Re: Fondos de inversión
Esta muy bien, no desentona con los demás que tengo en seguimiento, que parecen todos bastante buenos, te pongo los 6, por si alguien quiere echarles un ojo y ayudarme a elegir:
Todos tienen buen track error batiendo a su índice.
BSF European Opportunities Extn A2 LU0313923228
Seguramente el mejor de todos, lo tuve hace un tiempo y me salí cuando estaba calentito el tema de Ukrania, y me arrepiento porque ahora esta cerrado y no pueden entrar nuevos partícipes, a pesar de casi un 6% de TER y un 20% de éxito sigue siendo el mejor que he visto nunca.
Significativamente superior su ratio sharpe a 3 años, respecto al resto.
Los dos fondos de Reino Unido, ambos en libras y distribución y aunque inferiores al anterior en algunos datos, los únicos que superan al anterior en rentabilidad a 5 años:
Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund A GBP Inc IE00BLP58F76
Aun asi, me llama la atención que en percentil no es de los mejores de su categoria, salvo a 10 años que es el 5º mejor con algo más de 300% de rentabilidad.
Old Mutual UK Dynamic Equity R GBP Inc IE00BLP59769
Este si que tiene un percentil espectacular, nº1 de su categoria a 3 meses, 1 año y 5 años, probablemnte el que escogería, pero la divisa y la distribución me hace dudar, pero sacarle un 25% de diferencia a 5 años al BSF que siempre fue mi favorito son palabras mayores.
A ver si hay suerte y reparte muy poco dividendo y lo contrato, y respecto a la divisa, no se si renta 4 me cobraría por ello si hago un futuro traspaso, ¿alguien lo sabe?.
Groupama Avenir Euro I FR0000990038
Hace unas horas no se podía contratar, ahora mismo ya parece que si.
Percentil muy bueno, de hecho es el nº1 a 10 años.
Domiciliado en Francia, por lo que probablemente pague más impuesto de sociedades que los que estan en Irlanda o Luxemburgo, pero no creo que sea muy relevante.
Tiene el TER más barato de todos.
Es muy parecido al tuyo, aunque un pelín peor en volatilidad y sharpe a 3 años.
Dejo una entrevista a su gestor: https://www.youtube.com/watch?v=8sCeMdYrlpI
MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc LU0125944966
Percentil irregular a corto-medio plazo, pero 4º y 5º mejor fondo de su categoria a 5 y 10 años respectivamente.
Entrada desde 200€, el anterior creo que era de 30.000€.
Algo menos de rentabilidad que el tuyo pero mejor sharpe y volatilidad, el mejor de todos en esto último.
Threadneedle UK Mid 250 Inst Net GBP GB0033547711
Este lo tengo prácticamente descartado, es el peor de todos en sharpe, volatilidad y percentil, pero es igual de barato que el Groupama y no desentona en rentabilidad a 5 años, es de acumulación pero en libras.
Y el tuyo:
Parvest Equity Europe Small Cap C C LU0212178916
Percentil muy mejorable a corto plazo, pero a 5 años es el 5º mejor.
El más caro de todos en TER.
Sharpe y volatilidad a 3 años en la misma linea que el resto.
Rentabilidad a 5 años, ligeramente por encima de algunos, salvo los dos de UK y el BSF que le superan entre un 20% y 40% más de rentabilidad, pero de esos 3 el BSF no es contratable, y los de UK son de distribución y en libras.
Dificil elección, ¿cual es vuestro favorito? ¿quizá alguno que no aparezca? quitando el BSF no contratable, yo me quedaría con el segundo de UK, pero tendría que conocer mejor los inconvenientes de que este en libras (comisión de divisa renta4) y el problemilla de que sea de distribución, pero compensa con creces y más si reparte muy poco.
Menudo ladrillo me ha quedado...
