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Impuesto Patrimonio, modelo 714. Hoja excel para evitar saldos duplicados patrimonio mobiliario

2 respuestas
Impuesto Patrimonio, modelo 714. Hoja excel para evitar saldos duplicados patrimonio mobiliario
Impuesto Patrimonio, modelo 714. Hoja excel para evitar saldos duplicados patrimonio mobiliario
#1

Impuesto Patrimonio, modelo 714. Hoja excel para evitar saldos duplicados patrimonio mobiliario

En 2023 tuve en el 4T compras y ventas de fondos  de inversión.

Tengo claro que hay saldos duplicados por estas operaciones . La información facilitada por los bancos  y gestoras , no es suficiente para  incluir correctamente los saldos en el formulario 714 , sin incurrir en duplicidades.

  ver artículos en  estos enlaces

https://basededatos.indicator.es/impuesto_sobre_el_patrimonio/declare_el_saldo_correcto_en_patrimonio/ESACIMAR_EU13190301/related

https://modelosyherramientas.indicator.es/main/subscribe/?noaccess=1&access_right=esmoesps

El programa oficial de Hacienda no ofrece ayuda para resolver este asunto

Es necesario  revisar todos esos movimientos  para recalcular el saldo medio correcto, lo cual puede ser muy complicado y farragoso si lo haces a mano.
No tengo ni idea de generar una hoja de cálculo .

Si alguien en el foro  dispone  de una plantilla sería de gran ayuda para poder cumplimentar correctamente el formulario del impuesto de Patrimonio en años venideros.

#2

Re: Impuesto Patrimonio, modelo 714. Hoja excel para evitar saldos duplicados patrimonio mobiliario

Lo único que tienes que mirar es si el saldo medio reportado por el banco está ya incluido en otro saldo declarado a 31d, bien por una transferencia, un traspaso o una nueva suscripción. 
No hay forma de automatizar esto de manera sencilla. 
Los links que envías no son accesibles. 
#3

Re: Impuesto Patrimonio, modelo 714. Hoja excel para evitar saldos duplicados patrimonio mobiliario

Sí, gracias por contestar.

Para acceder al artículo ,  pegar en el buscador de google:

Declare el saldo correcto en Patrimonio 


y entrar en el enlace de 
Lefebvre
https://basededatos.indicator.es › related

 
Cuando hay pocos  movimientos , es sencillo  seguir el rastro  e ir localizando las duplicidades.
Todo se complica cuando has hecho muchas operaciones  . En mi caso, desistí y me conformé con el saldo medio calculado por las entidades, saldos que sé que eran incorrectos. Eso me ha supuesto tributar  más de lo debido.

Por eso es necesario usar una  una hoja de cálculo.