Necesito opinión sobre mi cartera - fondos de inversión
Lo único que yo cambiaría es la parte de renta variable pura, esos 3 fondos...
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Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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48,91 EUR
|
26,91% | 25,22% |
Valor liquidativo 48,91 EUR
12 meses 26,91%
Divisa | EUR |
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Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 19/02/2018 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Fidelity a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 24,78% | 13,25% |
2020 | -4,04% | 34,72% |
2021 | 30,61% | 13,84% |
2022 | -10,44% | 19,24% |
2023 | 12,36% | 15,51% |
2024 | 12,77% | 8,14% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es 10.92 %. La volatilidad de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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2,02% | 3,03% | 7,99% | 26,91% | 25,22% | 60,62% | 12,77% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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607,44 EUR
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5,85% | 17,56% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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30,49 EUR
|
13,77% | 9,79% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
44,65 EUR
|
20,48% | 28,75% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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63,57 EUR
|
3,86% | -12,38% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
27,21 EUR
|
6,58% | -3,51% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
37,6 EUR
|
14,46% | 27,93% |