¿Cómo va Reno di Medici (RM)?

 Tras la conclusión satisfactoria de los procedimientos laborales y sindicales previstos por la legislación francesa, RDM Group firmó hoy, a través de la filial RDM Blendecques SAS, el contrato vinculante para la venta del 100% del capital social de la RDM de la empresa francesa La Rochette S.A.S. a la empresa La Rochette Holding S.A.S., 100% propiedad de Mutares SE & Co. KgaA. 

 Las condiciones económicas y financieras del contrato vinculante reflejan las disposiciones del contrato de opción de venta anterior y ya se reflejaron en el comunicado de prensa publicado por RDM Group el 16 de febrero de 2021. 

El cierre de la transacción se espera se realice, a lo más tardar, el 28 de julio de 2021 y está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, entre ellas, (i) Que las autoridades gubernamentales competentes no emitan órdenes ni inicien procedimientos que ''impidan o limiten la ejecución de la transacción, (ii) obtención del consenso necesario de las contrapartes en los contratos de financiación de la operación y (iii) obtener las autorizaciones legales de las Autoridades Antimonopolio competentes. Si para esa fecha aún no se hubieran obtenido las autorizaciones legales de las Autoridades Antimonopolio competentes, el cierre de la transacción se pospondrá noventa días más. 

 El fondo de inversión Apollo Global Management ha llegado a un acuerdo para comprar casi un 67% del capital de la papelera Reno de Medici por un valor total de 365 millones de euros (1,45€ por acción)

 

El fondo de inversión Apollo Global Management y la papelera canadiense Cascades han informado de que la compraventa de la participación de Reno de Medici ha quedado aplazada del tercer trimestre de 2021 al cuarto debido a los retrasos que se están produciendo en los requisitos legales.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Apollo y Cascades han explicado que para que se complete la transacción es necesario el cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones. Entre esas condiciones se encuentra recibir las autorizaciones antimonopolio necesarias, que todavía no se han obtenido.

Apollo Global Management llegó el pasado mes de julio a un acuerdo con la papelera Cascades y con el fondo de pensiones Caisse de Dépot et Placement du Quebec para comprar casi un 67% de Reno de Medici por 365 millones de euros.

El fondo acordó pagar 1,45 euros unitarios por un paquete de 245 millones de títulos a esos dos accionistas. El precio acordado hace dos meses suponía una prima del 24% respecto al precio medio ponderado de los 90 días de cotización previos a la publicación del acuerdo 

 

La papelera Reno de Medici ha reducido un 52,4% su beneficio neto hasta los 15,5 millones de euros entre enero y septiembre, presionada por un mayor coste de la energía y la fibra.

La compañía ha aumentado sus ventas un 26,6% hasta los 544,1 millones de euros y ha presentado un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 28,6 millones de euros, la mitad que el año anterior.

Reno de Medici ha disparado su deuda financiera neta hasta los 165,1 millones respecto a los 8,9 millones con los que terminó el año por la adquisición de Grupo Eska. 

 

Las acciones de Reno de Medici serán excluidas de negociación en las Bolsas de Valores Españolas, después de que el fondo de inversión Apollo Global Management se haya hecho con el control del 95,721% del capital social de la empresa al cierre de su oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria.

La firma había adquirido a principios del pasado mes de julio casi un 67% del capital social de la papelera por un total de 365 millones de euros, tras comprarle a un precio de 1,45 euros por título un paquete de 245 millones de acciones a los dos principales accionistas de Reno de Medici: Cascades y Caisse de Dépot et Placement du Quebec.

Según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad Rimini Bidco, controlada por Apollo, a la finalización del período de aceptación de la oferta se habían adherido a la propuesta 56,383 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 14,924% del capital social por un valor total de 81,755 millones de euros.

De este modo, teniendo en cuenta los 27,57 millones de acciones compradas por el oferente en el mercado, así como los 275,612 millones de acciones ya ostentadas y los 2,07 millones de títulos de autocartera, el oferente había alcanzado la propiedad de un global de 361,635 millones de acciones ordinarias, equivalentes a un 95,721% del capital social de Reno y un 95,780% de los derechos de voto.

En este sentido, la entidad compradora ha manifestado que llevará a
cabo también la obligación de compra sobre las acciones restantes de Reno aún en circulación, equivalentes a un 4,217% del capital social del Emisor y un 4,220% de los derechos de voto, a un precio unitario de 1,45 euros.

Teniendo en cuenta el número de acciones restantes y el precio estipulado en la oferta, la contraprestación global será de 23,1 millones de euros.

"Cabe señalar que Borsa Italiana acordará que las acciones ordinarias de Reno sean suspendidas de cotización de Euronext Milan, en las sesiones del 27 y 28 de diciembre de 2021 y excluidas de cotización desde la sesión del 29 de diciembre de 2021", señala el documento, añadiendo que la exclusión de cotización por parte de Borsa Italiana,
como consecuencia de la oferta determinará "la exclusión de cotización de dichas acciones ordinarias también de las Bolsas de Valores Españolas".

Reno de Medici es el segundo mayor producto de Europa, y ocupa la primera posición en ciertos mercados como Francia, Italia o la Península Ibérica. 

 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que suspenderá la negociación de las acciones de Reno de Médici el próximo lunes, 27 de diciembre, antes de excluir de negociación en Bolsa sus acciones el miércoles, 29 de diciembre.

Rimini Bidco, sociedad controlada por el fondo de inversión Apollo Global Management, comunicó hace dos días el resultado de la oferta pública de adquisición (OPA) obligatoria que había lanzado sobre Reno de Medici, que ha elevado su participación al 95,721%.

En el anuncio de los resultados, el fondo comunicó que llevaría a cabo la obligación de compra de las acciones el próximo 29 de diciembre.

Así, la CNMV ha comunicado que primero suspenderá la negociación de las acciones de Reno de Medici en las Bolsas de Valores Españolas el lunes, 27 de diciembre, hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de las acciones de la empresa el día 29 de diciembre de 2021.