#290185
Re: Pulso de Mercado: Intradía
Buenos días.
El PER agregado ha pasado de 17 veces a finales de octubre a 21 veces y actualmente se sitúa en el percentil 90 desde 1985. Sin embargo, la última fase de expansión de la valoración no se ha limitado a los valores de gran capitalización. El PER del S&P 500 (“SPW”) de igual ponderación también ha aumentado de 14x a 17x y ahora se sitúa en el 92º percentil. GS
Casi el 40% de todos los días de negociación durante el 1T fueron máximos históricos de cierre para el S&P 500 según bespokeinvest
Reddit cae un 14% y va a cerrar la semana arriba de los 49 dólares.
Cheng de JPM señala: “Los operadores minoristas compraron en neto 7.700 millones de dólares la semana pasada, +2,4 desviaciones estándar por encima de la media de los últimos 12M”.
Este año, el S&P 500 ha tenido 4 días más de subidas que de bajadas (32 frente a 28), lo que supone la diferencia entre la subida del 4 % del índice y su rentabilidad real del 10 % en lo que va de año. Dos de esos días fueron impulsados por NVDA y TSM. Uno fue el día después de la reunión de enero de la Reserva Federal. El último fue a los 5 días del nuevo año, un impulso que se arrastra desde 2023. (Data Trek)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
El PER agregado ha pasado de 17 veces a finales de octubre a 21 veces y actualmente se sitúa en el percentil 90 desde 1985. Sin embargo, la última fase de expansión de la valoración no se ha limitado a los valores de gran capitalización. El PER del S&P 500 (“SPW”) de igual ponderación también ha aumentado de 14x a 17x y ahora se sitúa en el 92º percentil. GS
Casi el 40% de todos los días de negociación durante el 1T fueron máximos históricos de cierre para el S&P 500 según bespokeinvest
Reddit cae un 14% y va a cerrar la semana arriba de los 49 dólares.
Cheng de JPM señala: “Los operadores minoristas compraron en neto 7.700 millones de dólares la semana pasada, +2,4 desviaciones estándar por encima de la media de los últimos 12M”.
Este año, el S&P 500 ha tenido 4 días más de subidas que de bajadas (32 frente a 28), lo que supone la diferencia entre la subida del 4 % del índice y su rentabilidad real del 10 % en lo que va de año. Dos de esos días fueron impulsados por NVDA y TSM. Uno fue el día después de la reunión de enero de la Reserva Federal. El último fue a los 5 días del nuevo año, un impulso que se arrastra desde 2023. (Data Trek)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
