@piratelife , si creo que NXE y DNN subiran mas que Cameco aun no estando en producción. También creo que Arrow no será explotada bajo las siglas de Nexgen sino bajo Cameco/Orano. Es el reemplazo ideal para Cigar Lake, tanto por tamaño como por tiempo (Cigar se secara para 2028/29, justo muy poco después de entrar Arrow). Esto solo son suposiciones que no cambian en nada la tesis en NXE.
@unopoleco , "el japonés de la calle no quiere ver ni en pintura a la energía nuclear", hay tantas cosas que no queremos ver pero tan indispensables, la realidad es muy tozuda. Es trabajo de cada uno analizar por donde pueden ir tanto la energía nuclear nipona (posibles reinicios, nuevos reactores, JV para suministro de uranio en Asia,...) como su inventario. En este ultimo punto decir que esta muy bien seguir las indicaciones de Alkin pero es trabajo de cada uno ir a las cuentas anuales de las utilities dueñas de cada central nuclear, bucear en sus estados y contabilizar el inventario (a excepción de los chinos y rusos todo es muy trasparente, solo hace falta horas delante de la pantalla). Ya di mi opinion sobre el inventario japones y no quiero convencer a nadie sobre ello, cada cual tendrá su propia opinion. PD. Los kazajos no tienen dinero actualmente para ampliar esos 12M que comentas, este sector esta lleno de trileros. Trabajo y números propios
@inversor , la has clavado, este ciclo no trata sobre la demanda sino sobre la oferta. Pero además hace dos semanas la WNA nos dijo "estabais equivocados, la demanda aumentara en un 2% anual en el escenario base y en el bajo se mantendrá estable la demanda. En el alto preveemos un 3,5% anual". Por lo que a la tesis sobre la oferta ahora se ha sumado la demanda. Sobre Bannerman me encanta la generosidad respecto a la información de su CEO pero la inversión en Etango es de 800M$, lo cual me parece un capital muy elevado, Supongo que tendrá la financiación atada una vez el uranio este sobre los 55-60$ pero esa inversión tan alta me echa atrás.
@road, el uranio desde que toco los 18$ ha rebotado un 42% y aun habiendo supuestamente mucha oferta no ha ido de nuevo a esos niveles. Pero lo que yo creo que debemos hacer es mirar el ciclo del combustible de una manera global en vez de local ya que el U308 es solo una parte mas de todo el ciclo. El enriquecimiento y conversión ya nos dicen que el ciclo alcista del nuclear fuel empezó hace ya mas de un año, ya estamos en un bull market (aunque los precios de las mineras esten en minimos casi). El UF6 natural esta agotado, no hay inventario disponible, esta seco. El inventario global nunca ha sido un impedimento para la subida del uranio. Actualmente las utilities+financieras+mineras+conv.+enriq es de unos 500M de libras. Lo que tienen los chinos y rusos no se sabe, eso ya si es cuestión de Estado. También hay sobre 1300M de libras de DU (depleted uranium) a distintos niveles de U235 con posibilidad de ser reenriquecidos, otra cosa muy distinta es si es económicamente viable. Las plantas de enriquecimiento no se montan para el underfeeding, es inviable. Sobre si hay oferta de sobra, mi opinión es que hay percepción de amplia oferta pero mi opinion es que la realidad es muy distinta. Como siempre el tiempo dictara sentencia. En lo que si estoy de acuerdo es que un sector muy complejo donde se requieren muchísimas horas, a mi me encanta la inversión y lo hago de manera natural pero te absorbe tanta información (y desinformación).
@richard-lukonde , gracias por tu amabilidad
@bernardo-de-galvez gracias pero la Liga de Campeones me queda muy grande, sinceramente.
Saludos
PD. No quiero convencer a nadie de la inversión en uranio, no tengo ningún interés personal en que nadie compre X o Y acción. No cobro ni comisiones, ni suscripciones ni nada parecido. Solo soy uno mas de este foro que da su opinión, nunca consejos.
PD2. Atención a los rusos y su total dominio de la energía nuclear mundial y el sumistro de combustible. Ya están construyendo reactores en apenas 5 años, una vez hecho el primer FOAK (first of a kind) los NOAK (nth of a kind) llegan uno tras otro. La cartera de pedidos de Rosatom asciende a 133.000M$....
