Participaciones del usuario Carlota Perez - Fondos

Foro:

Carlota Perez 07/05/25 02:39

Ha respondido al tema Seguimiento del Seilern Stryx World Growth

no conocía los fondos de GuardCap:Al parecer sí están disponibles es España:Y no lo han hecho mal en lo que va del año:♥♥♥

Carlota Perez 07/05/25 02:35

Ha respondido al tema Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund

Esperaba mas de este fondo ya que a Europa le ha ido bien en lo que va del año: Las principales inversiones incluyen empresas líderes como RELX, Experian, SAP, Air Liquide y Convatec Group, con fuerte exposición a sectores industriales, salud y tecnología. Geográficamente, el fondo está sobreponderado en Reino Unido y subponderado en Suiza y Alemania. A pesar del reciente desempeño negativo, mantiene un crecimiento acumulado del 32.9% en los últimos cinco años y del 314.8% desde su creación. ♥♥♥

Carlota Perez 07/05/25 02:32

Ha respondido al tema Seguimiento Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR

Composición de la cartera (a marzo de 2025): Por región: Norteamérica: 65.37%Europa: 20.40%Asia (excluyendo Japón): 8.75%Japón: 4.84%Principales países de inversión: Estados Unidos: 63.28%Países Bajos: 7.17%Reino Unido: 5.37%Japón: 4.84%Taiwán: 3.63%China: 2.62%Sectores más representados: Tecnología de la información (TI): 25.81%Bienes industriales: 17.97%Sector financiero: 16.99%Consumo discrecional: 11.29%Principales posiciones individuales: Progressive (EE.UU.) - Finanzas: 6.64%T-Mobile US (EE.UU.) - Comunicaciones: 6.64%Amazon.com (EE.UU.) - Consumo discrecional: 6.45%NextEra Energy (EE.UU.) - Servicios públicos: 4.71%NVIDIA (EE.UU.) - Tecnología: 4.39%Intertek Group (Reino Unido) - Industriales: 3.65%Intercontinental Exchange (EE.UU.) - Finanzas: 3.63%Koninklijke Ahold Delhaize (Países Bajos) - Consumo básico: 3.49%ANSYS (EE.UU.) - Tecnología: 3.00%NARI Technology (China) - Industriales: 2.62%Métricas de riesgo (últimos 12 meses): Volatilidad (desviación estándar): 20.26%Sharpe ratio: 0.18Tracking error (error de seguimiento respecto al índice): 5.82% Me gusta que tenga a la aseguradora progresive ya que desde alguno años Ain Jait de berkshire dijo que admiraba a esa empresa y que les llevaba la delantera en la telematica♥♥♥

Carlota Perez 07/05/25 02:27

Ha respondido al tema ¿Conocéis este fondo? BGF Next Generation Technology

Desglose de la cartera:Creo que tener NVDA le ha afectado bastante este año porque varias otras de cartera ya han recuperado como mercado libre♥♥♥

Carlota Perez 07/05/25 02:24

Ha respondido al tema Wellington Asia Technology

Ultimo comentario del gestor: Seguimos siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo del sector tecnológico asiático, impulsado por tendencias estructurales y mejoras fundamentales en tecnología y servicios. Las empresas utilizan cada vez más la tecnología para impulsar el crecimiento, aumentar la eficiencia y reducir costos, lo que ha beneficiado notablemente a las compañías tecnológicas de Asia. Creemos que la inteligencia artificial representa una oportunidad significativa para las empresas tecnológicas asiáticas como facilitadoras, plataformas y desarrolladoras de futuras aplicaciones, y consideramos que el gasto en IA puede permanecer sólido a pesar de las preocupaciones del mercado. Los recientes avances en modelos de IA de código abierto y tecnología de chips por parte de empresas chinas ofrecen alternativas interesantes frente a sus contrapartes estadounidenses. Sin embargo, los riesgos geopolíticos y las tarifas comerciales han afectado al sentimiento del mercado. Estamos monitoreando cómo los países, industrias y empresas responden a estos desafíos. Desde nuestro punto de vista, los vínculos comerciales de Asia con los mercados desarrollados y emergentes seguirán siendo sólidos, y la cadena de suministro de semiconductores se mantendrá fuertemente anclada en la región asiática, con pocas alternativas viables en el corto plazo. Además, los ingresos provenientes de grandes mercados asiáticos como China, Japón, India, Corea del Sur y el sudeste asiático seguirán impulsando el crecimiento del sector tecnológico en la región, reflejando la fuerte demanda local. Al cierre del periodo, nuestra mayor sobreponderación fue en semiconductores y equipos para semiconductores, mientras que estuvimos más infraponderados en hardware tecnológico. Desde una perspectiva regional, nuestra mayor sobreponderación fue en Japón, y nuestra mayor infraponderación fue en Corea del Sur. ♥♥♥

Carlota Perez 07/05/25 02:20

Ha respondido al tema BGF World Technology Fund A2 EUR

Estaba viendo el comentario sobre IA de Polar y veo esta gráfica del CAPEX:Yo creo que estamos cerca de un pico de inversión. Tal vez algo similar con la fibra optica en los 2000 que dio retornos hasta una década después.♥♥♥

Carlota Perez 07/05/25 02:18

Ha respondido al tema Opiniones sobre Polar Capital Global Tech

Desglose de la cartera:♥♥♥

Carlota Perez 25/04/25 18:18

Ha respondido al tema GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index Total Return: Seguimiento del fondo

este fondo está específicamente pensado para funcionar como un complemento dentro de una cartera diversificada más que como una apuesta direccional sobre las materias primas. Desde el punto de vista de descorrelación, efectivamente, este tipo de fondo ha demostrado en distintos periodos históricos una baja o negativa correlación frente a la renta variable, especialmente en escenarios de estrés inflacionario o movimientos bruscos en tipos reales. Por ejemplo, en 2022, cuando renta fija y renta variable cayeron simultáneamente, este tipo de estrategias basadas en commodities se comportaron de manera notablemente positiva. Muy cercano su desempeño al del ETF indexado:♥♥♥

Carlota Perez 02/04/25 22:07

Ha respondido al tema Fondos microcaps/smallcaps

Las smallcaps europeas se ven atractivas por valoración♥♥♥

Carlota Perez 02/04/25 22:04

Ha respondido al tema Fondo monetario o inversión en letras

CReo que hay varios monetarios que te pueden dar un poco mas:https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5163726-mejores-fondos-monetariosel Groupama Trésorerie y el Groupama Monétaire son de los mas populares♥♥♥