Hola, Faustob: Esto es lo que dice Robeco de éste fondo. No es adecuado comparar simplemente las rentabilidades en períodos alcistas. Su fuerte está en los períodos bajistas o con mucha volatilidad. A largo plazo los resultados son similares al resto de fondos de su categoría. Un saludo.
"Acerca de este fondo"
"Robeco QI Global Conservative Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones con baja volatilidad de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo. El fondo tiene como objetivo superar a largo plazo al mercado de renta variable con un menor riesgo bajista sobre el ciclo completo de inversión, además de controlar el riesgo relativo con la aplicación de límites (por países y sectores) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia. Las acciones de bajo riesgo seleccionadas se caracterizan por elevadas rentabilidades por dividendo, valoraciones interesantes, una dinámica sólida y favorables revisiones de los analistas. Eso se traduce en una cartera diversificada de valores defensivos con rotación reducida, que trata de lograr rentabilidades estables en renta variable, así como ingresos elevados."
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Re: Robeco QI Global Conservative Equities
Hola , así es , has pillado bien la estrategia
Digo discretos porque dado el objetivo del fondo , para mi presenta resultados mixtos. Por qué ? pues porque la volatilidad es un hueso duro de roer y al igual que el riesgo no siempre afecta de la misma manera a los mismos subyacentes, ejmplo 2020 con el recorte de dividendos de grandes empresas
ya dije: con esa beta es obvio que no va a capturar el 100% de un mercado alcista , pero como has apuntado no es ese el objetivo de la estrategia,saludos
