Depósitos Banca Progetto, seguimiento, opiniones y experiencias

En principio al ser una transferencia SEPA el plazo debería ser el mismo que una transferencia nacional.

Banca Progetto, una entidad de crédito digital controlada desde 2015 casi por completo por  Oaktree Capital Management (a través de BPL Holdco sarl), y especializada en servicios para pymes italianas y clientes privados, cerró el primer semestre del año con una recaudación total de clientes de unos 5.000 millones de euros (enviajes desde los 4.400 millones de euros al 31 de diciembre de 2022). Por otro lado, hay dos operaciones de titulización finalizadas por el banco en el mismo periodo, con una recaudación de 750 millones de euros que le permitió alcanzar una acción total de inversores institucionales equivalentes a 1.800 millones de euros. 

Más concretamente, a finales de junio Banca Progetto había anunciado la conclusión de una titulización de 670 millones de euros sobre una cartera de préstamos concedidos a pymes italianas y garantizados por el Fondo de Garantía PMI (véase otro artículo de BeBeez). Intesa Sanpaolo, IMI Corporate & Investment Banking Division ha actuado en el papel de arreglista a través de la compañía de vehículos .

La titulización anterior, la anunciada a finales de mayo, a través del vehículo Progetto PMI 3 srl (ver otro artículo de BeBeez), era de 80 millones. En ese momento, el monto de la operación no fue revelado, pero ahora se puede obtener por diferencia. 

Más recientemente, en agosto, el instituto ha completado en cambio una nueva titulización de préstamos a pymes, con un volumen de créditos subyacentes que asciende a un total de unos 725 millones de euros, esta vez vendido al vehículo Progetto PMI 5 (véase otro artículo de BeBeez). 

En el lado de los desbroces corporativos, sin embargo, el banco ha alcanzado los 1.500 millones de euros. Entre las últimas operaciones anunciadas, recordamos el pasado mes de mayo un préstamo de 4,5 millones de euros, garantizado por Mediocredito Centrale, a favor de Nefrocenter, el primer grupo privado en Italia especializado en el campo de la nefrología, la diálisis, la diabetología y las enfermedades metabólicas (ver otro artículo de BeBeez). Con fondos, la compañía financió la adquisición del Hospital Rome Americano, una instalación hospitalaria privada de 150 camas con especial atención a la cirugía cardíaca, neurocirugía, oncología, urología y ortopedia. 

El total de activos de Banca Progetto a finales de junio era de 7.500 millones de euros (de 6.700 millones de finales de 2022), el beneficio neto de 38,3 millones de euros (un 20,4% interanual) y el ratio CET 1 al 18,1% (del 17,2% en diciembre de 2022). Solo en el primer trimestre de este año, el total de activos había sido de 7.100 millones de euros, el beneficio neto de 21 millones de euros y el ratio CET 1 en el 18%.

Por otro lado, los préstamos a empresas se habían jado en 700 millones de euros (ver el comunicado de prensa aquí).En los seis primeros meses de 2023, Banca Progetto también registró una importante evolución del producto de compra pro-soluta de préstamos IVA de pequeñas y medianas empresas con volúmenes de 111 millones de euros, más del doble que en los 52 millones de euros a 30 de junio de 2022. En el mismo periodo, el banco lanzó entonces una línea de servicios de factorización que registró una facturación de 22 millones de euros. 

Con referencia a los préstamos dedicados a clientes minoristas, durante el primer semestre del año la venta de la quinta sumó nuevos desembolsos por valor de 25 millones de euros. 

Paolo Fiorentino, CEO de Banca Progetto, comentó: Los excelentes resultados de la primera mitad de 2023 consolidan la tendencia de crecimiento en términos de volúmenes e ingresos, apoyado por una captación de fondos cada vez más diversificada, una alta eficiencia operativa y la solidez de capital. La entrada del banco en el segmento de factoring complementa la cartera de productos ofrecida a las empresas, confirmando nuestro papel como una plataforma de banca digital integrada de referencia para las PYME, para apoyar su desarrollo sostenible. 

El crecimiento exponencial del negocio ha llevado al banco a convertirse en un objetivo atractivo tanto para los fondos de capital privado como para otros inversores. En los últimos meses se ha hablado de un posible listado en Piazza Affari -nota mía: salida a bolsa- y también de venta. El accionista a largo plazo (desde 2015) expresó la voluntad de salir para mejorar la inversión después de una senda de crecimiento exponencial y un cambio exitoso. Gracias a los números importantes hay varios interesados, Giuseppe Pignatelli, Jefe de la División de Negocios de Banca Progetto, respondió a BeBeez, solicitado sobre el tema en una entrevista a finales de junio (véase otro artículo de BeBeez). En el verano del año pasado, de hecho, BFF Banking Group, que cotiza en bolsa,  había obtenido la exclusividad para negociar por el control del banco liderado por Fiorentino, pero luego los términos expiraron sin que se hiciera nada. 

La sugerencia relativa al posible acuerdo, sin embargo, se había salido de juego de los otros dos pretendientes del momento de Banca Progetto, a saber, por un lado el fondo Davidson Kempner, que el mes pasado vendió a ION Investments el grupo Prelios (ver otro artículo de BeBeez), que cotiza en Bolsa, especializado en inversiones y gestión de créditos e inversiones en bienes raíces y, por otro, el fondo Centerbridge, que ha llevado el fondo Centerbridge al sector financiero.) de la que finalmente fue lanzado en febrero de 2021 (ver otro artículo de BeBeez).altro articolo di BeBeez Más recientemente, han circulado los nombres de socios industriales potencialmente interesados en adquirir el banco, como Fineco, CheBanca! y Banca Mediolanum.