La industria alemana de máquinas-herramientas se mantiene sólida a pesar de los desafíos actuales
Expertos elaboran directrices prácticas para una mayor transparencia en la cadena de suministro
"A pesar de los numerosos desafíos, la industria alemana de máquinas-herramienta se considera muy fuerte frente a la competencia internacional", informa Franz-Xaver Bernhard, presidente de la VDW (Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas-Herramienta) de Frankfurt am Main, en la conferencia de prensa anual de la asociación.
Los fabricantes alemanes llevan décadas liderando el sector en cuanto a producción y exportación. En 2024, ocuparán el segundo puesto en producción, detrás de China, y en exportación, al igual que China. Incluso en estos tiempos difíciles, siguen invirtiendo alrededor del 3 por ciento de su facturación en investigación y desarrollo. Para participar en proyectos de investigación conjuntos, hay un gran grupo de expertos de primer nivel que trabajan en más de 50 institutos de investigación de renombre internacional dentro de universidades alemanas. Otro factor clave para el desarrollo del sector son los empleados altamente capacitados y motivados. En noviembre de 2024, el sector había ampliado ligeramente su plantilla hasta unos 65.300 empleados. "Esto permite a las empresas reaccionar de forma flexible a las fluctuaciones de la demanda. Es una solución que ha demostrado su eficacia una y otra vez en crisis económicas anteriores", resume Bernhard.
Llamado a reformas audaces
Sin embargo, las empresas necesitan el apoyo del gobierno. El nuevo gobierno debe fijar rápidamente el rumbo después de las elecciones federales de finales de febrero y presentar una hoja de ruta eficaz para un mayor crecimiento económico, exige el presidente de la VDW. Las prioridades deben ser la reducción de la burocracia, el impulso de la digitalización, la reducción de los costes energéticos y los impuestos, la mejora de la educación y la renovación de las infraestructuras. "La Ley sobre el deber de diligencia en la cadena de suministro, la Directiva sobre responsabilidad social corporativa (CSRD), la Ley de resiliencia cibernética y el Reglamento europeo sobre deforestación, por nombrar solo algunas, ejercen una presión insoportable sobre las empresas", explica Bernhard. Según el tamaño de la empresa, tienen que gastar entre el 1 y el 3 por ciento de su facturación en documentación, dinero que luego no está disponible para la inversión.
Se espera una disminución de la producción en 2025
La crisis de la industria automovilística y las incertidumbres en los dos principales mercados de consumo, EE.UU. y China, pesan mucho sobre el sector. El consumo de máquinas-herramientas cayó un 18 por ciento en 2024 en Europa, el principal mercado de consumo. Los dos mayores mercados, Alemania e Italia, perdieron un 12 por ciento y un 28 por ciento respectivamente. China se estancó y el mercado estadounidense se contrajo un 7 por ciento.
Según las estimaciones de Oxford Economics, socio de previsión de la VDW, en 2024 la producción de máquinas-herramienta en Alemania se reducirá un 4 por ciento, hasta unos 14.800 millones de euros. Sin embargo, un año antes, la producción en Alemania había aumentado un 9 por ciento, hasta los 15.400 millones de euros. Además, la producción en las plantas de producción extranjeras del sector aumentó desproporcionadamente un 13 por ciento, hasta los 3.800 millones de euros. Esto representa una cuarta parte de la producción mundial de máquinas de los fabricantes alemanes.
En octubre de 2024, las exportaciones cayeron un 5 por ciento. Dentro de la Tríada, Europa fue la que sufrió la caída más pronunciada, un 16 por ciento. América, por el contrario, fue claramente el principal motor, con un aumento del 17 por ciento. Después de un largo tiempo en el segundo puesto, Estados Unidos superó a China como el mercado de ventas más importante, creciendo una quinta parte. En cambio, las exportaciones a China, el segundo cliente más importante, cayeron un 12 por ciento. India es ahora el sexto mercado de ventas más importante. Las exportaciones aumentaron un considerable 36 por ciento. Gracias en parte al fuerte negocio de exportación con Corea del Sur, Asia se mantuvo casi sin cambios en el nivel del año anterior.
Se espera que el clima económico general mejore ligeramente en 2025 con la caída de los tipos de interés, la normalización de la inflación y una reactivación del consumo privado. Los pedidos entrantes, un indicador temprano de la evolución futura, cayeron significativamente el año pasado, habiendo caído un 22 por ciento hasta noviembre. Sin embargo, más recientemente ha habido señales de que la caída podría estar tocando fondo. Las ventas nacionales cayeron una décima parte, mientras que las ventas al exterior bajaron un 27 por ciento, casi tres veces más. La caída se extiende a toda la Tríada.
Aunque la demanda de máquinas-herramientas se estabilice y la situación económica general mejore ligeramente, la producción se reducirá considerablemente. La VDW prevé una reducción del 10 por ciento, hasta los 13.300 millones de euros.
Potencial en diversificación de mercados y sectores de clientes
Alrededor de la mitad de las exportaciones alemanas se destinan a los países vecinos europeos. Los 450 millones de consumidores europeos tienen un poder adquisitivo considerable, lo que hace que el continente siga siendo un mercado relevante y atractivo, en el que se prevé una recuperación de las inversiones industriales. Los fabricantes alemanes están bien establecidos, gozan de una muy buena reputación y se benefician de la proximidad geográfica con sus clientes. "En el futuro deberíamos intentar aprovechar aún más este potencial", recomienda el presidente de la VDW.
La Comisión Europea está dispuesta a apoyar el desarrollo de industrias competitivas en el sector digital, por ejemplo. La principal prioridad es el desarrollo de una economía circular y resistente a las crisis que priorice la investigación y la innovación. Se estimulará la producción mediante inversiones en la modernización y la sustitución de equipos.
La actividad inversora en Europa está muy diversificada. En Gran Bretaña, Francia y Alemania, los sectores de la aviación y la defensa están invirtiendo de forma especialmente dinámica. España, Italia y Portugal están invirtiendo fuertemente en la expansión de la energía solar y en la producción de hidrógeno y baterías. La energía eólica domina en Escandinavia, Gran Bretaña y los Países Bajos. En Italia se esperan más desgravaciones fiscales para inversiones en la industria, por lo que se espera que la demanda se recupere un poco en el año en curso.
La escasez de trabajadores cualificados y la consiguiente importancia de aumentar la productividad están impulsando la inversión en ingeniería. La industria automotriz y sus proveedores en Europa del Este, en particular, se están beneficiando actualmente del auge de los vehículos eléctricos. Los fabricantes de equipos originales internacionales están aumentando sus capacidades en Polonia, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Europa del Este es particularmente atractiva como ubicación industrial debido a los niveles salariales más bajos y la abundante disponibilidad de mano de obra. Como resultado, existe una creciente demanda de tecnología de fabricación.
Estados Unidos y China siguen siendo mercados importantes
Estados Unidos es el mayor mercado de clientes, con una participación de aproximadamente una quinta parte. Las exportaciones han aumentado más del 30 por ciento en los últimos dos años. Estados Unidos está atrayendo inversiones con precios de energía e impuestos más bajos, con menos burocracia y con programas de gasto como las leyes de Reducción de la Inflación y de Chips. Estas medidas se intensificarán aún más bajo la nueva administración de Estados Unidos primero de Trump . Los fabricantes alemanes se beneficiarán porque ofrecen una amplia gama de servicios y tecnologías que no se producen localmente pero que se necesitan con urgencia para la reindustrialización. Varios fabricantes alemanes ya tienen instalaciones de producción en Estados Unidos y no se verían afectados por los aranceles amenazados.
El exceso de capacidad industrial, la deflación, la moderación de los consumidores y la caída de las inversiones en las industrias tradicionales son los principales factores que explican la caída de la demanda en el segundo mercado más importante, China, que representa el 16 por ciento de las exportaciones alemanas. Como consecuencia, la atención se ha desplazado ahora a los vehículos eléctricos, la energía eólica y la energía solar. El gobierno chino ha puesto en marcha un "Plan de renovación de equipos a gran escala". Se ofrecen préstamos y subvenciones favorables para la modernización de los equipos industriales, incluida la sustitución de máquinas herramienta con más de diez años de antigüedad. Junto con las medidas económicas destinadas a impulsar el consumo, esto podría ayudar a revitalizar nuevamente las ventas en China este año. El país es el mayor lugar de producción en el extranjero para los fabricantes alemanes. "Pero ahora los fabricantes alemanes necesitan asegurar y ampliar su liderazgo tecnológico mediante una innovación constante", dice el presidente de la VDW, Bernhard.
Una guerra comercial entre EE. UU. y China podría provocar grandes trastornos que afectarían a toda la economía mundial. En principio, un mayor proteccionismo con mayores aranceles a las importaciones también afectaría a la industria europea y alemana y, por lo tanto, a nuestros clientes, señala preocupado el presidente de la VDW.
Mercados potenciales
La India es considerada desde hace tiempo como un mercado con un gran potencial de futuro. Las exportaciones alemanas de máquinas-herramientas han crecido con fuerza en los últimos dos años, más del 60 por ciento. El sector industrial más importante, en particular la producción y el procesamiento de metales, prevé invertir fuertemente en su propia expansión hasta 2030. También la industria del automóvil está en pleno desarrollo. La India es actualmente el cuarto mayor país manufacturero del mundo. La ingeniería mecánica también es un importante sector cliente. Las máquinas para alimentos y embalajes, las máquinas de construcción y minería, la tecnología de plantas eléctricas y las máquinas de plástico son los principales productos fabricados en el país. La industria energética india también está dando prioridad a las energías renovables.
Los mercados más pequeños del sudeste asiático, como Tailandia, Malasia, Vietnam e Indonesia, también ofrecen potencial. Aunque representan apenas un 1,5 por ciento de las exportaciones alemanas, merece la pena hacer un mayor esfuerzo, ya que las empresas multinacionales están invirtiendo más en estos países, en parte como ubicaciones alternativas a China, lo que aumenta la demanda de tecnología de producción de alta calidad y de última generación. No obstante, existe una fuerte competencia por parte de Japón, China y otros fabricantes asiáticos en su región de origen.
Los nuevos clientes necesitan nuevas soluciones
La transformación de la industria del automóvil, que pasa de los motores de combustión a los accionamientos eléctricos, atraviesa actualmente una fase muy accidentada, lo que a su vez motiva a los fabricantes de máquinas herramienta a trasladarse a otros sectores de clientes. "Sin embargo, siempre se supo que la transformación requeriría cambios estructurales por parte de los proveedores y fabricantes de equipos", afirma Bernhard. En consecuencia, el sector de las máquinas herramienta ya ha reducido su proporción de entregas a la industria del automóvil y a la industria de proveedores. La encuesta de estructura de clientes de la VDW de 2023 reveló que el 27,2 por ciento de la producción se destinó a la industria del automóvil, frente al 31,1 por ciento de dos años antes. La ingeniería es ahora el cliente más importante, con un 30,1 por ciento.
Otros sectores también están ganando importancia y se están desarrollando nuevas áreas de negocio. El sector de la aviación está invirtiendo en flotas más eficientes en términos de consumo de combustible. La tecnología médica desempeña un papel cada vez más importante en nuestra sociedad envejecida. La transición energética está provocando inversiones en energía eólica, energía solar, tecnología del hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono y bombas de calor. El gasto en defensa y armamento seguirá aumentando en los países occidentales como resultado de la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Y la industria electrónica está recibiendo un impulso por el fuerte aumento de la digitalización y la interconexión, por ejemplo con la producción de chips ultramodernos y la expansión de las granjas de servidores. La diversificación hacia nuevos grupos de clientes hace necesario adaptar la gama de soluciones ofrecidas. Es aquí donde las empresas pueden aprovechar sus puntos fuertes. Los impulsores clave de la tecnología de producción moderna son la automatización y la digitalización, pero otros factores son la escasez de mano de obra y la sostenibilidad.
«La industria en Alemania y Europa sigue enfrentándose a grandes desafíos, pero nuestras empresas ya están respondiendo a ellos. No me preocupa este aspecto», concluye Bernhard.
