OHLA sigue negociando con inversores y la familia Amodio, su principal accionista, para asegurar compromisos vinculantes en su inversión en el capital de la empresa
Link Securities| La compañía informó a la CNMV, en relación a (i) los acuerdos de intenciones no vinculantes suscritos con Excelsior Times, S.L.U. del empresario D. José Elías, integrante de un consorcio de suscriptores, e Inmobiliaria Coapa Larca, S.A. de C.V. del empresario mexicano D. Andrés Holzer (INV y conjuntamente con el consorcio, los Inversores) sobre su potencial participación en dos aumentos de capital de hasta 150.000.000 euros de importe efectivo conjunto; y (ii) el compromiso de los accionistas de referencia de la Sociedad, Forjar Capital, S.L.U. y Solid Rock Capital, S.L.U. (conjuntamente, los Accionistas Amodio), de asegurar hasta 26.000.000 euros en dichos Aumentos de Capital, que ha continuado negociando con los Inversores y los Accionistas Amodio con el objetivo de conseguir compromisos vinculantes que aseguren su inversión en el capital de OHLA.
A este respecto, OHLA informa que ha recibido compromisos de inversión vinculantes de los Inversores en los siguientes términos:
(i) un desembolso agregado mínimo de los miembros del consorcio (incluyendo nominal y prima) de
150.000.000 euros, distribuido entre (a) un primer aumento de capital social de OHLA con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de 70.000.000 euros a un precio máximo de emisión de 0,25 euros por acción; y (b) un aumento de capital social posterior de OHLA con derechos de suscripción preferente por un importe total (incluyendo nominal y prima) de 80.000.000 euros y al mismo precio de emisión que la ampliación sin
derechos;
ii) un desembolso de INV por un importe de 25.000.000 euros, mediante la suscripción del aumento sin derechos y, en su caso, del aumento con derechos;
y (iii) los Inversores se han comprometido, asimismo, a ceder la cantidad de derechos de suscripción preferente del aumento con derechos que sea necesaria para que los Accionistas Amodio puedan desembolsar la totalidad del compromiso de inversión de los Accionistas Amodio en el aumento con derechos. Además de los compromisos
de inversión de los Inversores, los Accionistas Amodio ratificaron, mediante carta remitida al Consejo de
Administración OHLA de fecha 15 de septiembre de 2024, su compromiso de suscribir (sujeto a la ejecución
previa del Aumento sin Derechos) acciones de nueva emisión del aumento con derechos por un importe
agregado de hasta 26.000.000 euros.
En todos los casos, la ejecución de los Compromisos de Inversión de los Inversores (y por consiguiente, el compromiso de inversión de los Accionistas Amodio) está condicionada a que OHLA alcance un compromiso vinculante con sus bancos de referencia y con los titulares de los bonos emitidos por OHL Operaciones, S.A.U. para alcanzar entre otros acuerdos, la liberación de la pignoración de caja (cash collateral), la extensión de las líneas de avales, la extensión del segundo plazo de los Bonos OHLA que vence en el ejercicio 2026 y el coste de la deuda
