Como están pasando cosas interesantes en el mercado de la plata, voy a intentar hacer un resumen de lo más importante que ha ocurrido en los últimos dos meses:
Los chicos del foro de Reddit que se dedicaron a crujir las posiciones cortas de GME, produciendo unas pérdidas de varios miles de millones de dólares en algunos Hedge Funds, se les ocurrió durante los últimas días de enero atacar al mercado de la plata. Pensaban que harían saltar los miles de contratos que hay cortos de todos los bancos metaleros, consiguieron una subida de la plata por encima de los 30$, pero inmediatamente los bancos metaleros sacaron el mono con un gran martillo que se dedicó a machacar el precio despiadadamente hasta los 25$.
Estos chicos cometieron dos errores de bulto:
1 - Compraron miles de opciones de SLV, que pagaron carísimas porque ellos mismos aumentaron la volatilidad.
2 - Y compraron acciones del SLV, que si te lees el prospecto te queda claro que por muchas acciones que compre la gente, puede estar años sin comprar la plata que debería respaldar las acciones.
Como el SLV no compra plata física, no arrincona a los cortos en ningún momento. Además, yo estuve viendo cómo hacían arbitraje con los futuros y opciones del Comex. Les vendían todas las opciones y acciones de SLV que querían a los de Reddit, e inmediatamente se cubrían con futuros y opciones del Comex.
Fue una lucha de David contra Goliat, pero David con piedras de gomaespuma y Goliat con una ametralladora de gran calibre.
Afortunadamente, los chicos de Reddit han aprendido de sus errores y ahora han trazado una estrategia bastante contundente a medio plazo. Sólo compran plata física y acciones de PSLV, que hay fiabilidad de que contiene la plata que debe tener.
Han abierto un subforo dedicado a la plata, que en un mes y medio ha conseguido más de 42.000 inscritos, y que aumenta en varios cientos al día.
También están recaudando dinero para poner anuncios que estimulen a la gente a comprar plata, y hagan ver al público que los papelitos de colores pierden valor. Ya tienen recaudados más de 115.000$. Muchas tiendas de metales han donado 5.000$ cada una.
Están esperando los cheques de estímulos de 1.400$ para gastarlos en plata. Aquí se puede ver.
Con todo este ambiente se han vaciado las estanterías de todas las tiendas de metales del mundo, y los premiums se han disparado a niveles casi insoportables.
Parece ser que los Banksters han encontrado una solución para desincentivar la compra de plata física sin que para ello tenga que subir el precio de los futuros del Comex ni del LMBA. Se trata de separar hasta niveles absurdos el precio de la plata papel y el precio de la plata física.
La única manera de crujir a los cortos es comprando plata física, no papelitos o futuros que ellos pueden vender sin límite. Por tanto, para evitar que los crujan la solución es muy sencilla: los futuros cotizan a 26$, pero si quieres onzas físicas tienes que pagar 40$, y con retrasos de semanas en los envíos. Con esa estratagema, para arrinconar a los cortos se necesita el doble de dinero del que sería normal, que de por sí ya es una cantidad enorme.
Si los de Reddit no se cansan de pagar el doble de lo que vale la plata, a largo plazo ganarán el partido, pero por el camino se tendrán que dejar sangre, sudor y lágrimas, ya que lo más probable es que los premiums aumenten proporcionalmente a la escasez de plata física que se produzca en el mercado.
Durante el año 2020, la inversión en plata dobló al año anterior. Este año es probable que marque un nuevo record.
En la monarquía bananera española todavía se pueden comprar monedas viejas de plata a spot, debido al gran desconocimiento que hay sobre el tema. La suerte es que la plata no tiene ninguna relación con el fútbol, y la gente está muy desinformada.
Con este artículo he querido difundir el esfuerzo que están haciendo los muchachos de Reddit, y a los que deseo que consigan llevar contra las cuerdas a los Banksters. Han conseguido hacer vibrar mi vena solidaria.
Los premiums del oro también se han disparado al alza, y la gente se ha dedicado a ir a la entrega de los futuros del mes de marzo, que suele ser un vencimiento en el que casi nadie pide la entrega, ya que los meses importantes para el oro son los meses par.
Yo no conozco ningún broker europeo que te permita la entrega. Si conoces alguno dilo.
Y luego habría que saber el tema del transporte y aranceles.
Luego al vender tendrías que aplicar el 21% de IVA. Un negocio ruinoso.
Mientras la plata mantenga los 22$ sigue en primaria alcista.
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Francisco Llinares
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#29
02/04/21 22:27
La plata , en velas semanales, ha formado un enorme martillo, que es una importante señal de movimiento alcista. Si no me equivoco mientras no caiga de 22 USD mantiene la primaria alcista, verdad?
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Francisco Llinares
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#28
02/04/21 21:33
En este caso no sería posible comprar un futuro con vencimiento próximo y esperar a la entrega de la plata física, al menor precio del papel del futuro comprado? Luego siempre se podría vender.
Cuando hay mucha demanda de plata física, los bancos metaleros que están cortos de metal tienen que romper los soportes del gráfico, para que la gente se desanime y venda.
Esa táctica la llevan empleando hace muchos años.
Si baja la plata de papel pero el premium de la física aumenta, quiere decir que hay más demanda que oferta.
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Francisco Llinares
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#26
30/03/21 19:55
Hola Francisco, ¿cómo ves el panorama de la plata? El foro de Reddit tiene movimiento, parece que la gente compra plata física pero el SLV ha roto a la baja la media móvil de las 200 sesiones. Gracias por compartir, un saludo.
Podríamos especular mucho sobre el porqué de los Cortos de los Banksters y hay muchas teorías al respecto. Yo creo que simplemente NO les interesa que la Plata cotice por su valor REAL.
Está claro que cuando la demanda supere a la oferta, sobre todo a nivel industrial, entonces la Plata acabará subiendo y con el tiempo y una caña llegará a cotizar por su auténtico valor, aunque es posible que aún falte tiempo antes de que lo veamos.
Saludos.
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abroad
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#22
22/03/21 01:15
Un aumento de precio mu alto en metal precioso(tanto oro como plata)es malo para los bancos centrales,porke son estos metales los ke demuestran ke sus FIAT son una caca de la vaca paca Dicho de otra manera,y cito a Francisco Llinares en un webinar:"los metales preciosos le hacen la competencia a los papelitos de colores"
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Fernandojcg
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#21
21/03/21 21:49
Ok. Gracias por la aclaracion.
Aparte del dinero que ganen con los cortos ¿Tienen los banksters algun otro interés en bajar el precio?
También entiendo que por muchos cortos masivos que hagan, si hay una situación de sobredemanda para uso industrial, el precio subiría sensiblemente. ¿Correcto?
