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Lagrimas Woke

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Lagrimas Woke 09/04/25 16:07

Ha respondido al tema ¿Creéis que Trump sabe lo qué hace? ¿Pénsais que le saldrá bien a medio largo plazo?

Lagrimas Woke 09/04/25 16:01

Ha respondido al tema ¿Creéis que Trump sabe lo qué hace? ¿Pénsais que le saldrá bien a medio largo plazo?

Crees que las pensiones Europeas o el bienestar social Europeo creciente, se van a pagar con las fabricas puestas en china ?

Lagrimas Woke 09/04/25 15:39

Ha respondido al tema ¿Creéis que Trump sabe lo qué hace? ¿Pénsais que le saldrá bien a medio largo plazo?

Pues yo te digo que a largo plazo la UE pondra aranceles y copiara el modelo de Trump con el mundo

Lagrimas Woke 05/04/25 23:58

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

A provocar a quien ? a ti? te he provocado a ti ? o es que tienes la piel muy fina ? Tu criticas a los gestores, y yo os he hecho una critica muy constructiva sin malos rollos a vosotros, que hay de malo ? , a mi los gestores y el fondo me la sud4, como si cae una GBU-31 en plena castellana de 429 kg de ojiva explosiva mañana mismo desde un AC-130, te digo como quedarian los cimientos de ese edificio? Mi critica se basa en lo de siempre, si tan negro veis las cosas lo mejor es que tengais vuestro dinero en otro lado, no se, yo opino asi.... pero en el fondo sabeis que le echan los suficientes huevos al asunto, y tampoco quereis iros de su vera. Y te vuelvo a aclarar... no te lo tomes a mal, nadie sabe lo que va a pasar con el O&G a corto plazo o medio... por que te diga que no tienes ni idea tu tampoco y por eso no vendes el fondo, no te ofendas, relax.

Lagrimas Woke 05/04/25 23:55

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

El oro y el tabacco, son como seuda-liquidez a mi modo de verlo, es solo una opinion.

Lagrimas Woke 05/04/25 23:52

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Lo que es seguro que suba a o baje, se lleven comisiones jugosas jajajaja ellos y todos los fondos claro.

Lagrimas Woke 05/04/25 11:30

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

A mi lo que me sorprende de todo esto, es que yo que no tengo ni un centimo con Azvalor, tampoco veo mal el asunto del O&G ni en las empresas que andan metidos, es mas les invito a que se apalanquen mas en el sector, en mi opinion por si acaban en lo cierto ya que les tendriamos de nuevo dando conferencias, mientras ustedes que sí teneis dinero en Azvalor y no vendeis nada pese a todo, estais con esa astilla en el dedo sobre el sector y como invierten. Desde la tierra hasta el sol, eso se llama sesgo de anclaje como la copa de un pino. Esta claro que no teneis ni idea del sector O&G a futuro y por eso no vendeis nada, si lo tuvieseis claro que Azvalor fuese hipoteticamente un "timo" comparado con los indices, y sintieseis que os "roban" a comisiones, pues venderiais el lunes por la mañana, y creeme, en este ultimo punto yo tengo toda la razon, y es una realidad practicamente irrefutable. Lo cual tambien teneis un sindrome de estocolmo como la copa de un pino. Ah otra cosa mas, los fondos de inversion suelen jugar con la ilusion y la esperanza, lo mismo que los CEO's de las empresas en las que invertimos de forma particular porque gran parte de toda la vida humana es realmente Marketing, sino nadie saldria arreglado de casa etc etc etc.

Lagrimas Woke 04/04/25 22:07

Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Ferrari tendra motores a combustion por una normativa de la UE, Porsche 911 imagino que abrazara esa misma normativa para vender sus coches. desconozco si era @gaspar quien entendia sustancialmente la empresa, y pueda aportar luz aqui.El problema es que Porsche vende 220.000 coches al año, mientras Ferrari vende 10.000 coches al año (o esa era Lambo y ferrari eran 8.000, no recuerdo).Si que puede existir un ataque electrico de otras marcas hacia porsche, que seria inexistente en Ferrari o Lamborghini.En el futuro la exclusividad sera ir tronando por la calle, ya que es posible que solo las motos mas top puedan seguir siendo a combustion, y el Porsche 911 podria escalar a precios de Ferrari con motores de combustion para ganar esa exclusividad, pero competirias en marca con los EV mas baratos de Porsche, y hoy en dia pese a la subida de precios de Porsche, un Ferrari de entrada (que es mas barato que Lambo) es el doble de precio que un 911 de entrada.Luego no esta claro que quieres vender.., si lujo, exclusividad o deportividad, actualmente Porsche vende las 3 cosas, pero un mundo electrico la deportividad puede salir incluso de marcas low cost, como el Xiaomi SU7 Ultra, o Tesla Model 3 Performance, pero si quieres exclusividad o lujo, ya empiezas a competir contra por ejemplo Mercedes o BMW en rangos altos... Hoy en dia un BMW X6 o X5 o un Mercedes GLE tampoco tienen mucho que envidiar a un Porsche Cayenne o un Macan, y menos en la version AMG o M-Power, y eso en combustion, en Electricos los precios de un EQS o un iXM se igualan a precios y prestaciones superiores que un Porsche EV incluyendo los Cayenne EV previstos.El problema es la definicion, si Porsche saca versiones ultra deportivas de Cayenne, Macan y panamera, al estilo 911 GTR 3RS a combustion, serian altamente exclusivas, pero las ventas de Porsche se irian a fracciones de las actuales (quizas los ingresos se compensarian), pero seria decir adios a la marca a coches EV, y si eso es un error ? y si al final con el tiempo acaban prohibiendo todos los motores a combustion, obligando a Ferrari o Lambo a reescribirse... al final, estos aun estarian mas protegidos, porque podrian venderse como articulos de coleccion, ya ni si quiera de uso legal en ciertas carreterasDe todas formas, las personas quieren exclusividad, y si porsche se las da, sobrevivira a pesar de todo,

Lagrimas Woke 04/04/25 21:42

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Lo que pasa que son las comisiones, si me dijeras que el fondo es un Hedge Fund de materias primas y te cobran un 1.8% al año, pues es diferente, porque aqui nadie se va a poner a apalancarse con derivados y demas historias complejas, en Hedge fund empieza a funcionar mas utilizar las matematicas y estrategias macro. Pero un fondo de materias primas con cierta equivalencia a ETF de mmpp, con comisiones de menos del 0.3% pues con los años va pesando en la rentabilidad final y te lo replanteas. Este fondo en mi opinion es especial porque estan muy metidos en MMPP, pero a mi parecer y unicamente en mi opinion, deberian apalancar el fondo, echarle toda la carne en el asador y comprar derivados del petroleo, drillers, oro y demas cosas... Si este fondo hubiese sido un Hedge Fund desde el primer dia, probablemente la mitad de los clientes del fondo estarian actualmente en un 400% o 500% de rentabilidad, pero es posible que en 2020, quizas el VL hubiese llegado a 30.

Lagrimas Woke 04/04/25 21:33

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Zacka, imagino que estaras contento con tus inversiones, no si al final el señorito le va a sacar tajada a la liquidez, (mi opinion es que vayas echandole el ojo a las cosas poco a poco)En Tesla tengo una posicion pequeña y ahora mismo no va mal, pese a las caidas.

Lagrimas Woke 04/04/25 21:26

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Algunos que tengan liquidez y esten comprando O&G ahora mismo, seguramente acaben haciendo mucho dinero, pero bastante, menos mal que salte de Drillers a Tesla antes de que todo esto sucediera, porque ahora estoy plano en Tesla y fuera de drillers, quizas salte de Tesla a drillers si la cosa sigue fea. De momento, un petroleo bajo, aniquila la inflacion y permiten imprimir todo el dinero que quieran para financiar cualquier cosa. En mi opinion AZvalor deberia convertirse a un Hedge Fund, si tan claro tienen el ciclo y el sector, apalancar el fondo con derivados, podria ser ese pago "justo" por las comisiones que cobra, solo es una opinion, pero un 100% en VL normal, se convertiria en un 200% o mas, en un Hedge Fund sencillo, solo imagina poner a Azvalor en 800 VL en menos de 4 años.

Lagrimas Woke 11/03/25 13:34

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Te falto señalar a Seadrill LTD, esta quebro dos veces, en 2017 y otra en 2020. jajaja. y esperate que Transoceand no quiebre estos años, es la mas debil y endeudada. PDT: vendi la mitad de posicion de drillers el viernes, con perdidas medias del -15% , y ayer cutriplique en Tesla. Respecto al petroleo, si que creo que ya hemos llegado al peak oil, pero tampoco creo que se se deje de usar ni en 20 años... eso da para muucho declino... es verdad que por el camino las drillers hasta podrian haber quebrado otra vez... sinceramente, en drilling lo mas intelgente seria NOV, estoy pensando en vender a perdidas la otra mitad y comprar nov.

Lagrimas Woke 06/03/25 02:12

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Pues para eso eres cliente de sus fondos, para que hagan cosas que tu no harias por tu cuenta, sino para que les pagas un 1.85% en comisiones aproximadamente al año ??? Si hacen lo que todos hacen, o lo mismo que tu haces.. no te gastes un 36% en comisiones a 20 años, aproximadamenteSi te sirve de consuelo te voy a decir, por lo que entiendo de las drilles necesitan aun consolidacion de su negocio, se creo un exceso de oferta en 2016 en drillers, unido a que el precio del petroleo cayo en 2016 para adelante con nuevas tecnicas de recuperacion en el Shaleoil, cortando de un plumazo la necesidad de exploracion por el periodo (o ciclo), ademas la narrativa del coche electrico no ayuda, y es una narrativa real, el coche electrico se impondra si o si, y lo hara a un ritmo mucho mas rapido de lo que la gente piensa, y luego el COVID-19 que hizo quebrar a todas, a TODAS, salvo una, Transoceand, que es la que podria quebrar si se da mal el ciclo estos años.... ademas, las petroleras han estado dando dividendos y recomprando acciones, mas que explorar mas pozos, sino optmizar los que ya tienen, existe incertidumbre en el sector.Aun asi, casi todo el petroleo incluyendo en Arabia saudi, descubierto en los ultimos 20 años, pertenecen a aguas entre poco o muy profundas, y la produccion de Arabia saudi cada vez mas se desplaza a sus costas, en vez de onshore.Salvo que la demanda de petroleo caiga a 50 millones de barriles dia mañana mismo por los proximos 20 años, necesitaremos explorar mas... actualmente se consumen 104 millones, considero que hemos llegado al limite este mismo año, y de ahi para abajo... tan solo 80 millones de barriles dia promedio para los proximos 20 años, agotariamos el 50% de las reservas mundiales de petroleo descubiertas ahora mismo en paises no sancionados como Venezuela o Iran, incluyendo todo lo conocido seria del 25% que incluiria inversiones terribles para la recuperacion en Venezuela/iran, y salvo que los datos sean falsos, y aun sabiendo que en la actualidad el 40% del petroleo se extrae offshore, ademas, hay reservas como las de canada, que parte de ellas para que sean recuperables se necesitan precios mucho mas altos que los actuales, y ademas, el precio del petroleo bajo, podria ser incluso un impulsor de las drillers, ya que muchos yacimientos offshore, son mas rentables que petroleo onshoreTarde o temprano las drillers haran falta, aun que no sepamos cuales seran las ganadoras, si las chinas, si estas que tienen azvalor, si sector en general... hay tela que cortar,

Lagrimas Woke 05/03/25 22:55

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Entiendo tu adversion al sector Drilling en gas and oil, de hecho llevas hablando de tus dudas en el sector durante bastante tiempo, en parte te entiendo, para que te hagas una idea, yo he comprado una pequeña parte de mi cartera, y en poco tiempo ha caido mas de un 15%, y eso que he empezado a comprar drillers con una caida desde maximos del -50%, ademas todo el sector salvo 1, ha quebrado en los ultimos 7 años, algunas como Seadrill ha quebrado 2 veces, en 2017 y 2020. Y aun que aun se necesita cierta consolidacion, para eliminar algunas drillers antiguas y eliminar capacidad del sector, la realidad es que el mundo tal y como lo conocemos, no podria existir sin las drillers, a penas se estan haciendo descubrimientos de petroleo, y a medida que baje el precio del petroleo, menos descubrimientos se van a hacer y mas se va a gastar de lo que ya hay.... tambien sirven para descubrir gas natural, no solo petroleo. En Azvalor tradean a saco, pero estan promediando a la baja el sector, lo importante es como tu seas como comprador del fondo, su el VL no cae, pero las empresas drillers O&G si, e incrementan... estan ponderando a la baja el precio medio de su cartera en el sector... ayer viste como las drillers subieron desde minimos hasta un +10%. Simplemente ten paciencia con como hace Azvalor las cosas... si el sector cae un 50% adicional a minimos y quiebra alguna (yo sali de Transoceand el mismo dia de comprarla, pero compre mas NOV con esa posicion), deberias estar tranquilo si invierten o doblan su posicion en de la cartera, siempre que no caiga mucho el VL del fondo... Imagina el mismo VL del fondo ahora msimo entro de 2 años, pero con un precio medio en las drillers y en petroleo un 75% menos que el actual y una ponderacion 3/4 veces que actual... como acaben teniendo razon, el VL de Azvalor se te va 600/800 en menos que lo piensas... como ocurrio en 2021/2022.

Lagrimas Woke 05/03/25 16:21

Ha respondido al tema AST & Science... (actual AST SpaceMobile)

Yo le he sacado una buena revalorizacion, sobre un 40%. Pero me tiene muy preocupado la Starship y su capacidad de carga de 50-55 Starlink V3 (1.9ton de peso y x24 veces mas de ancho de banda que los actuales V2-mini). La cadencia de la starship en pruebas es en 2025 de 1 lanzamiento cada mes y medio, mientras que New Glenn en periodo de pruebas es de 1 lanzamiento cada 6 meses. Desplegar la flota de ASTS del Block 2, a base de puros F9 es complicada, y necesita si o si cadencia del New Glenn, pero el New Glenn tendra mucho curro con los satelites de Kuiper project porque barren para dentro... y Starship podria no ser contratable por empresas exteriores hasta que completen la flota de Starlink.... Esto me deja que hay lagunas aun en la empresa... Si SpaceX consiguen la Starship a fin de año operativa con cadencias de lanzamientos en 1 mes, Starlink crearia la misma flota de ASTS en el espacio por capacidad de carga, en tan solo 3 meses, lo que ASTS podria tardar 3 años. Una cosa es la ideologia y otra cosa son los negocios, si las telecos ven como su competencia les come en el area espacial solo porque contratan a la infraestructura mas nueva y barata, se iran para alli, Starlink no esta sola, tiene a T-mobile que es Deushle Telekom, una de las mayores telecos del mundo, y la mas grande de Europa.

Lagrimas Woke 05/03/25 16:11

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc

El que prefiere que su pueblo siga siendo asesinado al parecer ha entrado en razon. Todos esos ucranianos que ondeais banderas de ucrania en otros paises, os deportaba inmediatamente a vuestro pais, y os quedais ahi, porque vosotros, si que sois los autenticos traidores de vuestra nacion

Lagrimas Woke 03/03/25 22:17

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Lo que esta muerto son algunas empresas burocraticas industriales de por ahi, pero algunos aun no os habeis dado cuenta.

Lagrimas Woke 03/03/25 22:08

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Se comieron alguna quiebra en el ciclo anterior y aquí se han comido entero el ciclo bajista Yo me comi la quiebra de Valaris en 2020, Tambien se que antes de la quiebra la posicion paso de 1 a 2.5/3, pero no vendi, y luego de esos niveles a 0, (yo vendi antes de la quiebra, literalmente en perdidas del -90%) y RIG (que es la que creo que puede quebrar ahora) coge el testigo, similitudes parecidas. Transoceand (RIG) tiene una deuda colosal, capitaliza a 0.25 valor contable libros, ni Azvalor se atreve a tocarla demasiado (1.2% del fondo), similitudes bestiales con Valaris.No descarto alguna quiebra.

Lagrimas Woke 03/03/25 22:03

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Acabo de comprar todas las drillers a cierre de mercado, Transoceand ltd , Valaris, Borr Drilling incremento pequeñas posiciones, añado a cierre Noble corp y Seadrill ltd. Vendo Schlumberger para sufragar las compras (por eso de vender aquello que esta plano, para comprar aquello otro que cae). A ver que tal sale todo. :). de momento el segmento driller lo tengo con un -15%. (para dejar constancia de ello para mentalizarme, son compras unicas, no pienso comprar absolutamente nada mas, salvo que caigan un 50% o 75% desde los niveles actuales de compra, hasta aqui llega mi exposicion)

Lagrimas Woke 03/03/25 01:59

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Yo es que entre de nuevo el viernes en Tesla. Mi tesis se mantiene a la perfeccion, y aun mejorada, cada vez se aleja mas de lo que es una empresa de fabricacion de coches, y es cada vez mas una empresa de inteligencia artificial y robotica, ademas de servicios. Tesla es esa empresa que dentro de 10 años, sera muy diferente a lo que creen casi todos los detractores y los anti musk, porque avanza especialmente en areas que no tienen que ver con el negocio del automovil en si mismo... pero lo utiliza como impulsor, por ejemplo, nadie puede crear la red de mas de 3.000 millones de millas de datos recorridas por FSD sin vender coches que sean CPD sobre ruedas, y nadie puede fabricar robots humanoides a gran escala si no se tiene el FSD, ni las fabricas donde entrenarlos previamente, para cuando la competencia vende un par de prototipos, Tesla puede tener decenas de miles fabricando coches autoentrenandose. Al final te das cuenta, que es una especie de pila, y Tesla no necesita que se compren sus coches como para explicar la tesis, en realidad los mismos que critican a Musk, seran los que usaran sus soluciones.... Hoy en dia, es comun las personas que postean en redes sociales mensajes en contra del capitalismo y las bondades del comunismo , mientras lo escriben desde un iPhone, y se toman un cafe en Starbucks, en algun lugar de Berlin, Paris, o New York, usando la red de AT&T o de Deutsche Telekom (no veras esos mensajes de una persona de 50 kg, conectado con un PC con Windons XP, en algun lugar de Corea del norte o Cuba, usando la red estatal u ondas de radio)Pues veremos que pasa si usando Uber te cuesta 20€ un viaje del punto A al B, y usando Cybercap robo taxi de Tesla, cuesta el mismo viaje 5€ .. a ver donde quedan las palabras de los hipocritas anti musk. La tesis se puede sustentar tambien en la hipocresia de Europa, de apoyar ucrania, mientras le compra el gas a Rusia atraves de terceros como Turquia... la misma hipocresia Woke de mierda.La importante es desarrollar, los mismos que ladran ahora, si les renta, tragaran despues.

Lagrimas Woke 02/03/25 14:18

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Ahora si yo fuese cliente de Azvalor, como muchos de vosotros, si las drillers cayesen un 60% o 85% desde los precios actuales, que Azvalor meta un 30% de su cartera en el sector, os deberia tranquilizar mas que asustar. Porque a mi modo de verlo, seria lo correcto, pero yo a nivel personal, no tengo ese estomago.Actualmente tienen al menos el 10% en el sector del drilling offshore.. tampoco pueden meter demasiado porque no hay demasiadas cotizadas del sector, y por ejemplo, con 120m en Borr drilling ltd compran el 20% de la empresa ahora mismo. y eso seria una posicion de menos del 8% del fondo, y eso incapacita tu tradeo.

Lagrimas Woke 02/03/25 14:11

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

No me hago trampas al solitario, por eso mis mayores inversiones son de lejos y desde hace tiempo, Tesla y Meta, lo que no hay que negar es que el sector de drilling es un sector de absoluta mierda, pero que la mayoria de los descubrimientos de yacimientos de petroleo a nivel mundial se estan realizando en los ultimos 20 años es en aguas poco profundas y muy profundas, y que toda la capacidad extra en los ultimos 10 años, proviene del shale oil, que es una forma especial de yacimientos, que no poseen otros paises.Petroleo hay en el mundo por un tubo, pero al igual que ocurre con la mineria, los mejores y mas faciles yacimientos son los que ya se han descubierto, y los que tocan por descubrir son mas dificiles o escondidos, por ejemplo, aguas ultra profundas, o zonas virgenes como el artico o el polo sur, como la mina de oro de 1.100 toneladas de oro de china que esta a 3 kilometros de profundidad, descubierta el año pasado, o los nuevos pozos de petroleo descubierto en China que esta a 5 kilometros bajo tierra.Lo que mata la tesis de las drillers es la caida del consumo de petroleo, que evite declinos geologicos del petroleo y su eventual translado a extraccion en UDW y yo en realidad, si que compro que el peak oil sera muy breve y muy rapido, pero aqui estoy.No se si llegas a ver al imagen, en rojo los descubrimientos entre el 1860-1988, y en amarillo entre el 1988 hasta 2010... como puedes ver, en amarillo esta principalmente en agua, mientras que en rojo principalmente en tierra. Algun mapa donde creen que puede haber nuevas reservas. El caso es que dentro del sector del offshore drilling hay matices y no es todo igual, las jack ups que son platformas de aguas poco profundas, no se pueden usar para las agua ultra profundas, que ahi solo entran flotas de barcos drilling, de la misma forma pasa con los descubrimientos en tierra o offshore de petroleo, pasa con las aguas poco profundas, donde se concentra la mayor parte de los descubrimientos por facilidad de exploracion, mientras que los de agua ultra profundas, quizas aun estemos bien verdes. Yo no soy tan sofisticado, y las probabilidades de que me quede aqui dentro por 10 años, esperando son reducidasl. vi un papper de un analista, que describia que muchos pozos offshore tienen cash cost de extraccion de petroleo, mejor que muchos pozos onshore, tambien los ciclos de renovacion de maquinaria de perforacion deberian ser a mi logica, mas extendidos en las offshore que onshore, eso quiere decir que si por ejemplo mañana se contruye una nueva driller de UDW con la ultima tecnologia de NOV, podria escalar muchas mas posiciones de rentabilidad en extraccion de petroleo que muuuchos pozos de muchos paises incluso en tierra. Solo me gustaria saber si las drillers pueden acabar tambien con ligeras mejoras de equipo, extraer gas natural de esos yacimientos. y como le dije a @roadtofreedom , una simple utilizacion del 90% al 95% eleva los precios de los alquileres, del 95% al 99% los multiplica, y actualmente estan a ras, cualquier subida de precios y utilizacion a partir de ahora, es beneficio neto que entra. De todas formas, pesa muy poco en mi cartera, y tampoco te creas que me gusta mucho, a penas le he dedicado una tarde, y podria perder la conviccion, veo mucho mejor negocio NOV.

Lagrimas Woke 02/03/25 06:16

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Un poco por la misma idea que tienen mas o menos los de Azvalor, que se ha podido extraer de su tesis en 2020. Por que si en el supuesto que seguimos consumiendo 80 millones de barriles dia de aqui a 2045 (20 años) es decir una caida de 25 millones de barriles, Y me da que los de azvalor ve mas o menos eso una posibilidad, significaria que se habrian extraido de la tierra onshore (que es el 60% de la produccion actual) unos 350.000 millones de barriles de petroleo, que es casi todo el petroleo del mundo en tierra actualmente descubierto, y un total de 585.000 millones de barriles de petroleo en total. (si Venezuela e Iran siguen sancionadas, literalmente es casi todo el petroleo mundial conocido) sin embargo, es posible que quede mucho petroleo por conocer... pero en el mar. Ademas que se dejaron de fabricar en 2016 y en 2019 se han construido unas cuantas, pocas hasta dia de hoy 2025... eso quiere decir que en 20 años, muchas plataformas petroliferas no tendran sentido economico. Si ademas los pozos offshore en aguas poco profundas se van agotando porque se descubren menos que en zonas mas profundas, van quedando solo disponibles las de las offshore drillers shipping de UDW, y esas no pueden ser jack ups mejoradas, sino son barcos nuevos totalmente. (la flora de drillers de agua poco profundas es la mas grande de todas, y las de UWD es una porcion mucho mas pequeña del offshore)Si juntas esos puntos, significa que de aqui a 20 años, existe una posibilidad bastante alta en el supuesto de mantener la demanda de petroleo a 80 millones de barriles en 20 años, de que se incremente sustancialmente la demanda de offshore drillers UDW y semisumergibles, que es especialmente lo que llevan los de Azvalor... si la ultilizacion de las plataformas pasa del 90% al 95% se pueden incrementar sustancialmente los precios, pero si la ultilizacion pasa al 99%, podrian triplicarse o cuadriplicarse. Si eso pasa al menos 1 vez en 20 años, entonces aun que esperes 10 años, tendrias algo como con el uranio y sus rentabilidades del 1.000% (x10).

Lagrimas Woke 02/03/25 06:15

Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

Las drillers ahi donde las ves, con un -50% desde maximos, se pueden ir otro -50% desde maximos sin despeinarse, incluso si no pasa nada su negocio.De todas formas, ya hay unas valoraciones, que si alguna deja de comprar una nueva plataforma, para recomprar acciones, te recompra el 30% de la empresa. Son mu volatiles porque tienen competencia perfecta, sus plataformas tienen deuda asociada, cada dia que no saquen rentabilidad son perdidas totales, y el coste de la deuda es una locura, por ejemplo Transoceand tiene algun bono al 10%.

Lagrimas Woke 28/02/25 19:36

Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros 2.0. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos

Como nuestro querido mod nos ha movido el hilo al foro de politica ahora si que no me voy a cortar al respecto.