Vaya con...PRISA (PRS)

 

Vivendi ha desistido de la solicitud al Gobierno para que le autorizara a comprar acciones de Prisa hasta llegar al 29,9% de su capital social, el máximo legal para no tener la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA).

"La sociedad comunica que su accionista Vivendi le ha informado de que ha desistido de la solicitud para la obtención de autorización del Consejo de Ministros a la adquisición de acciones de Prisa representativas de hasta un 29,9% de su capital social", ha explicado la compañía este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 25 de octubre, la compañía francesa presentó ante la Subdirección General de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una solicitud para la obtención de autorización del Consejo de Ministros a la adquisición de acciones de Prisa representativas de hasta un 29,9% de su capital social.

El grupo entró en el accionariado de Prisa, donde posee un 9,94%, en enero de 2021, cuando compró su participación al banco HSBC. 

 

La agencia de calificación financiera internacional Standard & Poor's ha mejorado su 'rating' de Prisa hasta 'CCC+' con una perspectiva 'positiva', según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

La agencia ha abierto la puerta a mejorar de nuevo su calificación en los próximos meses si la compañía ejecuta con éxito el nuevo plan de negocio que presentó hace tres semanas en el 'Capital Markets Day'.

Entre los puntos positivos sacados a colación por S&P, destaca el alto nivel de liquidez con el que afronta los próximos meses la compañía, lo que supone un "espaldarazo a su equipo gestor y su nueva cultura financiera", según un comunicado de la firma.

La potencial nueva subida en su 'rating' abre el camino a una mejora aún mayor de los costes de financieros de la empresa en un plazo de 12 meses.

Asimismo, Prisa ha trasladado que esta mejora también le permite "empezar a pensar" en financiaciones en el mercado bancario o de bonos a medio plazo para continuar reduciendo sus costes financieros.

Prisa cerró definitivamente el acuerdo de refinanciación la pasada semana con un pacto que permitirá al grupo centrarse en el desarrollo de los negocios, otorgando estabilidad financiera a medio plazo, alargando el vencimiento de la deuda, mejorando la flexibilidad y
estableciendo mejoras de márgenes vinculados a los criterios ESG.

Además, cuenta, por primera vez, con el apoyo de acreedores que apuestan por el plan de crecimiento del grupo y el respaldo de nuevos 'lenders' como Pimco, Angelo Gordon y bancos internacionales como Barclays.

El coste medio de la deuda fijado en el acuerdo de refinanciación queda por debajo del 6% (5,9%), lo que supone un ahorro de más de 50 millones de euros en intereses respecto a la refinanciación anterior en el periodo.

El pacto da cinco años de estabilidad financiera al grupo, con un objetivo claro de desapalancamiento y le dota de liquidez para centrarse en el crecimiento de los negocios 

 

El consejo de administración de Prisa ha acordado este martes concluir un programa de ADS ('American Depositary Shares') sobre acciones ordinarias de la compañía que se negociaban en los mercados no organizados de Estados Unidos, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ADS son títulos que representan acciones de empresas no estadounidenses en los mercados de Estados Unidos. Estas acciones fueron excluidas de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en septiembre de 2014, y asimismo, se terminó su registro en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés).

Desde entonces, los ADS de Prisa se negociaban en mercados no organizados o extrabursátiles hasta este martes. 

 

El presidente y máximo accionista de Prisa, Joseph Oughourlian, ha recuperado su posición en la compañía tras la ampliación de capital, al adquirir 7,52 millones de acciones por un importe total de 3,3 millones de euros, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Fuentes cercanas a la operación explicaron a Europa Press que el objetivo de Oughourlian con esta compra de títulos de la empresa, a un precio unitario de 0,45 euros, es apostar por la compañía y evitar que su participación en la misma quede diluida tras la ampliación de capital.

Tras esta adquisición de acciones, la representación de Oughourlian, que mantiene su participación en Prisa a través de Amber Capital, firma que fundó en 2005, vuelve a situarse en el entorno del 29,8% del capital, después de diluirse hasta cerca del 28,5% al ejecutarse la ampliación.

A principios de este año, la compañía llegó a acuerdos de refinanciación que contemplaban la capitalización de deuda en acciones y una ampliación de capital que fue aprobada por parte de la junta general ordinaria de accionistas de la firma, que se celebró el pasado 28 de junio.

De esta forma, se acordó un aumento del capital social por un importe de 3,2 millones de euros, motivando la emisión de 32 millones de títulos ordinarios de la empresa, con un valor nominal de 0,10 euros cada uno.

Al valor nominal se sumó una prima de emisión de 0,534 euros por acción, lo que resultó un tipo de emisión por título de 0,634 euros, situando el importe de la prima de emisión en 17,08 millones de euros y en 20,28 millones de euros el importe efectivo total del aumento de capital.

Esta operación motivó que la representación del máximo accionista de Prisa y también presidente desde febrero de 2021, se diluyera y cayera por debajo del umbral del 29%. Para evitarlo, Oughourlian ha destinado 3,3 millones de euros a retomar un nuevo 1% del accionariado de la corporación 

Que nos hacemos otro contrasplit de X 30

Https://cincodias.elpais.com/companias/ ... bitda.html
Resultados 2022 Prisa, mejor de lo esperado.

Buenos días,

Una de las cosas que más me arrepiento de mi juventud es no haber alzado la voz ante algunas injusticias. Creo que hay que ser valiente y criticar y señalar los actos deshonestos o injustos.

No soy accionista de Prisa. Pero podría serlo. 

Una vez más, observo incrédulo que en la presentación de resultados del grupo, en su web, hay que ir a la página 12 de la misma (no antes) para descubrir que el grupo perdió 13 millones de Euros en el 2023. Lo llaman "beneficio neto de -13 Millones de EUR".  Viendo antiguas presentaciones de resultados de 2002, en la primera página, en negrita y letra grande lo primero que se avanza es que "Prisa obtuvo un beneficio neto de 82 millones de Euros". En este caso el resultado sí lo indican en la primera hoja, no en la 12º.

Este tipo de maquillaje de la situación de la compañía debería ser señalado y criticado por sus accionistas. A ellos hay que decirles la verdad de la situación, no alardear de que las ventas y los márgenes de EBITDA (ajustado cómo no, a conveniencia de la entidad) han superado las estimaciones. Otra tomadura de pelo.

Un saludo,
Diego.

 

PRISA ha informado este viernes que, durante el primer periodo de conversión ordinario de la emisión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones ordinarias de la propia sociedad, realizada en febrero de 2023, se han recibido solicitudes de conversión de 267.521 obligaciones, cuyo importe nominal total asciende a 98.982.770 euros, lo que supone la conversión del 76,14% del importe nominal total de la emisión.

Según ha informado la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en total fueron emitidas y suscritas 351.350 obligaciones convertibles, por un importe nominal total de 129.999.500 euros.

En este contexto, el Consejo de Administración de PRISA ha acordado este viernes, por unanimidad, amortizar las obligaciones cuya conversión ha sido solicitada durante el periodo de conversión. El conglomerado ha indicado, en este sentido, que no procederá a la liquidación de fracciones de acciones en efectivo dado que, al situarse el precio de conversión en 0,37 euros el 10 de mayo de 2023, la relación de conversión arroja, en todos los casos, un número entero de acciones nuevas.

Tras el periodo de conversión, PRISA ha señalado que quedan en circulación 83.829 obligaciones convertibles, representativas del
23,86% del importe nominal total de la emisión.

En otro punto, el Consejo de Administración también ha acordado ejecutar parcialmente el aumento del capital social acordado en
su reunión de 9 de enero de 2023 en el marco del acuerdo de la emisión, fijando el capital social en la cifra que resulte de sumar al capital social actual de PRISA (74.065.019,30 euros) la cuantía necesaria para atender la conversión, al precio de conversión fijo en vigor el 10 de mayo de 2023 (0,37 euros), de las obligaciones cuya conversión ha sido solicitada durante el periodo de conversión.

Asimismo, la compañía ha acordado aumentar el capital social por un importe nominal total de 26.752.100 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 267.521.000 acciones nuevas, de 0,10
euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones de PRISA actualmente en circulación.

El tipo de emisión de las acciones nuevas es de 0,37 euros por título (0,10 euros de valor nominal más 0,27 euros de prima de emisión). Por tanto, la prima de emisión total asciende a 72.230.670 euros y el importe efectivo (nominal más prima) del aumento de capital asciende a 98.982.770 euros, ha subrayado la compañía.

Por último, la empresa ha apuntado que el capital social de PRISA quedará fijado en 100.817.119,30 euros, y estará representado por 1.008.171.193 acciones ordinarias de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas