Foro de acceso restringido
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Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta variable
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Área geográfica
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Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Japón
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Fecha de creación
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10/07/2015
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% MSCI World Index y 20% MSCI Emerging Markets. El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en Renta Variable, de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores y/o mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto a rating de emisores o emisiones (incluyendo no calificados). La duración media de la cartera de Renta Fija oscilará entre 0-5 años. La expoisición al riesgo divisa será del 30-100% de la exposición total.
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2020 |
22,70% |
10,68% |
| 2021 |
15,88% |
29,98% |
| 2022 |
19,24% |
10,10% |
| 2023 |
-13,56% |
16,04% |
| 2024 |
12,40% |
12,94% |
| 2025 |
5,98% |
10,32% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Renta 4 Acciones Globales R FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.
(2) La volatilidad actual de Renta 4 Acciones Globales R FI es 10.07 %. La volatilidad de Renta 4 Acciones Globales R FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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-1,61%
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-1,35%
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5,46%
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15,27%
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3,09%
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47,54%
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5,98%
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España
