Bonos Abengoa 2016 al 8.5%

Mi broker ya me ha dado la opcion para votar para uno de los bonos que tengo (los que tengo en euros que estaban en euroclear) ABengoa 8.875% . Me han 13 opciones diferentes. Que son todas las combinaciones de aceptar si/no dinero nuevo si/no bonos/prestamo acciones si/no... De los otros bonos que tengo en dolares (DTC) todavia estoy esperando.

No tengo ninguna prisa, no hay incentivo por ser el primero en votar, asi que votare a mediados de este mes, de hecho si llegaramos al 75% antes de votar mejor, pero lo dudo. (si la gente se opone, lo mas sensato es no votar hasta que anuncien el que tienen el 75% y despues votar que siya que no queda otra si ya esta aprobado o esperar al ultimo minuto a ver que pasa y votar). En mi caso estoy casi seguro que mi broker va a esperar al 20 de octubre y va a mandar la documentacion de todos los que tengamos estos bonos a la vez y como el mio supongo que habra muchos casos asi que si ABengoa espera al ultimo dia a media noche para hacer las cosas no veo porque los acreedores tenemos que perder el sueno para votar rapido.

Ademas para los que queramos poner dinero es un conazo, hay que pedirle al banco una letra de credito en favor de abengoa con el dinero a poner, rellenar formularios... vamos que sin prisa.

El cambio una vez pasado a um nuevo bono y las acciones de la nueva abengoa

To bondholders of Abengoa as of 24th September 2016.

Dear all,

We have been in contact early this year about Abengoa situation. Since then Delta AM has participated to various committees of the Ad Hoc Group and kept updated as many of you as we could about the restructuring process. No easy time and too much time lost on this unfortunately.

As you should know by now a restructuring agreement is solicited from you. Your custodian banks have communicated options to you regarding this plan with response due by 24th October (may you accept the plan).

For parties who want to participate to New Money there is a “First Acceptance Deadline” by 7th October. This one is short may you be interested in this scheme.

This email is no solicitation to vote for or against the plan and/or to participate to NM scheme. Considering the complexity of the documentation please feel free to contact me may you need help, whether to simply vote and/or if you mean to participate to NM scheme before Friday.

Están diciendo que hay que decidirse para el 7 octubre los que quieran poner pasta?.
Sslu2

Es difícil decir. El bono bajo par pero más que ahora y acciones más o menos igual que lo del bono. Nadie puede decir más que esto sin temor a equivocaciones.
Salu2

Hola,

Aporto lo que yo se (y lo suyo me ha costado averiguarlo):

El 7 de octubre es el deadline (fecha límite) para adherirse con dinero nuevo obteniendo una bonificación del 4% (no se como se recibe esa bonificación, si sobre nominal, cash... ni idea). Si esperamos al 24 Octubre la bonificación será del 2% (por tanto, un 2% que perderíamos). Al menos eso me han dicho (por escrito no lo tengo).

Para adherirse hay que enviar la " commitment letter" rellenando en caso de querer aportar dinero nuevo el PART II "ACCEPTANCE CONFIRMATION FOR NEW MONEY COMMITMENT". La aportación será el 16% en los tramos NM1 y NM3, y podría ser superior en NM2... Todos esos datos rellenados y firmados en la "commitment letter"

Mi broker, FLATEX, no me ha comunicado que tenga ninguna instrucción en curso aún (por teléfono me dijeron que esperan tenerlo en marcha mañana... pero ya vamos tarde). Y eso que les llevo insistiendo desde la semana pasada que está el tema ya en marcha...

Cualquier información que se aporte en el foro es bien recibida, esta operación es compleja y las comunicaciones poco o nada claras. No me gusta nada cuando no se detalla claro y conciso el proceso de una operación financiera, y menos de este calibre.

Por cierto, la CNMV, no se para que está. Debería exigir transparencia. En este proceso están involucrados fondos con sus gestores y asesores, pero también muchos inversores particulares minoritarios.

Un saludo

correcto, pero el acceptance confirmation letter, como bien dice, es solo la confirmacion antes de eso hay que demostrar HL que somo elegibles como New money.

En lucid en el pdf con el new money agreement, hay una seccion con elegibility criteria, tenemos k mandar una carta del banco confirmando que tenemos 4 veces la cantidad de dinero que vamos a poner en efectivo o 10 veces en otros bienes y una carta de credito irrevocable en favor de abengoa por la cantidad que queramos poner, todo esto se manda por fax o carta a HL (los detalles vienen especificados ahi asi como su num de telf si teneis dudas). Una vez tengamos al confirmacion de que somos elegibles mandamos y nos confirman en anexo "ACCEPTANCE CONFIRMATION FOR NEW MONEY COMMITMENT" y listos, podemos elegir en la opcion de restructuracion as new money.

Buenas,

Ya está en flatex el impreso de la instrucción. Han extendido el first acceptance deadline hasta el 14/Oct.

Dudas:

1. Para los que ponemos dinero nuevo entiendo que tenemos que marcar:

Option 3: Zustimmung zu alternativen Restrukturierungsbedingungen,
Anleihegläubiger werden New Money Provider + Erhalt von Senior Notes +
Anspruch auf anteilige Aktien der Gesellschaft (auf Pro Rata Basis). Kann
unter oder über 4,9% liegen)
En inglés:
Option 3: alternative restructuring terms, bondholders are new money provider consent + receive senior notes + entitled to pro rata shares of the company (on a pro rata basis). May be under or over 4.9%)

2. En la commitment letter, hay que decidir la cantidad que se aporta a cada TRANCHE, siendo el importe total el 16% del nominal. ¿Opiniones al respecto, sobre que tranche es más ventajoso?

3. El dinero nuevo se puede aportar como New Money Note o New Money Loan. ¿Que diferencias hay?

Gracias de antenmano a quien pueda aportar información al respecto.
Un saludo