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Seguimiento y opiniones de Solarpack (SPK)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado hoy el folleto de la Oferta Pública Inicial de las acciones de Solarpack.
Solarpack ampliará capital con la venta de acciones de nueva emisión que representarán hasta el 38,5% del capital de la Compañía una vez suscrita la Oferta (hasta 12,50 millones de acciones), lo que podría aumentar hasta un máximo de 40,7% (13,75 millones de acciones), si se ejerce la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial y considerando el tramo inferior del rango de precios de la Oferta.
La Oferta es exclusivamente primaria y está dirigida a inversores institucionales. Según el calendario previsto, las acciones comenzarán a cotizar el 5 de diciembre de 2018
La capitalización bursátil de Solarpack se situará entre 260 y 306 millones de euros tras la Oferta, según el rango de precios indicativo y no vinculante de la misma, que se ha fijado entre 8,0 y 10,3 euros por acción ofrecida y sin considerar el potencial ejercicio del Greenshoe.
Los fondos obtenidos se invertirán principalmente en la ejecución de la cartera contratada de proyectos de la Compañía, que suman 510 MW, en la adquisición de 13 MW de activos operativos en España y en el desarrollo de su cartera adicional de proyectos que totaliza 2,9 GW en todo el mundo.
La compañía:
Solarpack es un productor independiente de energía solar fotovoltaica verticalmente integrado presente en Europa, América del Norte, América Latina, Asia y África. Emplea a 127 personas en 10 países.
- Cuenta con 3 divisiones:
- Desarrollo y construcción: Encuentra lugares adecuados para la construcción de plantas de energía solar fotovoltaica y de la obtención de todos los requerimientos. Desde 2005, Solarpack ha desarrollado con éxito 529 MW en 6 países. La Compañía también ha construido 14 proyectos que suman 190 MW repartidos en 4 mercados. A 30 de septiembre de 2018, Solarpack ha acumulado una cartera de proyectos contratados por un total de 510 MW en España, Chile e India que se construirán en los próximos meses. También posee una cartera de 2,9 GW de proyectos adicionales ubicados en los mercados en los que la Compañía está presente con equipos propios en América, Europa, África y Asia. Además, a 30 de septiembre de 2018, la Compañía contaba con un proyecto solar fotovoltaico en construcción en Colombia para un tercero, con una capacidad total de 10,5 MW.
- Generación de Energía: Esta división se encarga de la generación de ingresos mediante la venta de la electricidad producida. A 30 de septiembre de 2018, la Compañía tiene participaciones en 11 proyectos de energía solar fotovoltaica ubicados en España, Chile, Perú e India con una capacidad total de 252 MW, de los cuales 128 MW (141 MW proforma considerando la adquisición ya firmada de unos 13 MW de activos operativos en España desarrollados por la Compañía entre 2007 y 2011) eran atribuibles de manera proporcional a las participaciones de capital de la Compañía en dichos proyectos. Para el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018, la división de Generación de Energía de Solarpack produjo 174,2 GWh y generó ingresos en euros, dólares estadounidenses y rupias indias.
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Servicios: Se encarga de ofrecer servicios de gestión de activos para plantas solares fotovoltaicas propiedad de la Compañía, sus filiales y terceros. A 30 de septiembre de 2018, Solarpack proporcionaba
servicios de O&M (Operación y mantenimiento)en 13 plantas de energía solar fotovoltaica (de las cuales cuatro eran plantas propiedad de terceros y el resto propiedad de la Compañía) con una capacidad total de 160 MW. Los servicios de O&M de Solarpack se realizan desde la sede de la Compañía en España a través de su centro de control remoto, así como a través de operadores en el terreno que están disponibles para solucionar rápidamente los problemas operativos que puedan surgir. Por otro lado, como parte de las actividades de gestión de activos de Solarpack, la Compañía proporciona una amplia gama de servicios técnicos, comerciales, contables, financieros, fiscales y corporativos a plantas solares fotovoltaicas en funcionamiento, con el objetivo de maximizar el efectivo disponible para su distribución a los accionistas. A 30 de septiembre de 2018, la Compañía proporcionaba este tipo de servicios de administración de activos a 23 plantas solares fotovoltaicas (tanto propias como de terceros) que representan una capacidad total de 330,3 MW.
- Principales accionistas:
- Beraunberri, S.L 80%
- Burgest 2007, S.L 15%
- Landa LLC 5%
- ACE Renewable Holding USD, S.A 0% (tiene 50 acciones sobre un total de 20.000.000)
- Magnitudes financieras:
