabilizado un beneficio bruto de explotación recurrente (Ebitda recurrente) de 1,8 millones de euros al cierre del año pasado, lo que equivale a un 12% sobre el conjunto de las ventas.

Cuatroochenta ha señalado que el año pasado estuvo marcado por su actividad corporativa con las compras de Matrix --que no está incluida en los resultados al cerrarse en febrero-- y FAMA, así como por la entrada de Inveready en el capital de la firma.

La empresa ha subrayado que estas adquisiciones corporativas permitirán fortalecer su oferta de software, al tiempo que la firma mantiene su fortaleza en otros sectores de negocio como la ciberseguridad.

El consejero delegado de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, ha destacado el crecimiento orgánico de la firma más allá de las operaciones, así como la capacidad de generación de caja, que está permitiendo acelerar la reinversión en I+D 

https://www.ieaf.es/images/IEAF/LIGHTHOUSE/2022/480s_20220318_1.pdf

Informe de Ligthouse

Mañana hay investor day de la compañía. Podéis seguirlo aquí: https://www.rankia.com/acciones/soluciones-cuatroochenta-sa-480s/webinars/4946-investors-day-cuatroochenta-480

 

La consultora Cuatroochenta cerró el ejercicio de 2021 con unas pérdidas netas de 575.930 euros, frente al beneficio de 243.508 euros registrado durante el año anterior, según consta en los estados financieros proforma de la empresa presentados en BME Growth.

La entrada en 'números rojos' se produce pese a haberse anotado la compañía un aumento del 25% en el importe neto de la cifra de negocios, que cerró el año con un valor de 14,78 millones de euros. El impulso en la facturación se explica, entre otros motivos, por el buen comportamiento de todas las líneas de negocio del grupo y por la suma de 2,8 millones de euros en ingresos con la adquisición de Fama Systems y Mensamatic.

La compañía ha destacado que el peso de los ingresos generados por Cuatroochenta a nivel internacional supera ya el 15% del total de la cifra de negocio. Un crecimiento que va acompañado de una estructura que ya cuenta con más de 45 profesionales repartidos entre las sedes de Panamá, Colombia, España, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos, donde se acaba de constituir la sociedad con sede en el Research Triangle Park de Durham/Raleigh, segundo polo de industrias de alta tecnología del país.

La empresa tecnológica de soluciones 'cloud' y ciberseguridad, que cotiza en BME Growth desde 2020, registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 1,58 millones de euros, un 21,7% más que el dato cosechado en el ejercicio precedente. Por su parte, los gastos de personal a nivel proforma crecieron un 29%, hasta los 7,35 millones de euros.

En cuanto a la estrategia de futuro, Cuatroochenta se está dotando de estructura, tanto de recursos humanos como de financiación, para seguir con sus planes de crecimiento orgánico e inorgánico.

"Seguimos en constante análisis de operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones) que aporten soluciones complementarias y permitan acelerar el crecimiento en base a productos y servicios con elevada recurrencia y potencialmente escalables", ha afirmado el director financiero de la compañía, David Osuna.

En esa línea, Osuna ha recordado que la empresa firmó en 2021 un acuerdo de inversión con Inveready para la emisión de hasta 4 millones de euros en bonos convertibles, que en el mes de abril de 2022 se ha ampliado a 5 millones.

El consejero delegado y cofundador de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, ha asegurado que el rendimiento de la compañía le permitirá acelerar sus planes, lo que se verá reforzado con lanzamientos de nuevos productos propios en los que la firma está invirtiendo, así como en mejoras sustanciales que los hará "todavía más eficaces" a la hora de ayudar a los clientes con sus procesos y su ciberseguridad 

El próximo jueves 5 de mayo a las 12 de la mañana estaremos en Forinvest con una mesa redonda con 4 de las principales cotizadas en el panorama español.
Contaremos con la presencia de:

De cuatroochenta contaremos con la presencia de su CFO David Osuna.

Así que si quieres s dejarle cualquier pregunta para que la conteste en directo, solo tienes que dejar un comentario en este hilo y nosotros se las trasladaremos.

Nos vemos el jueves 5 de mayo.

PD: también puedes verlo desde tu casa

 

Cuatroochenta ha ingresado 4,3 millones de euros entre enero y marzo de este año, un 26% más que en el mismo periodo del año pasado, impulsada por un negocio de ciberseguridad que se ha duplicado en este tiempo, según las cuentas proforma publicadas este jueves.

La facturación ha aumentado en un 13% en términos orgánicos, mientras que el resto del crecimiento se debe a la integración de Mensamatic el pasado octubre y el impacto del 50% de Matrix Development Systems.

La compañía ha registrado un beneficio bruto de explotación (Ebtida) de 257.813 euros, un 42,7% menos que el año anterior en un descenso que la empresa tilda de "temporal" y achaca a los gastos de integración de las últimas compras y la fortaleza de la estructura de la firma.

Durante este primer trimestre, Sofistic, marca de su negocio de ciberseguridad, ha abierto oficinas en Estados Unidos tras consolidar su presencia en varios países latinoamericanos.

Cuatroochenta también ha destacado que algo más de la mitad de la facturación la componen ingresos recurrentes gracias a su negocio de SaaS, así como la adjudicación de ADIF de un contrato a FAMA, su plataforma de gestión de activos e infraestructuras 

 

El consejo de administración de Cuatroochenta ha aprobado una ampliación de capital de hasta 7,95 millones de euros con un precio de emisión de 14,2 euros por acción, un 13% menos de la cotización actual de los títulos de la tecnológica en BME Growth y un 20% menos que el precio medio en lo que va de año.

La ampliación se ejecutará en el mes de junio y los accionistas actuales tendrán derecho de suscripción preferente. Una vez termine el plazo para ejercer este derecho, las acciones restantes serán ofrecidas en un proceso de asignación discrecional abierto a cualquier tipo de inversor.

La compañía utilizará los fondos captados para impulsar su crecimiento inorgánico y orgánico con especial foco en aumentar los ingresos recurrentes y seguir ampliando mercados.

La empresa debutó en octubre de 2020 en BME Growth con una Oferta de suscripción de acciones que terminó en sobredemanda. Desde entonces, se ha revalorizado un 74%.

En el procedimiento de colocación participan Renta 4 Corporate como asesor registrado, Renta 4 Banco como entidad colocadora y banco agente y Andbank como entidad colocadora.

"Ya hemos validado nuestro modelo de negocio; tenemos los mimbres, la estructura, la diversificación de clientes, mercados y porfolio de productos y estamos empezando a escalar y crecer", ha afirmado el consejero delegado de la firma, Alfredo R. Cebrián.

Las acciones de la firma han caído un 5,58% tras conocerse los precios de la ampliación de capital.

Los fundadores de Cuatroochenta, Sergio Aguado y el propio Cebrián, tienen ambos porcentajes ligeramente por encima del 20% del capital, al igual que ocurre con World Wide Networks, 'family office' de la familia Montesinos, máximo accionista con un 22,42%. Por su parte, el grupo Pavasal cuenta con una participación del 5,96% 

 

World Wide Networks, sociedad de inversión de la familia Montesinos y máximo accionista de la tecnológica Cuatroochenta con más de un 22% del capital, ha renunciado a casi un 15% de sus derechos de suscripción preferente en la ampliación de ocho millones de euros que conduce la entidad desde este martes.

En concreto, la sociedad ha renunciado a los derechos correspondientes a 75.063 acciones, que le permitirían suscribir casi 20.000 títulos nuevos de la tecnológica, con el objetivo de que "la proporción entre acciones nuevas y antiguas sea entera".

La compañía ha plasmado este martes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) las condiciones de su ampliación de capital, que se pondrá en marcha este miércoles, por la que espera poner en circulación 560.244 nuevos títulos a un precio de 0,04 euros de valor nominal más 14,16 euros de prima de emisión por título.

El plazo para ejercer los derechos de suscripción preferente terminará en 14 días y, durante los últimos cinco días hábiles, estos derechos serán negociables en BME Growth. Cada accionista necesitará 23 derechos para suscribir seis nuevas acciones.

Cuando termine este periodo, Renta 4, que actuará como entidad agente, iniciará un proceso de asignación preferencial para dichas acciones que podrá estar destinado a accionistas e inversores cualificados

El montante de la ampliación se destinará principalmente a acelerar las adquisiciones inorgánicas realizadas por la compañía y potenciar su crecimiento inorgánico mediante el desarrollo de nuevos productos tecnológicos.

Cuatroochenta inicia este proceso poco después de que Making Science, también cotizada por BME Growth, lanzara un proceso de ampliación de capital de 12 millones de euros que cerró con 9,3 millones de euros.

Los títulos de la compañía cotizan a 16,3 euros con lo que los inversores que acudan a la ampliación podrán hacerse con títulos con un descuento del 12% respecto a su valoración en el mercado 

Análisis de resultados de la compañía: https://www.ieaf.es/images/IEAF/LIGHTHOUSE/2022/480s_20220609_1.pdf 

 

Cuatroochenta ha levantado 6,8 millones de euros a través de una ampliación de capital y la conversión de 400.000 euros en bonos convertibles de Grupo Pavasal para impulsar su internacionalización y estrategia inorgánica.

La firma abrió a comienzos de mes una ampliación de capital de hasta 7,95 millones de euros que se ha saldado con una suscripción de 6,4 millones de euros, un 80% del montante máximo buscado, según ha publicado este jueves la compañía.

De las 452.466 nuevas acciones emitidas, equivalentes a un 20% del capital total, un 14% corresponde a accionistas con derechos de suscripción preferente y un 8% ha sido aportado por miembros del Consejo de Administración de la firma e Inveready Alternative Markets FCR.

Asimismo, el 80% restante ha sido desembolsado por 188 nuevos accionistas que irrumpen en el capital de la firma, donde es de esperar que sus fundadores reduzcan su peso, por encima del 20%, tras la ampliación.

Andbank España y Renta 4 Banco han actuado como Entidades Colocadoras de la ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias, habiendo participado también Renta 4 Corporate como Asesor Registrado, Renta 4 Banco como Banco Agente de la Compañía y Company Legal Partners como asesores legales 

Otra Información Relevante sobre operaciones de directivos
La Compañía pone en conocimiento del Mercado que ha recibido las siguientes
comunicaciones realizadas a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), de las
que se adjunta copia:
- Comunicación efectuada por Multiactividades Reunidas, S.L. a través de Manuel
Pastor Martínez, vocal del Consejo de Administración de Soluciones Cuatroochenta,
S.A, en relación a su participación en la ampliación de capital por un total de 9858
acciones de la Sociedad a un precio de 14,20 euros/acción.
- Comunicación efectuada por Javier Alfonso Rillo Sebastián, vocal del Consejo de
Administración de Soluciones Cuatroochenta, S.A., en relación a su participación en
la ampliación de capital por un total de 1760 acciones de la Sociedad a un precio
de 14,20 euros/acción