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Fondos que invierten en compañías de altos dividendos: Objectif Dividendes min Var de Lazard
El fondo Objectif Dividendes min Var de Lazard (FR0010586024) tiene como objetivo obtener, en un plazo de inversión de 5 años, una rentabiilidad superior al Eurostoxx invirtiendo en empresas de alto dividendo y baja volatilidad.
Objectif Dividendes min Var es un fondo de renta variable (all caps) acumulando dos enfoques:
- Una selección de empresas de la zona ero con dividendos elevados y perennes
- Una filtro “mínima varianza” permitiendo apuntar una volatilidad de la cartera 30% inferior a la del mercado de renta variable
¿Cuál ha sido su comportamiento en los primeros días post Brexit?
- Las tres jornadas de bolsa tras el Brexit (23 al 28 de junio) marcadas por un fuerte retroceso de los mercados y una importante correlación de la renta variable, el Fondo bajo de un 5.45% cuando el índice Eurostoxx bajaba de 8.80%.
- Objectif Dividendes Min Var ha amortizado 38% del retroceso cumpliendo con su objetivo de volatilidad 30% inferior al mercado de renta variable.
¿Más allá del Brexit, cuál fue su comportamiento desde 2013?
