Opinión sobre mi cartera
Hola Lusboy. Me ha llamado la atencion tu post porque me parece que es el...
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
301,07 EUR
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15,75% | 1,51% |
Valor liquidativo 301,07 EUR
12 meses 15,75%
Bestinver Grandes Compañías - ES0114561006
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Emergentes |
| Fecha de creación | 16/12/2011 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. Al menos el 75% de la exposición total estará en renta variable y el resto en activos de renta fija. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Se invertirá al menos el 75% de la exposición a renta variable en compañías internacionales de capitalización bursátil mediana y grande, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización y sin especial predilección por algún sector o país. Se aplica una filosofía de `inversión en valor` seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 23,37% | 9,17% |
| 2020 | 12,64% | 22,88% |
| 2021 | 19,54% | 12,98% |
| 2022 | -22,55% | 17,40% |
| 2023 | 24,57% | 12,57% |
| 2024 | 7,63% | 11,52% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Bestinver Grandes Compañías FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Bestinver Grandes Compañías FI es 11.08 %. La volatilidad de Bestinver Grandes Compañías FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,21% | -0,27% | 6,21% | 15,75% | 1,51% | 43,33% | 7,63% |
Otros fondos de Bestinver
Bestinfond
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
273,16 EUR
|
18,72% | 9,14% |
Bestinver Bolsa
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
81,29 EUR
|
18,00% | 25,99% |
Bestinver Internacional
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
60,37 EUR
|
18,60% | 7,63% |
Bestinver Latam
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,26 EUR
|
5,17% | -8,79% |
Bestinver Megatendencias
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,24 EUR
|
19,56% | -0,25% |
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