Renta 4 Wertefinder, ¿Qué sabemos de este fondo?
Muchas gracias @jurgen por la explicación.Un saludo a todos los Wertefinderos
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
21,86 EUR
|
7,49% | 9,90% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 07/01/2014 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversion basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernaza) Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora,(máximo 30% en IIC no armonizadas). Se invierte, directa o indirectamente, un 0-100% de la exposición total en Renta Variable o en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se seleccionaran activos empleando técnicas de análisis fundamental de las compañías.
Información adicional
ES0173323009
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 21,51% | 7,70% |
| 2020 | 7,46% | 20,19% |
| 2021 | 15,25% | 8,27% |
| 2022 | -2,94% | 12,27% |
| 2023 | 8,01% | 7,39% |
| 2024 | 1,08% | 8,29% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Renta 4 Wertefinder FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Renta 4 Wertefinder FI es 8.13 %. La volatilidad de Renta 4 Wertefinder FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,83% | 1,75% | 1,16% | 7,49% | 9,90% | 34,60% | 1,08% |
Otros fondos de Renta 4 Gestora
Alhaja Inversiones RV Mixto FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,44 EUR
|
10,05% | 2,91% |
Atmos Global F.I
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,5 EUR
|
55,73% | - |
Avantage Fund B FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
24,59 EUR
|
20,10% | 34,99% |
Fondemar de Inversiones FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,8 EUR
|
4,57% | 14,77% |
Millennial Fund FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,78 EUR
|
12,30% | -0,71% |
R4 Seleccion Conservadora, Fi Clase I
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,26 EUR
|
7,05% | 2,46% |
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Qué perspectivas le ves a Brainchip?sigue siendo de las favoritas del fondo?♥♥♥
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Gracias por el informeCuelgo el link en el hilo de seguimiento del fondo❤❤❤
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