#529
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Hola,
solo 2 fondos 50 RV 50 RF.
YTD 20%
LTM 15%
2018 -1%
2017 8%
2016 11%
2015 16%
2014 25%
Saludos
#530
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Hola,
En Julio 1,86%.
YTD 16,36%.
Últimos 12 meses 7,67%
Saludos.
#531
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Hola,
En Agosto -0,75%.
YTD 14,90%.
Últimos 12 meses 5,14%
Saludos.
#532
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Rentabilidad Cartera RMOONU: 50% bolsa USA, 50% liquidez Euro.
2019 €: +5,81% (25/8)
2018 €: +1,03%
2017 €: +0,99%
2016 €: +13,45%
2015 €: -2,00%
2014 €: +15,88%
2013 €: +13,27%
2012 €: +4,20%
2011 €: +3,41%
2010 €: +2,03%
2009 €: +17,62%
#533
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Resumen cartera VAL_10
Los resultados de la cartera VAL_10 lo llevamos publicando en Rankia durante al menos 10 años. Como ya sabéis, es una cartera pura de renta variable (100% RV) con objeto de obtener "primas de rentabilidad", y la comparo con el ETF Vanguard VT a título informativo. Así pues, desde su inicio, la cartera se compone de Smart Beta ETFs.
La representación gráfica, la hago en base a 2 etapas temporales d entorno a 5 años. Ello se debe, a que hace 5 años se introdujeron en cartera algún ETF factorial que apenas alcanza hoy los 5 años de vida y por lo tanto no se puede reperesentar años de cartera en la que no tiene vida el ETF factorial.
Destacamos, que la representación gráfica parte del año 2009, y que recoge la evolución de la fas alcista; ya que sabemos que hubo una gran caída de mercado previamente.
La estrategia de la cartera VAL_10 se compone de ETFs que se mantienen comprados durante todo el horizonte de inversión (no se hace market timing cambiando y reemplazando ETFs). La cartera tiene hoy un TER de 0,49% (por lo tanto relativamente barato con respecto a los costes de una gestión activa tradicional mediante gestores de fondos).
Resumiendo podemos resumir lo siguiente:
En la fase alcista que hemos experimentado en los últimos 10 años, la cartera VAL_10 a tenido un comportamiento mejor que el mercado (representado por el Vanguard VT).
Saludos,
Valentín
____________________________
Primer gráfico publicado en el año 2014 en Rankia aquí:
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ
#534
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
La cartera VAl 10 cierra el mes de Septiembre con los siguientes resultados:
YTD: 17,99%
1 año: 1,16%
3 años: 9,22%
Saludos,
Valentin
YTD: 17,99%
1 año: 1,16%
3 años: 9,22%
Saludos,
Valentin
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ
#535
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Como hay quienes me preguntan por la rentabilidad anualizada a largo plazo de la cartera (permanente) VAL_10, les indico:
la primera etapa (primer gráfico) consta de 5 años del 30/09/2009 a 30/09/2014
La rentabilidad anualizada obtenida en este periodo fue del 21,04%
La segunda etapa (el segundo gráfico) continúa del 30/09/2014 hasta el 31/07/2019
En este segundo periodo de 4 años y 10 meses, la rentabilidad anualizada es del 9,83%
Saludos,
Valentin
______________________________-
P.S.: Rentabilidades anualizadas calculadas en base a los datos que exponen ambos gráficos Morningstar.
la primera etapa (primer gráfico) consta de 5 años del 30/09/2009 a 30/09/2014
La rentabilidad anualizada obtenida en este periodo fue del 21,04%
La segunda etapa (el segundo gráfico) continúa del 30/09/2014 hasta el 31/07/2019
En este segundo periodo de 4 años y 10 meses, la rentabilidad anualizada es del 9,83%
Saludos,
Valentin
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P.S.: Rentabilidades anualizadas calculadas en base a los datos que exponen ambos gráficos Morningstar.
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ
#536
Re: ¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?
Esto supone una rentabilidad anualizada del periodo de los últimos 9,83 años (casi 10 años) obtenida por la cartera VAL_10 de un 15,39%.
Una cartera "cuantitativa", que no precisa realmente ni de cambios de ETFs elegidos desde su inicio, ni rebalanceos. La cartera se basa en una estrategia y una elección de productos para comprar y mantener de largo plazo.
Espero haber respondido con ello, a consultas/interés que he recibido por privado.
Saludos,
Valentin
P.S.: El índice de referencia de mercado, el ETF de Vanguard VT ha obtenido (a fecha actual, según dato de Mornngstar), una rentabilidad anualizada a 10 años del 11,75%.
Una cartera "cuantitativa", que no precisa realmente ni de cambios de ETFs elegidos desde su inicio, ni rebalanceos. La cartera se basa en una estrategia y una elección de productos para comprar y mantener de largo plazo.
Espero haber respondido con ello, a consultas/interés que he recibido por privado.
Saludos,
Valentin
P.S.: El índice de referencia de mercado, el ETF de Vanguard VT ha obtenido (a fecha actual, según dato de Mornngstar), una rentabilidad anualizada a 10 años del 11,75%.
"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ