España
Vontobel Fund Global Value Equity B:
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR060UE
Volatilidad 3a= 8,6%
Nordea-1 Global Stable Equity Fund AP EUR
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000GG6
Volatilidad 3a= 8,53%
Saludos.
Muy interesante el formato de cartera y la filosofía del fondo de Investc tal vez por ser un fondo menos conocido y muy interesante también tu operativa a la hora de invertir,pero entiendo lo que buscas,gestionas el riesgo más activamente y buscas algo para permanecer a largo plazo sin grandes sobresaltos.
En cuestión de volatilidad creo que un fondo de Newton que también invierte buscado el alto dividendo es menos volátil aunque casi todos llevamos el de MG
Las grandes marcas internacionales son siempre una garantia en el largo plazo aunque tenga periodos que se queden atrás en rentabilidad.
De las grandes marcas las tecnológicas copan el Top,pero estos fondos el MS y el Investec sólo tienen algunas.
En un día malo como ayer los defensivos de portaron mejor de ahí la importancia de asignar cierto peso a estos fondos.
Saludos y gracias por compartir la información.
Que se haya quedado atrás de un sector no me importa porque en mi caso lo mediría con el MSCI World,sectores ya llevo.
Saludos.
Gracias, ta vez lo que haga sea en vez asignar un 10% a un sólo fondo lo divida entre el Investec y otro a partes iguales.
Saludos.
Para otro tipo de cartera no lo vería mal darle algo de peso porque menuda disparada que lleva aunque es casi un sectorial centrado en recursos naturales, pero no quiero aumentar la parte más agresiva de la cartera.
Saludos.
Con un Alfa de 5.43
Beta 0,57
Trackin error 8.24
Sharpe 1.18
Datos de Morningstar calculado sobre el MSCI
Para mi son datos muy buenos,los habrá tal vez con esas medidas o le superen , pero esas son muy buenas.
Supera a un índice global y además con ese trackin error lo justo es pensar que lo sigue muy poco de ahí una beta tan baja.
Saludos creo que es un buen fichaje para tenerlo en el radar.
Ya que también trabajas con etfs como yo, te cuento que ando estudiando los de baja volatilidad y ver cómo construyen las carteras que se puede ver en esta tabla entre dos etfs replicando un mismo índice
Te pongo también por si no lo tienes el resumen de Morningstar a respecto del fondo de Investec.
Un saludo.
Rol en Cartera
Core.
Sumario
Personal : Clyde Rossouw tiene más de 16 años de experiencia en la gestión de capital y mandatos equilibrados.
Firma Gestora : Investec tiene comunicaciones fuertes, una gran cantidad de talento para las inversiones, y una línea de fondo limpio.
Proceso : Rossouw busca sólidas franquicias con flujos de caja estables, sólidos balances y gestión de calidad.
Rendimiento : El rendimiento es excelente frente a un punto de referencia de renta variable global, pero más peatonal frente a un índice de consumo.
Precio : 1,92% TER del fondo está cerca de la mediana de su categoría.
Los etfs low volatility los tengo en el punto de mira , pero sin atreverme a entrar hasta ahora y no sé a qué se refiere Ratio cuando dice que "en estos momentos presentan algunos peros"
A mi me vendrían bien pues infraponderan finanzas que ya llevo todo el año bastante cargada y en vista de los buenos resultados que los grandes bancos americanos están presentando esta semana voy a mantener.
Realmente la apuesta por este sector fue un acierto.
Saludos.
Esto lo encontré buscando info. sobre el Investec.Está traducido de manera un poco rara , pero creo que la idea general s ecoge
Investec está trayendo sus $ 463 millones de fondos Global Franchise tierra a medida que amplía su gama de equidad especialista, Semana de Inversiones entiende.
El fondo, gestionado por Clyde Rossouw, fue lanzado originalmente como una SICAV y ha producido ya mejores rendimientos cuartil frente a sus pares globales de renta variable, de acuerdo con la FE.
Con el objetivo de lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable global, el fondo no está restringida por la industria o el tamaño del almacén, por lo general invertir en marcas y franquicias globales de alta calidad.
La cartera se ha devuelto el 39% durante los tres años al 24 de septiembre, de acuerdo con FE, frente a una rentabilidad media del 17% para los fondos de renta variable global.Durante cinco años se ha vuelto 22% versus una pérdida media del 14% para el sector.
Con el objetivo de superar la rentabilidad del índice MSCI All Country World durante un ciclo de mercado completo con una menor volatilidad, Rossouw busca a empresas con "activos intangibles dominantes" como la lealtad del cliente alta, marcas, patentes, licencias, derechos de autor y las redes de distribución.
Los diez valores a partir de finales de agosto incluidos Imperial Tobacco, en el 5,4% de la cartera, Microsoft (5,3% de la cartera), Japan Tobacco (5,2%) y Nestlé (4,4%).