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Clase con retrocesión

Santalucía Espabolsa B FI

ISIN: ES0170147005

Santalucía AM

Valor liquidativo 12 meses 3 años
34,24 EUR * 17,98% 17,54%

Valor liquidativo 34,24 EUR

12 meses 17,98%

Santalucía Espabolsa B FI - ES0170147005
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Santalucía Espabolsa B FI - ES0170147005

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 06/11/2015
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 8,52% 11,46%
2020 -21,21% 37,92%
2021 14,44% 12,72%
2022 -7,54% 16,80%
2023 17,62% 12,36%
2024 10,78% 10,12%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Espabolsa B FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.

(2) La volatilidad actual de Santalucía Espabolsa B FI es 11.20 %. La volatilidad de Santalucía Espabolsa B FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-2,41% -2,00% 7,87% 17,98% 17,54% 14,58% 10,78%

Otros fondos de Santalucía AM

Santalucía Espabolsa C FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
31,8 EUR * 10,54% 35,11%
Santalucía Eurobolsa B FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
15,87 EUR * 13,94% 3,59%
Santalucía Eurobolsa C FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
16,18 EUR * 8,86% 18,31%
Santalucia Europa Acciones B, FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
12,54 EUR * 20,40% 16,30%
Santalucia Europa Acciones C, FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
10,74 EUR * -0,91% 13,77%
Santalucía Ibérico Acciones B, FI
Valor liquidativo 12 meses 3 años
13,84 EUR * 21,18% 18,62%

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