Como están pasando cosas interesantes en el mercado de la plata, voy a intentar hacer un resumen de lo más importante que ha ocurrido en los últimos dos meses:
Los chicos del foro de Reddit que se dedicaron a crujir las posiciones cortas de GME, produciendo unas pérdidas de varios miles de millones de dólares en algunos Hedge Funds, se les ocurrió durante los últimas días de enero atacar al mercado de la plata. Pensaban que harían saltar los miles de contratos que hay cortos de todos los bancos metaleros, consiguieron una subida de la plata por encima de los 30$, pero inmediatamente los bancos metaleros sacaron el mono con un gran martillo que se dedicó a machacar el precio despiadadamente hasta los 25$.
Estos chicos cometieron dos errores de bulto:
1 - Compraron miles de opciones de SLV, que pagaron carísimas porque ellos mismos aumentaron la volatilidad.
2 - Y compraron acciones del SLV, que si te lees el prospecto te queda claro que por muchas acciones que compre la gente, puede estar años sin comprar la plata que debería respaldar las acciones.
Como el SLV no compra plata física, no arrincona a los cortos en ningún momento. Además, yo estuve viendo cómo hacían arbitraje con los futuros y opciones del Comex. Les vendían todas las opciones y acciones de SLV que querían a los de Reddit, e inmediatamente se cubrían con futuros y opciones del Comex.
Fue una lucha de David contra Goliat, pero David con piedras de gomaespuma y Goliat con una ametralladora de gran calibre.
Afortunadamente, los chicos de Reddit han aprendido de sus errores y ahora han trazado una estrategia bastante contundente a medio plazo. Sólo compran plata física y acciones de PSLV, que hay fiabilidad de que contiene la plata que debe tener.
Han abierto un subforo dedicado a la plata, que en un mes y medio ha conseguido más de 42.000 inscritos, y que aumenta en varios cientos al día.
También están recaudando dinero para poner anuncios que estimulen a la gente a comprar plata, y hagan ver al público que los papelitos de colores pierden valor. Ya tienen recaudados más de 115.000$. Muchas tiendas de metales han donado 5.000$ cada una.
Están esperando los cheques de estímulos de 1.400$ para gastarlos en plata. Aquí se puede ver.
Con todo este ambiente se han vaciado las estanterías de todas las tiendas de metales del mundo, y los premiums se han disparado a niveles casi insoportables.
Parece ser que los Banksters han encontrado una solución para desincentivar la compra de plata física sin que para ello tenga que subir el precio de los futuros del Comex ni del LMBA. Se trata de separar hasta niveles absurdos el precio de la plata papel y el precio de la plata física.
La única manera de crujir a los cortos es comprando plata física, no papelitos o futuros que ellos pueden vender sin límite. Por tanto, para evitar que los crujan la solución es muy sencilla: los futuros cotizan a 26$, pero si quieres onzas físicas tienes que pagar 40$, y con retrasos de semanas en los envíos. Con esa estratagema, para arrinconar a los cortos se necesita el doble de dinero del que sería normal, que de por sí ya es una cantidad enorme.
Si los de Reddit no se cansan de pagar el doble de lo que vale la plata, a largo plazo ganarán el partido, pero por el camino se tendrán que dejar sangre, sudor y lágrimas, ya que lo más probable es que los premiums aumenten proporcionalmente a la escasez de plata física que se produzca en el mercado.
Durante el año 2020, la inversión en plata dobló al año anterior. Este año es probable que marque un nuevo record.
En la monarquía bananera española todavía se pueden comprar monedas viejas de plata a spot, debido al gran desconocimiento que hay sobre el tema. La suerte es que la plata no tiene ninguna relación con el fútbol, y la gente está muy desinformada.
Con este artículo he querido difundir el esfuerzo que están haciendo los muchachos de Reddit, y a los que deseo que consigan llevar contra las cuerdas a los Banksters. Han conseguido hacer vibrar mi vena solidaria.
Los premiums del oro también se han disparado al alza, y la gente se ha dedicado a ir a la entrega de los futuros del mes de marzo, que suele ser un vencimiento en el que casi nadie pide la entrega, ya que los meses importantes para el oro son los meses par.
Hola, abroad: Los Banksters lo tienen muy fácil para mantener bajo presión a la Plata: mediante Cortos masivos en los Futuros. Eso, de momento, les funciona y llevan así la "leche" de tiempo.
Respecto a la segunda pregunta, hay que entender que en esencia existen dos precios para la Plata. El primero es el precio al contado en que se ha convertido el precio de la Plata "papel". Y luego hay un segundo precio que es el del precio de la Plata de Inversión y que es mucho más alto y que refleja mejor la oferta y la demanda.
Ciertamente, desde el inicio de la Pandemia, las primas sobre el spot andan disparadas. ¿Motivos? Menos oferta, que las mentas han incrementado los precios, que los minoristas también quieren obtener unos legítimos beneficios (aunque se están pasando con los márgenes) y que esos negocios también tienen unos gastos generales, impuestos, etc. Al final de esta cadena de suministro, el consumidor final es el que acaba pagando el "pato".
También ha coincidido que mucha gente ve inestabilidad en el Sistema en general y está adquiriendo monedas y lingotes de MPs, de manera que la demanda está "sacudiendo" la oferta existente.
Saludos.
#19
20/03/21 23:32
Gracias por el articulo.
¿Podría alguien explicar cómo actuan los banksters para bajar el precio de la plata? Me cuesta entender que pueda haber tanta diferencia entre el precio en tienda y el precio en mercados. ¿Porqué no tienden a converger?
Jajaja... La alegría de los más "rebeldes". Y a nuestra "manera", daño les hacemos. Esta es una carrera de muy larga distancia, pero merece la pena. Yo ya ves los años que llevo en ella y no me canso, aunque qué te voy a explicar a ti que no sepas y hayas experimentado.
El PSLV emite 3.000 millones de acciones más, lo que les obliga a comprar algo más de mil millones de onzas de plata física. Aprovecha la ola de Reddit para meter más presión al mercado de plata física.
Los chicos de Reddit lo tienen complicado, pero cuando empiecen a gastar los 116.000$ en publicidad igual se anima el asunto. Están abirendo los ojos a mucha gente que nunca había pensado en metales, si son persistentes irán ganando tracción.
Nosotros aquí apoyando la jugada hasta el final. Aunque al final no saliera bien, habrá sido un gran placer haber alborotado el gallinero.
Hola, Francisco: En esta Comunidad observo que la percepción entre el "papel" y el FÍSICO no se ajusta a la realidad de los mercados. Por ejemplo, en la Plata de Inversión las primas siguen disparadas y eso debe indicar "algo"... ¿No?
Las compras FÍSICAS realizadas por el "Ejército Reddit" se están notando y más desde que fueron rechazados en su ataque a través del "papel". Sin embargo, su tamaño es demasiado pequeño para que puedan ganar esta "guerra". También yo les tengo simpatía porque ya sabes que llevo años con la misma "rebeldía" que tienen esa "muchachada". Espero que ellos también tengan la oportuna Paciencia para seguir presionando. De hecho, algunas "batallas" ya las han ganado, incluso en la Plata.
El premium del que hablo no es la diferencia entre el spot de papel y los futuros de papel, sino entre el precio de la plata de papel y la plata física.
Y a ese premium no puedes operar a no ser que tengas previamente plata física, y pienses que los premiums van a descender, cosa que no está clara.
Si compraas PSLV o plata física, estás contribuyendo a crear escasez de plata física, ya que el PSLV está respaldado al 100% por plata física.
Comprando futuros, opciones o CFDs no haces presión, pues esos tipos de papel pueden crecer ilimitadamente.
en respuesta a
Francisco Llinares
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#13
20/03/21 09:15
Lo que quería decir, es que si los metales preciosos, o en este caso la plata, tiene un precio spot alto, por su escasez (oferta versus demanda) y un precio a futuro reducido (por influencia de los grandes operadores) la forma de actuar sería vender spot y comprar futuros, para beneficiarse del spread. Sin embargo, con datos de ayer viernes tarde, no alcancé a ver ese spread entre spot y futuros, y por tanto no veo la oportunidad de inversion.
#12
20/03/21 08:56
Hola Francisco, que ventaja le ves a PSLV, con respecto al resto de opciones para invertir en Plata?. Saludos
en respuesta a
Oieregi
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#11
19/03/21 21:19
Sin embargo, veo que el futuro a diciembre de la plata cotiza a 26,43 y la plata spot en londres a 26,18. No parece haber un spread singular
en respuesta a
Oieregi
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#10
19/03/21 18:12
Tambien se puede a traves de CFD especialmente si tienes poco saldo en la cuenta(algo menos de 500€)
Se puede comprar plata física, futuros, opciones, spreads, mariposas, CFDs, etc. Otro tema es decidir si estamos en un buen momento o no. Ya he dicho antes que los de Reddit no tienen muchas posibilidades de salirse con la suya.
Tu siguiente comentario no lo entiendo.
en respuesta a
Oieregi
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#8
19/03/21 17:56
y si queremos fijar el spread, paralelamente ponerse cortos en el metal
#7
19/03/21 17:48
Si no entiendo mal, la forma de comprar oro y plata en estos momentos es a traves de futuros.
Este interesante vídeo también habla de la monarquía bananera.
Explica con todo detalle cómo se dilapidan los presupuestos con cargo a deuda. Es alucinante ver cómo se despilfarra un dinero que no se tiene en cada una de las partidas. https://www.youtube.com/watch?v=P83smQa5m4s&t=6s
Aquí viene a cuento la frase: Cuando un imbécil llega al poder, quiere decir que sus votantes están muy bien representados.
Si consiguen acaparar toda la oferta de plata el precio iría primero a 50$ y luego a 100.
Lógicamente, la probabilidad de que consigan eso es muy pequeña. El enemigo tiene recursos ilimitados, y si eso no fuera bastante, puede cambiar las reglas del juego a mitad de partido, igual que hicieron con los hermanos Hunt.
El primer indicio que debemos vigilar es que el precio pase de 31$.
Después de cada subida vertical puedes contar con el mono del martillo, hasta la última vez que se queden sin metal y el precio se dispare vertical sin contrapartida.
Los contratos que piden la entrega aumenta de manera fuerte. Es lógico, con los premiums muy altos, la única posibilidad de comprar a spot es ir a la entrega.
Siento decirle que en la republica bananera como dices, ya es casi imposible encontrar monedas a spot
#2
18/03/21 23:31
Muy buen análisis Don Francisco, se atreve a predecir un precio por onza si está gente consigue su objetivo?
#1
18/03/21 21:58
Desde anteayer hasta hoy he estado operando(con los volumenes mas chikititos posible)CFDs tanto de oro como de plata(los propios de iBROKER,ya ke los de LMAX tienen una comision de porcentaje mu bajo pero minimo 1€ ergo para volumenes tan nimios no me compensa),y ya he logrado mas de 10€ de beneficio Corto por alli,largo por alla Yo creo ke,para un saldo de poco mas de 100€,es muy aceptable los beneficios ke voy teniendo en menos de medio mes Muchisimas gracias PD:si los premiums siguen subiendo,seguiran sacando al mono del martillo cada 2 por 3,¿correcto?Entonces...¿Podemos concluir ke tendremos variaciones de precios(oro+plata)cada vez mas bestias a medio plazo?
