Habría que realizar un screener para analizar los resultados de los fondos ESG y el comportamiento en estas caídas. Aquí un tabla con los fondos ESG con mayor captación en el 1T
Se está hablando de:
Nordea Global Climate and Environment Equity Fund
Tiene los dos gestores Thomas Sørensen y Henning Padberg
Aprovecho el hilo para comentaros que mañana a las 17:00 horas impartiremos un webinar sobre oportunidades de inversión sostenibles. Os dejo el enlace por si es de vuestro interés:
Interesante el análisis de Morningstar sobre si las compañías con mejor ratio ESG tienen mayor rentabilidad que las que tienen una calificación baja.
La respuesta es que en los últimos 20 años no generan retornos superiores excepto en mercados emergentes.
Me da la impresión también que muchos de estos criterios mirarlos en histórico tiene un poco de sesgos porque la información analizada no estaba adaptada a los reports de ESG y los criterios no estaban tan claros definidos como ahora.
Aquí el resumen de Fernando de Fondos ESG con buen rating ESG que invierten en emergentes
Además de la información en cuanto a rentabilidad y riesgo, adjunto información sobre como aplican los criterios ESG en cada fondo, ya que es una información que el inversor cada vez pide más
En resumen: iShares sale relativamente bien parado con respecto a sus fondos ESG, y Vanguard, el peor con diferencia. Greenwashing . Esperemos se armonicen criterios pronto para que se tomen en serio las siglas
Aprovecho el hilo para dejar un evento online que tendrá lugar este martes a las 17h sobre Fondos ESG, en el que participan BlackRock, BNP Paribas AM y Sycomore. Inscripciones en este enlace
Son varios los factores que pueden explicar las elevadas entradas a los fondos sostenibles el año pasado.
Expectativas de mayor regulación en este ámbito
Rentabilidad comparable e incluso superior a los fondos convencionales en algunos casos.
Mayor interés de los inversores por las cuestiones de sostenibilidad y cambio climático.
La mayor concienciación sobre los riesgos y las oportunidades creados por la transición climática se pone de manifiesto en el hecho de que los fondos relacionados con el clima estuvieron entre los más vendidos el año pasado.
En el cuarto trimestre de 2020, siete fondos centrados en el clima se situaron entre los 10 primeros fondos en términos de flujos. A la cabeza se encuentran los fondos de energía limpia, que también fueron los grandes ganadores de 2020 en términos de rentabilidad. Los principales fondos obtuvieron una rentabilidad de entre el 100% y el 200%, impulsados por las expectativas de una mayor demanda a largo plazo de equipos de energía alternativa.
Al mismo tiempo, el espacio europeo de fondos sostenibles registró un nivel de actividad de desarrollo de productos sin precedentes, con 505 nuevos fondos que salieron al mercado. Los gestores de activos siguieron ampliando la gama de opciones disponibles para los inversores en términos de clase de activos, exposición al mercado y tema.
Mientras que los fondos ESG amplios siguieron representando la mayor parte de las nuevas ofertas, los fondos con un sesgo medioambiental representaron el 13% de los nuevos lanzamientos.
Fuente: Morningstar
¿Y tú te has sumado a esta ola ESG? ¿Tienes algún fondo ESG en cartera? ¿Cuál es el mejor fondo ESG para ti?
Top 5 fondos ESG más vendidos en España en los últimos tres años y sus retornos :
El fondo Nordea 1 - Global Climate & Envir BP EUR (ISIN: LU0348926287), gestionado por Thomas Sørensen (en la imagen) y Henning Padberg, con unas entradas en tres años de 6.647 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio de 10.252 millones de euros. El fondo ha obtenido un retorno a tres años (a 31/1/22) del 25,06%.
El fondo Pictet - Global Envir Opps P EUR (ISIN: LU0503631714), gestionado por Gabriel Micheli, Luciano Diana (en la imagen) y Yi Du con unas entradas en tres años de 6.294 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio de 8.899 millones de euros. El fondo ha obtenido un retorno a tres años (a 31/1/22) del 22,70%.
El fondo BGF Sustainable Energy A2 (ISIN: LU0124384867), gestionado por Alastair Bishop (en la imagen) y Charlie Lilford, con unas entradas en tres años de 4.353 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio de 6.442 millones de euros. El fondo ha obtenido un retorno a tres años (a 31/1/22) del 25,50%.
El fondo Pictet-Clean Energy P USD (ISIN: LU0280430660), gestionado por Xavier Chollet, Christian Roessing (en la imagen) y Manuel Losa, con unas entradas en tres años de 3.220 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio de 4.436 millones de euros.El fondo ha obtenido un retorno a tres años (a 31/1/22) del 24,20%.
El fondo Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc USD (ISIN: LU0302445910), gestionado por Simon Webber (en la imagen) y Isabella Hervey-Bathurst, con unas entradas en tres años de 3.053 millones de euros ha llegado a tener un patrimonio de 4.071 millones de euros. El fondo ha obtenido un retorno a tres años (a 31/1/22) del 22,87%.
