Seguimiento de Myinvestor Cartera Permanente
LA subida del Oro le ha ido muy bien: ❤ ❤ ❤
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
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99,53 EUR
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16,67% | 3,82% |
Valor liquidativo 99,53 EUR
12 meses 16,67%
MyInvestor Cartera Permanente - ES0156572002
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 22/09/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
MyInvestor Cartera Permanente no es ningún fondo nuevo, sino una transformación del Kronos FI, fondo que llevaba gestionando Rafael desde 2020.
Información básica del fondo
ISIN | ES0156572002
Creación del fondo | 22/09/2017
Gestora | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Depositario | CACEIS BANK SPAIN S.A.
Comisión de gestión | 0,50%
Gastos corrientes | 1,08%
Inv. mínima | 1 Participación
Creación del fondo | 22/09/2017
Gestora | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
Depositario | CACEIS BANK SPAIN S.A.
Comisión de gestión | 0,50%
Gastos corrientes | 1,08%
Inv. mínima | 1 Participación
Gestor de MyInvestor Cartera Permanente
Rafael Ortega es considerado como uno de los gestores de fondos españoles con más proyección.
Nativo de Valencia, es Ingeniero Industrial y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Se inició en el mundo de la inversión como inversor particular y luego como gestor de patrimonios. Antes de dar el salto a la gestión profesional, dirigió y participó en varios proyectos empresariales relacionados con el sector farmacéutico, con los que en algunos casos sigue vinculado.
Actualmente, gestiona los vehículos River Patrimonio FI, River Global FI y MyInvestor Cartera Permanente FI. Invierte la totalidad de su patrimonio financiero en una combinación de los tres fondos que gestiona y comparte diariamente sus perspectivas sobre inversión en redes sociales bajo el seudónimo @riverpatrimonio en Twitter.
Composición de MyInvestor Cartera Permanente
¿Qué es una Cartera Permanente? Ideada por Harry Browne, la Cartera Permanente es una cartera simple de activos que busca seguridad y estabilidad de retornos de forma “permanente” incluso durante las malas rachas del mercado.
Esta cartera tiene que estar compuesta únicamente por cuatro activos pilares, en divisa local:
- Acciones: para aprovecharse del crecimiento mundial.
- Bonos: para protegerse ante una depresión económica.
- Oro: para capear una situación de inflación.
- Efectivo: para guardar liquidez en la cartera y tener dinero para comprar activos infravalorados.
Además, Harry Browne recomendaba comprobar la cartera solo una vez al año y rebalancear únicamente si alguno de los activos superaba el 35% del peso total o era inferior al 15%.
MyInvestor Cartera Permanente ofrece exposición a la estrategia de Harry Browne adaptada para inversores europeos, con un toque de personalización por parte del gestor:
- Sobreponderación de acciones y oro
- Infraponderación en bonos.
- Presencia de REITs
- Presencia de Bonos ligados a la inflación (TIPS)
- Presencia de acciones de emergentes y todo el mundo.
Rentabilidad de MyInvestor Cartera Permanente
El objetivo del vehículo es superar la inflación en un 4-5% anual a largo plazo. El pasado año, el fondo obtuvo un 5,1% de rentabilidad neta de comisiones, un 1,45% menos que la inflación de España a cierre de 2021 (6,55%, no vista desde 1989).
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna MyInvestor a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 0,29% | 1,98% |
| 2020 | 3,54% | 3,90% |
| 2021 | 5,11% | 4,41% |
| 2022 | -12,76% | 7,43% |
| 2023 | 7,48% | 7,16% |
| 2024 | 10,02% | 5,62% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Myinvestor Cartera Permanente FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Myinvestor Cartera Permanente FI es 6.11 %. La volatilidad de Myinvestor Cartera Permanente FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,92% | -0,05% | 3,94% | 16,67% | 3,82% | 12,13% | 10,02% |
Otros fondos de MyInvestor
MyInvestor ACWI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,07 EUR
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27,82% | 3,42% |
MyInvestor Nasdaq 100 FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,23 EUR
|
34,75% | 12,68% |
MyInvestor S&P 500 Equiponderado FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,25 EUR
|
27,55% | 14,75% |
MyInvestor Value
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,06 EUR
|
6,56% | 6,16% |