En los comentarios del blog surgen aportaciones interesantes que cuanto menos, te hacen reflexionar.
Esta mañana estaba contestando al usuario JR cuando me he visto en la "obligación" de justificar por qué un descenso abrupto en la producción de petróleo es lo más probable, sobre todo a partir de 2030.
En lugar de evadir la respuesta, le comentaba una serie de puntos que voy a explicar con más detalle.
Divido la explicación en dos partes.
La primera detalla las perspectivas de producción de petróleo para el futuro.
La segunda, se centra en la producción norteamericana y como se ha convertido en el "centro del Universo" y la pieza fundamental.
Primera parte.
1º). Entre los trabajos caseros que desarrollo, se encuentra uno sobre la producción futura de Arabia Saudí. En su momento me pareció interesante y utilizando múltiples fuentes, llegué a este gráfico resumen (procedente de peak oil barrel), como opción más plausible.
Ghawar (naranja) ha dominado la producción de Arabia desde el principio de los años sesenta. Pero como conocimos hace unos años, está en claro declive.
Para compensar este descenso, se puede apreciar como han desarrollado intensivamente los campos de Manifa, Zuluf, Shaybah, Marjan y Khurais. Incluso tres de ellos tienen la última ampliación pendiente para 2025-2028, momento en que se acabó todo incremento de capacidad según las palabras de MBS.
En el gráfico se aprecia como Ghawar está muriendo, lo mismo que Abqaiq y Safaniyah, por lo que cuando las ampliaciones de los campos mencionados anteriormente, empiecen a experimentar caídas (hacia 2030), todos los campos importantes de Arabia estarán en declive permanente, hundiendo la producción como se muestra en el gráfico.
Para los que crean que esto es una percepción incorrecta, decir que Ghawar ha pasado de un pico de 5,5 millones de b/d a solo 3,04 millones en 2023, según Globaldata (en 2019 Saudí Aramco reconoció que Ghawar todavía producía 3,8 millones de b/d).
2º) El caso de Arabia Saudí no es único. El resto de grandes campos supergigantes (en todo el mundo) se encuentra en una situación parecida y en este artículo mencioné muchos casos con gráficos similares.
3º). El shale oil USA produce 9 millones de b/d de petróleo y 7 millones de b/d de líquidos de gas natural. Quedan apenas diez años de producción siguiendo las ubicaciones restantes.
En este trabajo se analiza su situación y por el declive brutal que presentan sus cuencas, debido a las características de su producción, en cuanto terminen las ubicaciones de primer nivel, la extracción de líquidos (tanto petróleo como LGN) se hundirá sin remedio.
Si no aumenta el número de equipos, es complicado mejorar la producción, por mucho que mejore la productividad (mayor rapidez) en la perforación y fracking de los nuevos pozos.
En la primera fase de explosión del Pérmico desde 2016 hasta 2019, la subida de la producción de petróleo era acompañada del incremento en el número de DUC´s (pozos perforados pero no completados).
En cambio en el ascenso de la producción desde 2021, se han utilizado los DUC´s pendientes acumulados, para completar muchos pozos y aumentar la producción reduciendo gastos.
Vean la diferente tendencia.
La fuerte reducción de DUC´s limitará el crecimiento futuro de la producción, al no poder usar la acumulación de DUC´s para finalizar más pozos. En 2020-2021 tenía sentido utilizarlos por los bajos precios del petróleo, pero desde 2022 los precios del petróleo han promediado 70-100$ y los DUC´s no han vuelto a incrementarse, lo que nos dice que el aumento de la producción está llegando a su fin, si unimos la caída de los equipos de frac, el descenso de las plataformas de perforación y el agotamiento de los DUC´s disponibles.
Comentaba en este artículo alguna de las conclusiones sobre la producción de petróleo de nueve países de Oriente Medio.
Su gráfico de producción total.
En el caso de Arabia.
Son todos gráficos parecidos a los incluidos en los puntos anteriores con una salvedad, Laherrere estima que la producción ya ha empezado a caer y no esperará a 2030.
Este informe tiene la "virtud" de demostrar la escasa fiabilidad de las declaraciones de Birol (IEA).
Birol ha repetido por activa y por pasiva, que para 2030 existirá un asombroso exceso de capacidad de producción de petróleo y por lo tanto, insiste en recomendar al sector petrolero que deje de invertir en nuevos desarrollos de petróleo, porque la abundancia de petróleo en 2030 alcanzará un grado tan elevado que puede hundir los precios del petróleo y arruinar a las petroleras.
"Con el surgimiento de un importante superávit de oferta en esta década", dijo Birol, "las compañías petroleras tal vez quieran asegurarse de que sus estrategias y planes comerciales estén preparados para los cambios que se están produciendo".
La respuesta de Exxon es que si se deja de invertir, el declive de la producción de petróleo será monstruoso.
Y la razón es que el declive anual natural alcanza el 15%. Con esa tasa, en un solo año pasaríamos de producir 100 millones de b/d a solo 85 millones b/d si se deja de invertir totalmente. Por supuesto, el declive será proporcional a una menor inversión y no se puede dejar de invertir, con esa tasa de declive.
6º). Aquí llega el problema. Se necesita invertir desde luego, pero si no se descubre apenas nada, ¿en qué yacimientos por descubrir se va a invertir?.
Hasta 2030 existe una larga lista de proyectos por desarrollar, incluyendo los de Brasil-Guyana (**).
Pero después de esa fecha no queda nada por desarrollar.
La tasa de reposición de nuevas reservas apenas llega al 15-20%, por lo que estamos consumiendo las reservas restantes a una velocidad insostenible, sobre todo en la última década.
La línea verde son los descubrimientos acumulados desde 1900.
La línea azul, la producción mundial de petróleo acumulada desde 1900.
La línea roja, las reservas de petróleo (excepto el petróleo extrapesado) que quedan.
Desde mediados de los años 80, se descubre menos petróleo del que se consume y por eso la línea roja está descendiendo desde entonces. También se aprecia que desde 2010, la caída se ha acelerado acompañando al descenso de nuevos descubrimientos. Si no se reponen nuevas reservas, en 15-20 años no quedará nada por extraer. Pero mucho antes de esa fecha, algunos yacimientos entrarán en fase terminal y por eso, la producción empezará a caer con mucha fuerza por razones geológicas de agotamiento.
No busquen este tipo de gráficos en las reservas oficiales. Como he descrito en el artículo de referencia del primer punto, en los años 80 los países de la Opep revisaron al alza sus reservas y desde entonces no han reducido absolutamente nada las reservas, a pesar de la ausencia casi total de nuevos descubrimientos, con lo que los datos oficiales son poco fiables.
La producción de petróleo convencional (sin el shale oil) se encuentra en una meseta desde 2005 e hizo un máximo en 2016, cayendo desde entonces.
La perforación de relleno, tanto horizontal como vertical, ha sido el método elegido para con una mínima inversión, mantener la producción de los viejos campos supergigantes a costa de agotar sus reservas con mucha rapidez. Este sistema lleva funcionando más de 30 años y se ha generalizado en todo el mundo. Por eso estamos en una meseta desde 2005.
Las reservas de petróleo se están agotando con gran velocidad, como muestra el gráfico de referencia.
Aplicando el cálculo de las reservas pendientes a los gráficos de producción mundial de petróleo, obtenemos un descenso abrupto en los próximos años, con un formato equivalente al "acantilado Séneca, caída tanto más aguda, cuanto más permanezcamos en la meseta de producción actual. Son matemáticas puras ...
La estimación para Arabia nos proporciona un punto de referencia (*).
Si Arabia es la referencia de los campos supergigantes, la fecha de 2030 como inicio del declive permanente es bastante congruente con el análisis. No quiere decir que sea una fecha exacta, solo es una referencia para establecer un punto de partida que deberá ser monitorizado y modificado en función de los datos reales.
Mi hoja de ruta (establecida hace unos años) de la producción futura de petróleo, describe el proceso en tres fases.
Todos conocemos el gráfico de la producción mundial de petróleo y la estimación hasta 2025 de la EIA (cortesía de OVI para peakoilbarrel). En el mismo se aprecia un descenso en la producción de petróleo más condensados hasta la última fecha oficial publicada por la EIA (Mayo 2024). Y en rojo, el crecimiento esperado de la producción de c+c hasta finales de 2025 (veremos).
No se ha valorado convenientemente el impacto del shale oil-gas USA en los mercados mundiales de energía.
La relativa abundancia de petróleo y gas en el mundo, provienen exclusivamente del mercado norteamericano. Para demostrarlo voy a mostrar un gráfico espectacular.
[Albert en el sitio de Gail Tverberg ha presentado una aplicación que permite obtener gráficos de la producción de petróleo y LGN en todo el mundo, con la base de datos de la EIA.
En el caso de todos los líquidos, el gráfico con la producción mundial sería este, aprovechando la aplicación de Albert. Estamos casi en máximos históricos.
En la producción mundial de petróleo (Crudo+Condensado) podemos estirar el gráfico para el largo plazo. El ya famoso máximo de Noviembre de 2018 es el punto rojo.
Y ahora vamos a la producción mundial de todos los líquidos sin contar la aportación de EE.UU.
Aquí el pico se produce en Noviembre de 2016.
Y la clave de todo la tiene este gráfico, que es el que quiero mostrar porque sencillamente es espectacular.
Se trata de la producción de todos los líquidos en EE.UU. Desde mediados de 2009 hasta mediados de 2024, ha pasado de 8 millones de b/d a casi 22 millones de b/d. Impresionante.
Es evidente después de ver este gráfico, que dependemos del shale oil USA hasta un extremo impensable. Sin la aportación de estos líquidos, los precios del petróleo estarían por las nubes y sin duda, ya estaríamos instalados en una crisis sin fin, porque el resto del mundo no tiene la capacidad de suplir 14 millones de b/d.
Otro ejemplo similar es el crecimiento de la producción de gas USA, aprovechando el shale gas.
El aumento de la producción de todos los líquidos en USA y el incremento de la producción de gas, ha permitido tener una energía barata en EE.UU. En Europa dependemos de las exportaciones USA y debemos vigilar atentamente su producción, porque un rápido agotamiento del shale oil-gas, significará un desastre mundial de proporciones "cósmicas".
Las características del declive de estos pozos (petróleo) implica un problema en cuanto las ubicaciones se agoten. Un ejemplo se ve en este gráfico de Enno Peters, para la producción futura en el caso de no añadir más pozos. Está fechado en 2020, pero la forma de la caída de la producción es la misma para la actual producción (en tres años alrededor de un 75% sobre la producción total de shale oil).
Quedan aproximadamente unos diez años de ubicaciones (buenas, malas y regulares) y cuando terminen de aportar nueva producción, el declive será del 70% para los pozos de primer año y del 45% para todos los pozos en promedio, por lo que en tres o cuatro años, desaparecerá casi toda la aportación de este periodo (14 años).
La contribución del shale oil a la producción mundial de petróleo, es lo que explica la mayor parte del incremento en el declive mundial del 8% al 15% que presentó Exxon el otro día en su informe.
EE.UU. produce el 22% de todos los líquidos y el 25% del gas mundial y la gran mayoría de su producción procede del shale oil-gas. En cambio sus reservas son muchísimo menores de ese 22-25% (apenas 3-4%), por lo que más pronto que tarde, se agotarán a la velocidad de extracción actual (son matemáticas, lo siento). No hace falta decirlo, pero que la producción actual siga subiendo???, no quiere decir que sea sostenible en el tiempo ...
No obstante, no hay que preocuparse si aceptamos las optimistas previsiones de la EIA y pensamos que el shale oil puede mantenerse hasta 2050, con una producción similar a la actual, a pesar de que las reservas de petróleo de shale oil, apenas cubren la producción de diez años y los puntos dulces (zonas de mayor productividad) se limitan a cuatro años según la mayoría de los expertos.
Veremos quien tiene razón en los próximos años.
Conclusión ambas partes.
La primera parte explica como el forecast para después de 2030 es muy bajista para la producción mundial de petróleo, sobre todo por el agotamiento de las reservas y la falta de nuevos descubrimientos.
La segunda parte muestra como el incremento de la producción mundial de todos los líquidos en la última década, ha dependido exclusivamente del shale oil USA. El característico declive anual para este tipo de petróleo (70% de caída en el primer año), obliga a perforar intensivamente hasta que se acaben las ubicaciones de shale oil (10 años).
La combinación del agotamiento de los viejos campos supergigantes con el rápido declive del shale oil es una bomba en potencia. Como no se aprecia sustituto en la producción, vía nuevos descubrimientos, la parte de descenso de las curvas de producción apuntan a un abrupto cataclismo a partir de 2030, tomando esta fecha como una referencia, no como una fecha exacta.
Solo una opinión (recordar que nunca tendremos certeza de nada).
Saludos.
PD. Me ha dado por hacer unas cuentas sencillas, para comprobar si la previsión de EIA tiene posibilidades reales de cumplirse.
Una producción de 22,5 millones de b/d durante 30 años, implica una reservas totales de al menos, 250.000 millones de barriles (sin tener en cuenta la pequeña parte de biocombustibles).
22,5 millones b/d x 365 días = 8.212,5 millones al año x 30 años = 246.375 millones de barriles.
Teniendo en cuenta que las reservas de petróleo de shale oil eran 26.902 millones en 2022, ya pueden explicarnos de donde sale el resto de reservas.
[Tener en cuenta que cada nuevo pozo perforado en el shale oil, acumula una pequeña cantidad de reservas no extraídas el primer año, por lo que mientras queden nuevas ubicaciones, las reservas se mantienen en cifras parecidas para el shale oil].
Por otro lado, recordar que en 2022, el precio promedio del petróleo WTI y el gas HH, subió bastante, lo que aumentó las reservas por precio (a mayor precio algunos recursos se vuelven rentables y entran a formar parte de las reservas).
Si ese comentario va por mi, no me invento nada. También es cierto que ni mi hermano ni yo hemos tenido hijos, eso facilita mucho las cosas para ahorrar e invertir.
“No hay manera de llegar allí sin un avance; necesitamos la fusión”, afirmó Altman. Esta posición se enfrenta al escepticismo de algunos expertos que critican la dependencia de una tecnología que aún podría estar a décadas de su comercialización, argumentando la necesidad de enfocarse en alternativas energéticas sostenibles ya disponibles.
¿Las renovables reducen el consumo de fósiles y de emisiones CO2?
Sí, porque sustituyen al carbón y al gas para generar energía eléctrica.
¿El consumo de petróleo va a crecer en Occidente?
No
¿El consumo de petróleo va a crecer en el segundo y tercer mundo?
Si.
¿El consumo de petróleo va a crecer en el mundo?
No, porque la oferta va a disminuir con claridad hasta 2050.
¿La oferta va a disminuir debido a su sustitución por renovables?
No, la oferta va a disminuir por el peak oil.
¿El peak oil ha comenzado?
No, aunque se marcó un máximo en Nov de 2018, estamos en la meseta post-peak y aún no ha comenzado el declive.
¿Duplicar la eficiencia reducirá la demanda de petróleo?
Evidentemente si.
¿Será suficiente para acompasar la demanda a la oferta decreciente?
No.
¿Cuándo comenzarán los problemas de escasez de petróleo?
Alrededor de 2030.
¿Hasta entonces tenemos suficiente petróleo, si ajustamos la demanda?
Si
¿Habrá crisis antes de 2030?
Si, debido al exceso de deuda, al abuso de la impresora y la enorme burbuja de los mercados, sobre todo si existe alternativa a Occidente.
¿Puedes poner fecha a la explosión de la burbuja?
No. No creo que dure mucho, pero las burbujas tienen vida propia y la actual está sustentada por los propios BC, lo que le confiere una potencia inusitada.
¿Cuándo comenzará el decrecimiento?
Si no conseguimos sustituir el petróleo (dejo una puerta abierta a la esperanza de una especie de milagro), hacia 2030 se iniciará la fase irreversible del decrecimiento.
¿Y que haremos los seguidores del peak oil mientras tanto?
Aguantar las burlas.
¿Por qué se han equivocado las predicciones del peak oil en el siglo XXI?
Por una mala evaluación de la producción de shale oil.
¿El shale oil mantendrá la producción hasta 2050?
No. Es probable una ligera reducción desde 2026 hasta 2030 y luego un declive espectacular, al agotar las ubicaciones disponibles.
¿Existe sustituto al shale oil?
No. entre petróleo y líquidos de gas natural, han aportado catorce millones de b/d en los últimos catorce años. Eso no tiene sustitución posible y es una de las razones por las que la producción de petróleo empezará un declive irreversible a partir de 2030.
¿Qué ocurrirá entre 2030 y 2050 en la producción de petróleo?
Al mismo tiempo que disminuirá gravemente la producción de shale oil, los viejos yacimientos supergigantes entraran en fase terminal, reduciendo su producción agresivamente.
¿Podemos encontrar otra fuente de energía equivalente?
Durante algún tiempo, usaremos el gas y los lGN hasta que también empiecen a disminuir.
¿El coche eléctrico será la solución a la movilidad?
Si, pero solo para los ricos y algunas empresas.
¿Solucionaremos el transporte aéreo o la maquinaria de obras públicas o la movilidad en la agricultura o el transporte pesado?
Nunca. Simplemente no hay tiempo. Cuando comiencen los problemas en 2030, los sustitutos como los combustibles sintéticos o el hidrógeno, no se habrán desarrollado lo suficiente y luego simplemente, colapsaremos, con lo que desaparecerá la inversión en estos sectores.
¿Hay alguna forma de evitar este desastre?
No, al menos yo no lo veo.
¿Y la transición energética?
Sustituir un sistema muy denso energéticamente por otro mucho menos denso es una tarea descomunal que exige un cambio demasiado grande en todo. Ni tenemos tiempo, ni, probablemente suficientes materias primas baratas y fáciles de extraer para llevar a cabo la transición antes de 2030. Después, simplemente será imposible. Para colmo, la transición no ha empezado, porque todavía estamos incrementando el uso de combustibles fósiles, a pesar de la enorme inversión en energías limpias.
Y hoy he llenado el depósito de gasolina a 1.22 euros el litro, en Madrid. Terrible, el agotamiento del petróleo. Y yo que me esperaba la gasolinera sin gasolina.
Supongo que es una broma... La realidad es que, por el aumento de su precio y por las mejores alternativas nuevas, el cobre ya ha sido reemplazado en varios de sus usos: tuberías de conducción de agua y gas (por plástico o acero galvanizado), monedas (por acero recubierto, níquel, zinc), electrónica y electricidad (por grafeno y aluminio) Usos del aluminio en la industria: una clave de la transición energética - ferrosplanes, decoración (por acero, aluminio o zinc), radiadores (por aluminio), herramientas y armas (por acero y hierro) Por cierto que al cobre se recicla mucho y, modificando el diseño de los productos, se podría reciclar casi todo Europa recicló 2,2 millones de toneladas de cobre en 2009 (eleconomista.es). Seguro que si alguien hubiera planteado todo esto hace pocas décadas le hubieran dicho que si estaba de broma. Igual que si alguien hubiera planteado hace poco más de un siglo fabricar carros no movidos por caballos sino por un derivado del petróleo. O comunicarnos a través de impulsos eléctricos que viajan por cables o por el aire, o generar enormes cantidades de energía dividiendo los átomos, o viajar a la luna y enviar sondas más allá del sistema solar, o tantas otras maravillas, o conseguir que la mayor parte de los niños no mueran en los dos primeros años de vida por enfermedades infecciosas. Si hemos conseguido tantas cosas, ¿realmente es tan difícil creer que vamos a conseguir nuevas fuentes de energía o minerales, como hemos hecho ya tantas veces? Valoras en muy poco a la especie humana.
No quiero resultar ofensivo, pero me parece de una simpleza extrema plantear que una civilización puede caer por el "agotamiento" de una fuente de energía o mineral. Eso nunca ha sucedido, todo cambia y evoluciona, se encuentran alternativas rápidamente, para eso hay millones de mentes creando. Es lo que ha sucedido siempre y no hay razón alguna para pensar que de repente vamos a dejar de inventar, más bien es al contrario.
Esto es lo que dicen todos los medios de comunicación.
La oferta de petróleo se ha disparado en el último año, gracias al incremento de producción de EE.UU., Guyana, Brasil y Canadá, que ha superado los recortes de la Opep.
La realidad con los datos oficiales de Mayo 2024 (últimos publicados).
El aumento de producción mundial de petróleo en el último año ha sido ... un 0,2%, mientras la demanda ha superado un millón de b/d, con lo que los inventarios de petróleo se han reducido.
En el año 2025 veremos si se cumplen esos incrementos de oferta, que en 2024 no lo han hecho.
"El primer problema es fundamental: los excedentes de producción (el cacho de la oferta que supera a la demanda cada día) podrían aumentar hasta 1,2 millones de barriles (mbd) en 2025, ya que el crecimiento de la demanda se reducirá a 1,1 mbd, mientras que la producción de Estados Unidos, Brasil, Guyana y Canadá sigue aumentando a buen ritmo, según los datos que maneja JP Morgan. Para poner en contexto esta cantidad, solo hay que recordar que España consumo alrededor de 1,2 millones de barriles de crudo cada día. Es decir, en 2025 podría sobrar cada día toda la cantidad de crudo que necesita España, una economía relativamente grande.
La vuelta al mercado del petróleo de la OPEP "es una clara señal de que la OPEP ahora prioriza la participación de mercado... se está convirtiendo en una prioridad abrumadora, incluso si significa precios deprimidos de forma prolongada (una nueva era para el petróleo)."
"Con respecto al cobre, los próximos sustitutos planteados son el aluminio modificado, el grafeno, nanotubos de carbono..."
Supongo que es una broma...
Es como si me dices, "para 2030 los reactores de fusión nuclear ya serán plenamente operativos".
Hay que ser un poco rigurosos. Las pruebas de laboratorio dicen que se pueden utilizar materiales milagrosos, pero luego nunca llegan a pasar la fase industrial a la escala requerida.
En cuanto al litio, se sabe desde el principio que las reservas son muy abundantes. Que el precio subiera mucho, no quiere decir que no existieran reservas y luego se han descubierto ...
Lo de que nunca van a faltar materias primas es la opinión de los economistas.
Saludos.
#43
27/09/24 10:46
Cómo no va a sobrar litio, si se está hundiendo la demanda de coche eléctrico porque nadie lo puede pagar, y ya se está hablando de deshacer planes de baterías y coches...
De Pedro Fresco me empecé a leer "EL FUTURO DE LA ENERGIA EN 100 PREGUNTAS"... como libro de humor reconozco no está nada mal. Es una persona con estudios técnicos y formación científica, que se ha metido a política, dónde se está muy bien. No va a tirar piedras contra el dogma político.
Un experto, no catastrofista, pero que tampoco vende motos, y por tanto me parece más serio, en temas de energía, es Marcos Rúperez, si bien éste se centra en el mundo del hidrógeno.
Hay una serie de mitos muy interesados sobre estos temas, como que el litio se va a agotar en breve. Hay un libro que desmiente todos estos mitos con DATOS, Energy fakes de Pedro Fresco.
De la que destaco, por si no la podéis leer por no ser suscriptores: "Desde hace un año, sobra el litio. El precio se multiplicó por más de siete entre 2021 y 2023, y ahora ha colapsado un 80%, en este momento, sobra muchísimo litio. Los recursos no dejan de utilizarse porque se agoten. La edad de piedra no se terminó porque se acabaran las piedras, sino por las mejoras tecnológicas y la sustitución de materiales. Yo no creo que vaya a faltar el litio o el cobre, otra cosa es el precio al que haya que pagarlo. Al final, son ciclos: aumenta la demanda, lo que provoca que suban los precios, esto hace que las empresas en el sector ganen mucho dinero y que todas las mineras se vuelven locas para seguir explorando, e inevitablemente la capacidad acaba superando la demanda y los precios caen, reequilibrándose el mercado y volviendo a empezar de nuevo."
Con respecto al cobre, los próximos sustitutos planteados son el aluminio modificado, el grafeno, nanotubos de carbono... Es importante conocer cómo funciona el sistema capitalista para entender que no va a colapsar por el agotamiento de ninguna materia prima ni mineral, eso es algo que nunca ha sucedido. Si colapsa nuestra civilización, será por otros motivos. El colapso de las civilizaciones del pasado tampoco se puede extrapolar a nuestra civilización, porque son sistemas económicos muy diferentes.
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