Staging ::: VER CORREOS
España
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Lagrimas Woke

Lagrimas Woke

Se registró el 21/01/2025

Sobre Lagrimas Woke

.
383
Publicaciones
289
Recomendaciones
2
Seguidores
1.732
Posición en Rankia
178
Posición último año
Lagrimas Woke 27/02/26 17:51
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
efectivamente, si incluyes arrendamientos, debes ser ebitda antes de arrendamientos, y si quitas arrendamientos, debe ser ebitda despues de arrendamientos. Al menos yo lo entiendo asi. 
Lagrimas Woke 27/02/26 17:48
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Vamos que lo que se supone que deberian comprar en 2026 se va a ir a 2027 y con la excusa de la dueda hasta lo dejaran a diciembre de 2027, mientras tanto chupando de esas empresas. @roadtofreedom , si empezamos a condicionar la recompra de esos centros a la linea de credito y tienes razon, al turnaound no lo tenemos ni en 2028... o bien pasan de nuestro culo y no recompran nada.No me extraña la segunda. Piensa que no estais haciendo numeros a 2026, sino a 2026 mas 2027. 
Lagrimas Woke 27/02/26 01:27
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Aun es una empresa con dudas, hasta que no sea 2027 y veamos los progresos en simplificacion, refinanciacion, mayor FCF, continuidad de las ventas, y subidas de margenes , todo eso aun es hipotetico.  a medida que nos acerquemos al proximo año, probablemente las cotizacion empiece a recoger las mejoras en materia de cotizacionE incluso podriamos irnos a 2028 y 2029, y mas si empiezan a comprar cosas por ahi y no desapalancan de una vez el balance.
Lagrimas Woke 27/02/26 01:12
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Bien visto Rival..Si en ese esquema entra la compra de las filiales HEAMA y BPC, y deja los 300 millones a dividendos, repartidos en 2 años, entre 2026 y 2027 a cierre (a cargo de 2025 y 2026) si no me equivoco las previsiones de x3.5 de deuda neta ebitda es YTD 2027 Con esa hipotetica salida a dividendos, da a dos años, un 4.4% yield en las A y un 5.7% en las B.
Lagrimas Woke 27/02/26 00:58
Ha recomendado Re: Grifols registra 7.524 millones de euros de ingresos, un aumento del 7%, y más que duplica su beneficio a 402 mil... de Rivaldinho
Lagrimas Woke 26/02/26 20:05
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Lo que quiere el mercado es cercania, reconocimiento de errores y compromisos de solucion, yo en mi opinion, hubiese quedado mucho mejor en el guidance de 2026, que el CEO explicitamente dijera que lo van a comprar. Personalmente si no hablan de ello.... ya sabeis lo que opino. 
Lagrimas Woke 26/02/26 19:57
Ha recomendado Re: Grifols registra 7.524 millones de euros de ingresos, un aumento del 7%, y más que duplica su beneficio a 402 mil... de Bacalo
Lagrimas Woke 26/02/26 17:48
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Ese resultado ya me va gustando mas, 402 millones ya en 2025 cierre. El FCF se va a 468 millones @roadtofreedom , esto es lo que mola de verdad.., ahi es donde podemos mejorar bastante. A ver hay que seguir teniendo paciencia, pero se necesitaba eso ... Guidance 2026, es FCF a 500-575 millones eso esta bien.., apalancamiento a 2027 cierre al 3.5x... aun no han dicho nada de recomprar las filiales esas, espero que lo hagan con el efectivo generado..., 
Lagrimas Woke 24/02/26 02:42
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Cuanto mas simple te mantengas, mejor..., incluso Azvalor palidece a largo plazo frente a la indexacion mas simplista. Solo que es imposible quitarse las ganas de tocar. 
Lagrimas Woke 24/02/26 02:40
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Ratón 1975
Lagrimas Woke 24/02/26 02:36
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
A ver si es verdad, cuando llegue ese dia quiero verlo, el dia en el que en sus resultados se ve la compra de esos centros en sus flujos de inversion. Poniendo fin, a lo que nunca tuvo que ser.
Lagrimas Woke 24/02/26 02:18
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Me parece lamentable lo de este pais... 
Lagrimas Woke 19/02/26 15:28
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Para mi como ya hablamos, la clave esta en incrementar el FCF para reforzar la capacidad de pago de deuda, pero no solo eso, incluira que compren de verdad las dos filiales a scraton, yo personamente me jugaria dinero a que no lo van a hacer, en parte porque quiero que lo hagan, pero en parte no me lo creo, y no es que no me lo quiera creer, es que no me lo creo a secas. Si eso no ocurre, en mi caso si debilita la tesis, si ocurre, la refuerza, especialmente porque la contabilidad cambia y aqui todos sabemos que cuanto mas difusa sea, peor. Los bonistas siempre van a ver menos riesgo que el accionista, una empresa tiene mecanismos para pagar a sus bonistas a costa del los accionistas y del patrimonio, por definicion, siempre van a tener menos riesgo, por eso no cuentes en que el mercado de bonos no vea riesgo y el mercado de acciones si y eso cree una asimetria literal, sigo pensado que los parametros mas relevantes estan en que hagan las cosas que deben hacer, tambien creo que deben reducir deuda bruta, al menos una parte, incrementar el EBITDA unicamente, lo veo una forma de proceder no inteligente desde la gestion. (no estamos en este punto por casualidad, nadie cuestiona sus productos de plasma, pero si se cuestiona su capacidad de ser empresarios responsables) por cierto @roadtofreedom , porque insistes tanto con "espero que sea rapido" ? te lo he visto escribir un par de veces.
Lagrimas Woke 19/02/26 15:19
Ha recomendado Re: Moody's sube el ráting de Grifols a 'B1' ante la mejora de resultados de Roadtofreedom
Lagrimas Woke 18/02/26 16:55
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Tenemos que saber de que informe extrae la informacion, si del reporte americano o del europeo, yo me inclino por el americano. 
Lagrimas Woke 18/02/26 16:51
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Justo ayer lei una gran redaccion sobre el hundimiento de Telepizza, la empresa mitica de España y de la que de pequeño pediamos mi madre y yo los sabados para cenar o comer de vez en cuando... Aun que no por esta causa estricta sino por otras como muy mal M&A, la competencia y la crisis posterior a 2009, al final se la trago la deuda. Muchas veces los accionistas se olvidan que la deuda se traga las empresas, y en este caso si sale adelante, sera unicamente gracias al crecimiento del negocio de forma organica, porque de no ser asi una vez pasas el horizonte de sucesos de intereses de la deuda, salir de ello es practicamente imposible, si no es con una AK, y no es que lo diga yo, es que es lo que ocurre en el 99% de los casos donde la empresa no carbura organicamente, y atraviesa ese nivel de deuda critico, podra tardar mas o menos, pero llegara.Lo llamativo de esta deuda senior no garantizada que este al 98% y tenga nota B2, es que justo no esta garantizada, no hay equity garantizado que la cubra luego de pagar a otros acreedores con bonos garantizados y de mejor calidad, y aun asi, cotiza mas del 98%, probablemente porque a medida que sube la cotizacion, una AK crearia mas probabilidad pago de la deuda en caso de tener que suceder.
Lagrimas Woke 18/02/26 16:41
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Todo eso siempre es una opinion mia, y obviamente no tengo la verdad de todo.
Lagrimas Woke 18/02/26 15:58
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Tienen calificada deuda no garantizada a nota B2, que es altamente especulativa y casi cualquier institucional no se mete ahi, aun asi, esta cotizando sobre el 98%. No creo que el mercado sea mas ineficiente que la agencia de calificacion y creo que le dan esa calificacion por gobernanza, o bien el mercado se equivoca, sabiendo que los mercados de bonos son estructuralmente mas ineficientes en este tipo de calificaciones fuera del espectro de inversion.Desde mi punto de vista creo que hay una asimetria entre el mercado de bonos y la cotizacion. 
Lagrimas Woke 18/02/26 15:53
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
La corrupcion es mucho mas problematica a que no haya incentivos, pero despues de la corrupcion, estan los incentivos. Un pais sin corrupcion, y con incentivos reales (como seria que las personas que trabajen puedan acumular capital), daria igual que ese pais tenga el IRPF al 50% o el impuesto a plusvalias al 50%, siempre que te permitan acumular las plusvalias, y no alquilar tu patrimonio al estado.En España cualquier medico especialista, al final de su vida, acabara pagando el IP como si fuera rico, tal y como se penso esa tasa..., no se que pais trata a sus medicos e ingenieros, como asquerosamente ricos. Un simple peluquero en suiza con interes compuesto, llegara a sus 65 años, con mas poder adquisitivo que un cientifico quimico en una empresa privada en Madrid o Barcelona. 
Lagrimas Woke 18/02/26 02:37
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No creo que sea eso, esas agencias usan los reportes financieros, luego hacen sus ajustes analiticos, y por ultimo hacen benchmarking historicos y estadisticos. El resultado es el que es, y la dificultad en todo sea en leer la complejidad de las cuentas. 
Lagrimas Woke 18/02/26 02:19
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Para reducir el precio de entrada, lo llegaste a reducir mucho con las primas ? en plan que si se nota ? Imagino que accediste a grifols primero con una posicion de entrada en acciones, y luego vendiste puts como opcionalidad a promediar a la baja, mentras que las primas ganadas que se vayan produciendo iban comprando acciones sin coste en la posicion. 
Lagrimas Woke 18/02/26 02:08
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Es aun mas peligroso lo de Holanda o Noruega, que lo de España... En Holanda pueden acabar expulsando a sus propios ingenieros, los mismos que estan en ASML , pueden elegir trabajos en Suiza, donde jamas pagaran impuestos de plusvalia por sus inversiones luego de ahorrar dinero trabajando como cientificos, a largo plazo, ganaran el doble o el triple de dinero en Suiza porque capitalizaran el ahorro de su trabajo, tal y como sucede en cualquier pais del mundo, desde un cajero de supermercado, a un medico especialista, cuando cada uno abre una cuenta de ahorro en su banco, A muy largo plazo, un ingeniero holandes, puede acabar siendo mas pobre, que un ingeniero en bolivia o paraguayo o de guatemala, donde no hay impuesto a plusvalias, aun que su salario inicial sea mas alto que la ingenieria de alli, solo por el interes compuesto, y nada que decir de un ingeniero en noruega, que pagara a perpetuidad todo lo que cobre en un impuesto patrimonial.   Eso es lo peor que te puede pasar en un pais, que se te vaya el talento, mas que el propio dinero de una multinacional. es peligrosisimo.  
Lagrimas Woke 18/02/26 02:02
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Efectivamente @elcano , en Europa la distribucion de la riqueza solo son para las clases medias , ya que los ricos al tener empresas y sociedades siempre van a estar protegidos por impuestos de patrimonio y ganancias no realizadas, como pasa en holanda, que solo grava las ganancias no realizadas de todo, menos la propiedad y las empresas por encima del 5% de participacion, en España el IP grava todo, menos participaciones por encima del 5% en actividades economicas.En noruega existe un impuesto al patrimonio para todo lo que supere los 150.000 euros por persona fisica. En vez de hacer impuestos a los ricos de verdad, es todo una mentira total para subir los impuestos a las clases medias, porque saben perfectamente que los ricos pueden irse a cualquier pais del mundo, y consigo todas esas empresas que tanto trabajo y progreso dan para que 4 politicos social-comunista digan que con Marx y fidel castro, se viviria mejor..., Para cualquier ingeniero, medico, cientifico y autonomo con alguna idea, Europa es peor que la muerte en si misma, es muchisimo mejor ser cajero del carrefour o venir de cualquier parte del mundo, y recibir casas y pagas. 
Lagrimas Woke 16/02/26 15:27
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
road una pregunta, para el mercado de opciones, que plataforma "recomiendas"  ?  habia pensado en IB. 
Lagrimas Woke 16/02/26 15:22
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
El truco del social-comunismo es llenarte de 99 impuestos al 1%, para decir que no pagas apenas impuesos, pero en relidad la presion fiscal escale al 99%.