Seguimiento de Dia (DIA)

0.10 so 5800 millones de capitalización....mucho?

Quizás la tengan a precio basura para quedarse con todo a bajo coste

Ya no sé quedará con nada esta pero que pillado pillado 

Que haga la compra en Dia, ahi algo de credito tendra. 

Había un inversor que escribían antes en el foro y tuvo un encontronazo y dejó de escribir , pero todo lo que decía aportaba una base y lo argumentaba.,  igual que dijo que no iba a existir opa de exclusión y la empresa seguiría cotizando porque no querían perder el acceso a los mercados financieros, igual que puso el ebitda que iba a hacer la compañía y casi lo clava (el creo que  puso 128 y finalmente hizo 124), ...y algún privado me contestó hace unas semanas, las últimas veces ya no  contesto  y reproduzco  lo que dijo:

"Estamos en un valle de número de tiendas (2021), en 2022 no habrá incrementos materiales, 2023 empezará a aumentar la red claramente , pero será sobre todo 2024 y 2025  cuando aumentará de manera consiste, y cada tienda en España debería aportar  al menos 1,2-1,4 mill de euros para ese año ( las nuevas son tiendas más grandes y vendrán con una dinámica más favorable y mayor potencial de ingresos por la mejora de las familias de fresco), En Argentina de momento DIA no tiene competencia y va a costar cuatro duros en relación al retorno aumentar la red notablemente, nos vendrá mucho crecimiento y los márgenes seguirán mejorando,  y Brasil que no se ha hecho nada todavía, es la gran oportunidad, y una de las claves por las que el ruso vino a DIA, ven un mercado con un potencial espectacular, y hace poco han metido a un tío muy bueno para empezar con las reformas y empezar a crecer fuerte en 2024. Brasil tiene un potencial ilimitado, por población y por competencia, que es  muchísima menor a españa"

"nadie salvo gente de profesión financiero, entiende bien el apalancamiento operativo de DIA, es tal, que con incremento moderados de facturación va a disparar el EBitda:
- Va aumentar la red de franquicias en 500 en los prox 3 años, cada fee que cobra 5% se calcula sobre la cifra de ingresos, a mayor inflación mayores ingresos y mayor fee para dia, sin apenas incrementos de gastos (desconsolida personal y estructura de explotación), sabiendo además que el resultado bruto subirá porque están obligados a comprar a DIA ( un franquiciado factura más que una tienda propia, porque se involucran más en el negocio), sí desconsolidas los costes de esas teniendas, con beneficios actuales moderados, el margen operativo se tiene que disparar. La estructura de personal para expansión ya la tiene metida en una parte importante, han metido mucha gente  para la expansión  de la red de franquicia y de momento están soportando ese coste pero todavía no han llegado los ingresos en su mayor parte". Es mucho más fácil con 8.000 mill de facturación hacer unos 350/380 mill de ebitda, que con 6.600 hacer unos 130. Los sobrecostes de energía y materias primas actuales son insostenibles, y se moderarán tarde o temprano , mientras que el alza de precios que está haciendo DIA en muchos productos se mantendrán ,las eficiencias en costes saldrán todavía más pronunciadas, y  las cuentas de dia no reflejan el potencial real, pero tardaran más o menos y  lo harán. Esta empresa que todo el mundo la tiene como una basura, posiblemente hará el incremento de cotización de una manera brutal y en poco tiempo, no creo que vaya a ser progresivo, pero es cuestión de tiempo.. meses, un par de años, pero llegará..."

" Ninguna empresa incluido carrefour que está inviertiendo miles de millones, tiene el potencial de DIA en digitalización y ecommerce, han metido mucha gente y  muy buena porque algunos los conozco, y los incrementos de ingresos y accesorios por acuerdos con empresas serán importantes, lo de Endesa es el inicio, pronto vendrán empresas de gasolinas, ocio, ... quieren que el club DIA, sea también un club de venta de productos accesorios y comercializar muchos servicios/productos de otras empresas y aprovechar la red capilar  de tiendas de DIA, que es la mayor de España,... los incrementos de ventas en web diluyen los costes fijos de las tiendas, y disparan la rentabilidad de ahí.. que tengan tantos acuerdos, glovo,ubereats, amazon, web propia... en apenas 2 años venden  un 100% más en este canal.. y lo que se espera."


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Este es iv1980. Una pena que ya no escriba por aquí. Le envié un privado pero no debe leer el foro. Iv 1980 si lees esto, VUELVE. un abrazo