Preferentes del Banco de Valencia ISIN ES0115006001

La Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha acordado la recompra de la totalidad de las participaciones preferentes y su emisiones de obligaciones subordinadas de Banco de Valencia con una quita para sus tenedores del 90% y 85%, respectivamente, y el abono mediante acciones de nueva creación de la entidad, según informó el órgano dependiente del Banco de España.

El FROB indicó que estos recortes en el nominal de estos híbridos se justifica "en las singularidades del caso concreto y en la aplicación de los principios de buscar un reparto adecuado de costes de reestructuración o resolución y minimizar las ayudas públicas".

A finales del pasado mes de noviembre, el FROB acordó adjudicar Banco de Valencia a CaixaBank por un euro tras un desembolso por parte del organismo dependiente del Banco de España de 4.500 millones de euros. Además, anteriormente ya se habían inyectado otros 1.000 millones de euros.

En concreto, Banco de Valencia procederá a la recompra de cuatro emisiones, tres de obligaciones subordinadas y una de preferentes, cuyo importe nominal en circulación ascendía a unos 415 millones de euros, de los cuales 65,3 millones corresponden a preferentes.

Así, se recomprará una emisión de obligaciones subordinadas por un precio global de 14,99 millones de euros, y otras dos emisiones del mismo producto por un precio global de 37,59 millones de euros, en ambos casos con un recorte del 85% del valor nominal. Estos importes se pagarán en efectivo para su inmediata aplicación a la suscripción y desembolso de bonos subordinados necesariamente convertibles y/o canjeables de Banco de Valencia.

Igualmente, la entidad recomprará participaciones preferentes por un precio global de 6,53 millones de euros, equivalente al 10% de su valor nominal. En este caso también el pago se hará en efectivo para su inmediata aplicación a la suscripción y desembolso de acciones nuevas de la entidad.

Tanto en el caso de las recompras obligaciones subordinadas como de las preferentes, Banco de Valencia procederá a emisiones necesariamente convertibles y/o canejables en acciones de la entidad y ampliaciones de capital por igual importe a suscribir necesariamente por los titulares de las obligaciones y las preferentes.

Las operaciones de recompra de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, así como las de suscripción y desembolso de los bonos subordinados y las nuevas acciones se realizarán sobre las posiciones cerradas al término de la sesión del mercado de este lunes, 11 de febrero, y deberán registrarse con fecha de operación de mañana, 12 de febrero.

Como consecuencia de estas operaciones, el capital social de Banco de Valencia queda fijado en 4.599 millones de euros. El FROB es titular de acciones de la entidad por un valor nominal de 4.549,92 millones de euros, que representan el 99,98% del capital social del banco.

Mucho me temo que quienes estáis aquí no os va a dar tiempo a hacer ruido. A la primera de cambio (y nunca mejor dicho lo del cambio) todo el mundo va a vender la acción como no sea que caiga al céntimo de verdad. Si la cotización se mantiene en 4 ó 5 céntimos a correr y a vender.

Ni en mis mejores sueños me imagino poder vender a 4 ó 5 céntimos, ni en mis mejores sueños.

El que piense en vender las acciones, le aconsejo se mire el tema fiscal. En este caso es muy favorable si se gestiona bien, me explico como todos los canjes tiene dos partes una a rendimiento mobiliario que va desde el precio de compra al de venta, en este caso genera importante crédito fiscal (perdidas), La segunda va desde el precio de adjudicación de las comunes hasta la venta en este caso importantes plusvalías que si se venden en menos de un año, son severamente castigas. La leche sera para aquellos que tengan minusvalías pendientes de compensar.
El caso de Deoleo que esta en curso fiscalmente es todo lo contrario.

Según el extracto de la noticia del mundo "Las operaciones de recompra de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, así como las de suscripción y desembolso de los bonos subordinados y las nuevas acciones se realizarán sobre las posiciones cerradas al término de la sesión del mercado de este lunes, 11 de febrero, y deberán registrarse con fecha de operación de mañana, 12 de febrero".

Pego el enlace al FROB:

http://www.frob.es/notas/20130211_RESOLUCION%20_HIBRIDOS_BANCO%20DE%20VALENCIA.pdf

Lo han explicado tan bien, lo justifican tan bien, que me dan ganas de besar al Ministro Windows...

Lo que sigue sin quedarme claro es cómo con el pedazo de ampliacion de capital que ha hecho el FROB ya el valor de la accion no cae más.

Anda que si entregan 500.000 acciones por bono y el dia de cotizacion siguen en el entonro de 0.12€... alguno se paga una comida a lso que no llevamos nada ¿eh?

Eso es lo que yo pensaba, pero al leer el foro y con el "mareo que tengo", he pensado que por cada Participacion Preferente de 50000 € de nominal, nos darían 5000 euros en acciones del BVA valoradas a su valor nominal de 0.01 € por acción, es decir, 500.000 acciones que luego se podrían vender en el mercado según su cotización p.e. 0.12 o si baja mucho a 0.04 euros, con lo cual, no saldríamos tan perjudicados, pero MUCHO ME TEMO que no va a ser así.

Muchas gracias.

Hola Abundia, en mi opinión se refieren a que al cierre del dia 11 bloquean y ya no permiten mas cruces (Compra Venta). Lo de dar 500.000 a 0,01 por nominal de 50.000 yo creo que esta claro. Otra cosa es la cotización.