MFS Meridian Funds European Value: buena relación volatiidad - rentabilidad
Carta de seguimiento del fondo:...
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
63,57 EUR
|
17,05% | 3,65% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido, Asia ex. Japón, Emergentes |
| Fecha de creación | 01/10/2002 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable que se consideran infravalorados con respecto a su potencial de crecimiento de los beneficios de acuerdo con los resultados de la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 27,78% | 7,56% |
| 2020 | 3,80% | 26,16% |
| 2021 | 22,79% | 10,72% |
| 2022 | -15,06% | 17,95% |
| 2023 | 9,35% | 13,45% |
| 2024 | 6,82% | 10,41% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.(2) La volatilidad actual de MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR es 10.64 %. La volatilidad de MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR es menor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,38% | -0,80% | 3,30% | 17,05% | 3,65% | 33,72% | 6,82% |
Otros fondos de MFS
MFS Global Equity
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
50,82 EUR
|
23,02% | 8,01% |
MFS Meridian European Research
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
51,55 EUR
|
19,66% | 8,05% |
MFS Meridian Funds-European Core Equity A1 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
54,11 EUR
|
19,08% | 7,85% |
MFS Meridian Funds European Smaller Companies
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
80,76 EUR
|
27,06% | -0,91% |
MFS Meridian Funds-Global Concentrated A1 EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
42,2 EUR
|
20,37% | 5,82% |
MFS Meridian Funds US Value Fund
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
44,14 USD
|
26,91% | 13,44% |
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