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MFS Meridian Funds European Smaller Companies

ISIN: LU0125944966

MFS

Valor liquidativo 12 meses 3 años
80,76 EUR * 27,06% -0,91%

Valor liquidativo 80,76 EUR

12 meses 27,06%

MFS Meridian Funds European Smaller Companies - LU0125944966
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MFS Meridian Funds European Smaller Companies - LU0125944966

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Europa ex. Euro, Reino Unido, Asia ex. Japón, Nuevas fronteras
Fecha de creación 05/11/2001
Índice de referencia IBEX
Distribución o acumulación Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

 
Veamos algunas de sus cifras actuales:​

​El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis: 

También observamos los siguientes ratios:

El gestor actual desde 01/04/2016 es Sandeep Mehta y el objetivo del fondo de inversión según la gestora es:

"El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS." 

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 31,62% 8,56%
2020 0,06% 28,80%
2021 20,73% 10,36%
2022 -20,83% 19,25%
2023 9,94% 12,50%
2024 10,42% 9,36%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.

(2) La volatilidad actual de MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR es 10.03 %. La volatilidad de MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR es menor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-1,37% -0,54% 3,04% 27,06% -0,91% 24,67% 10,42%

Otros fondos de MFS

MFS European Value Fund
Valor liquidativo 12 meses 3 años
63,57 EUR * 17,05% 3,65%
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50,82 EUR * 23,02% 8,01%
MFS Meridian European Research
Valor liquidativo 12 meses 3 años
51,55 EUR * 19,66% 8,05%
MFS Meridian Funds-European Core Equity A1 EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
54,11 EUR * 19,08% 7,85%
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Valor liquidativo 12 meses 3 años
42,2 EUR * 20,37% 5,82%
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Valor liquidativo 12 meses 3 años
44,14 USD * 26,91% 13,44%

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