Alternativas al Groupama Avenir Euro
Como ya sabéis muchos de vosotros el fondo Groupama Avenir Euro ha entrado en Hard Close por lo que no será posible hacer más aportaciones por parte de ningún inversor. El cierre quita a muchos inversores una gran opción de inversión en el mercado europeo, concretamente en el segmento de Mid/Small Caps. Por ello creo este hilo para ver si podemos encontrar algún sustituto razonable para este fondo, a mi se me ocurren varias alternativas:
Objectif Small Caps Euro A
Su política de inversión es invertir en las pequeñas y medianas empresas de la zona euro que consiguen la mayor rentabilidad económica a largo plazo, dando preferencia a los títulos cuya cotización en bolsa infravalora dicha rentabilidad. ISIN: FR0000174310
- Rendimiento a 5 años: 20,60%
- Volatilidad: 14,28%
- Sharpe: 1,09
Oddo Avenir Euro CR-EUR
El objetivo de gestión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo generando una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice MSCI EMU SMID CAP (Net Return), en un horizonte mínimo de inversión de 5 años. El Fondo está formado por acciones de pequeña y mediana capitalización, es decir, sociedades con una capitalización inferior a 10.000 millones de euros. ISIN: FR0000990095
- Rendimiento a 5 años: 15,65%
- Volatilidad: 11,97%
- Sharpe: 1,18
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR
El objetivo del fondo es de proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (como mínimo un 90% de sus activos) en una cartera de acciones y otros valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países cuya mondea sea el euro. ISIN: IE0003867441
- Rendimiento a 5 años: 19,88%
- Volatilidad: 14,75%
- Sharpe: 0,93
Synergy Smaller Cies A
El objetivo consiste en alcanzar una rentabilidad superior a la del índice de referencia, el DJ Euro Stoxx Total Market Index Small, con un horizonte mínimo de inversión de cinco años. ISIN: FR0010376343
- Rendimiento a 5 años: 19,50%
- Volatilidad: 12,72%
- Sharpe: 1,07
G Fund Avenir Europe IC
También nos puede valer un primo hermano del Groupama Avenir, que ellos mismos recomiendan. ISIN: LU0675296932.
Fruto del éxito del proceso de inversión y del know-how de Groupama Asset Management en el universo de las small & mid-caps, la gestora ha complementado desde hace tiempo su gama dentro de este segmento invertible con el G Fund - Avenir Europe (ISIN: LU0675297070- clase IC eur), gestionado por el mismo equipo. El proceso de inversión, basado en la selección de compañías, es idéntico al aplicado en el fondo Groupama Avenir Euro; la única diferencia es que el universo invertible del fondo Groupama Avenir Euro se limita a la zona Euro mientras que en el G Fund - Avenir Europe se amplía a todo el universo europeo de acciones.
¿Conocéis otros fondos para sustituir al Groupama Avenir en nuestras carteras?
