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Lagrimas Woke 21/01/26 14:04

Ha respondido al tema Trump anuncia aranceles de hasta el 25% para los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia

Europa es el problema, vivimos en un continente censurado, con un bienestar social falso, a cargo de impuestos y deuda de todos los paises, y todas las promesas de pensiones y paguitas que prometen sin parar..., si metieras el coste de las pensiones publicas en la deuda de europa, el mito del ahorro europeo se evapora y pagando una cantidad enorme de impuestos para mantener a decenas de millones de politicos y funcionarios europeos.Esta mas que demostrado, dicho y reconocido el año pasado por el mismisimo Zuckenberg , de que tuvo presiones politicas por censurar discursos politicos de derechas o muy a la derecha, mientras campaba a sus anchas el discurso social-comunista que tanto interesa a los que tienen el poder, tanto en estados unidos como en europa.Europa tiene el problema por culpa de lo que tiene dentro, no porque venga ni Xi, ni Trump ni los marcianos, pero como siempre, como buen social-comunista, la culpa siempre son de los demas.

Lagrimas Woke 20/01/26 03:07

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Facilmente el perfil de riesgo, es lo que hace que esta empresa no este en 20€ ahora mismo. (desde mi punto de vista es la cuenta pendiente, es mejorar el perfil de riesgo)Luego podemos debatir si aun menos deuda, o diversificacion de negocio, o negocio futuro y/o disrupciones genicas y ARNm etc , es lo que haria o no, que estuviese en 30, 40 o 50 euros.Lo unico que os pido, es que aun que sea minima la posibilidad, nunca olvidemos que hay riesgos opacos en tratamientos genicos y ARNm, pero acepto que no lo tengamos en cuenta por lo tremendamente rebuscado que seria incluir eso.

Lagrimas Woke 20/01/26 03:01

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Reducir el interes de la deuda es primordial, y obviamente creo que las condiciones actuales de mercado son diferentes a las de las ultimas emisiones en momentos de mas inflacion. Respecto a la opa de Brookfield nunca esta mal ver cierto suelo en la valoracion, pero tambien he visto empresas con mas ganas de comprar los supuestos chollos que esta, quizas y lo puedo entenderlo, la lejania y el sector este bastante alejado por donde se suelen mover ellos. Si en 2026 ocurren esas cosas que comentas, quizas solo quede tener paciencia.., quizas no debamos meternos en este foro hasta el 20 de enero de 2027 si Dios quiere, y a ver que sucede, no porque le digamos a un niño que estudie, va a estudiar, ni un empollon dejara de estudiar si no le decimos que estudie.

Lagrimas Woke 19/01/26 16:10

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Has hecho las cuentas, y te da un 100% de upside, por ese lado que mas se puede hacer ? no creo que nadie en la tierra este cualificado para dar un analisis que no sea similar a EV medio e historico y en funcion de su competencia, nadie puede prever lo que se encuentra en investigacion clinica en terapias ARNm, genicas etc etc que den por eliminado el negocio tradicional de plasma, por tanto hasta donde se puede saber, ya se ha llegado. Ahora solo queda esperar, el negocio no es trivial, es necesario no esta construido en un castillo de naipes, siempre y cuando hasta donde las investigaciones clinicas nos dejen estar, lo que ocurre es que tiene un perfil de riesgo alto, una gran deuda e interes alto por ella, ademas de mal gobierno coportativo, "el valor de las fabricas no valen menos porque esten endeudadas", efectivamente, pero si cambia el propietario de ellas si los acreedores intervienen, el riesgo de que cambie de manos esas acciones esta ahi.Sigo pensando fervientemente, que lo que mas ayudaria a incrementar sustancialmente el precio de sus acciones, reside en un desapalancamiento activo de la empresa. Aqui creo que lo mas importante es saber si queda FCF para desapalancar, o si se lo come todo los intereses y los compromisos, si la respuesta es que se lo come casi todo, entonces es una travesia en el desierto incluso aun que bajen los tipos de interes, a lo que se le llama "trampa de deuda-interes" en los que nunca podras despalancarte porque los intereses se comen tu margen de desapalancamiento, aqui solo ganaras si predices que su negocio crecera mas de lo esperado y por tanto, su FCF.

Lagrimas Woke 19/01/26 15:56

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Es que si no estuviesen mas endeudados que antes, y el coste de la deuda no fuese mas que antes, pues no estaria en 10,60. Esta en 10,60 porque esa deuda y ese perfil de riesgo que es coste de la deuda y gobierno corporativo pesimo, la deuda debe diluirse o desaparecer y el gobierno tiene que hacer lo que dice que va a hacer, una vez hecho eso existe capacidad para volver a recuperar todo lo que ha caido. El negocio subyacente es relevante, es bueno y necesario, no es un castillo de naipes, pero esta muy endeudado, hasta que ese perfil de deuda no desaparezca, no hay nada que hacer, es una travesia en el desierto larga, y si los costes de la deuda siguen altos, o no apoyan la bajada de los tipos, el coste de oportunidad puede ser relevante, puede tardar años, incluso mas años de los que pensamos.

Lagrimas Woke 18/01/26 15:36

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

En mi opinion si que creo que habra una oportunidad en Oil&Gas, pero no creo que se recojan multiplos del pasado, (siempre te cito, pero es que mi memoria me proyecta a ti), como dijo @roadtofreedom en Rankia alla por 2019 o 2020, creo mas bien 2020, si no me equipoco, al sector no va a ser valorado con multiplos del pasado, fue el primero que lo dijo. Yo por 2019 ya advertia del fuerte crecimiento del coche electrico frente a su narrativa negativa aqui, (incluso llegando a discutir con alguien del tema), y a finales de 2025 con adopciones del 40% en ventas en China, ni los analistas mas pro-EV del mundo podria haber imaginado, imagina como se habran quedado los otros.. Aun asi Valentin... el 35% de todo el petroleo consumo al dia en el mundo, unos 35 millones de barriles dia, no existe un reemplazo razonable en el medio plazo con medio plazo me refiero a 30 o 40 años, de los cuales, cerca de 10 millones de barriles de petroleo podrian ser irremplazables, desde mi punto de vista creo que con los años, podria crecer una narrativa contraria a la realidad, y dar una oportunidad al petroleo en algun momento, especialmente en lo que mas odia @roadtofreedom , las Capex-oil&gas jaja.

Lagrimas Woke 16/01/26 00:03

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

@roadtofreedom ya ha dicho un par de veces que para ganar dinero te tiene que dar igual de donde viene ese dinero, que definan value, Buffett entro hace nada en Google, ahora tambien lo llamamos value, o es que ha sido value todo este tiempo pero por culpa de las etiquetas siempre se lo han perdido ?. Las empresas de chip y tecnologia relacionada han dejado al value patrio en 2025 por los suelos, (y en 2024, en 23, y en 21 en 20, en el 19, 18, 17...) y la unica excepcion es el oro y la plata, que apenas pesara un 5% en la cartera de mucha gente, quitanto a alguno que si la llevara con fuerza. Si hasta el IBEX35 le ha metido un repaso al value internacional en 2025, empresas de contruccion, bancos, constructoras, incluso utilities ampliamente desechada por los value patrios por miedo a regulacion. Como dices al principio, al final el enfoque es que te hagan ganar dinero, aun que sea vendiendo entradas de futbol, como quieran llamarlo, el resto es palabrerias para comisionar el 1.5% y construir emporios heredables para sus dinastias.

Lagrimas Woke 10/01/26 00:35

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Inflacion por depreciacion de divisa. Nada nuevo bajo el sol que no hagan los demas paises, pero aqui hay que andarse con ojo porque si un banco central no sigue o lo copia, si podria apreciarse con fuerza su respectiva monedaTan solo fijate en el franco suizo/euro (casi cualquier divisa) desde 2008, en cualquier etapa de impresion monetaria, 2009, 2014, y 2020.

Lagrimas Woke 02/01/26 15:53

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Para seguro en situaciones extremas te sale mas rentable comprar y poseer un arma de fuego real. si los sirios ricos que han huido lo han hecho a golpe de click y AK47 en la pickup. Bueno son opiniones, yo se que a este foro no les gusta hablar de guerras y cosas asi... aun que gran parte de la rentabilidad de Azvalor ni de lejos se hubiese logrado sin la guerra rusia-ucraniana.. Ya sabes, las hipocresias de las personas que luego ven a Nvidia x15 o a Tesla x40 y es como "si no es value no lo toco", bueno vale.. al final no nos queda otra que aceptar cosas nuevas, y opiniones diversas aun que sean polemicas, y sigo pensando que ... "en el desierto, el agua vale mas que oro"

Lagrimas Woke 30/12/25 14:36

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Si si lo se, entorno al 70%, si yo fui accionista de Pan American Silver y me he empapado de todo, de sus procesos industriales como quimicos. Mucho ojo para los que lleveis plata fisica, el dinero es util cuando es movible, para guardar algo de dinero como jugar a los cromos os puede valer, pero para generar utilidad necesitais movilidad.