La actualidad de los mercados

Buenos días.

PARÍS, 22 de octubre (Reuters) - Las acciones a seguir el viernes en la Bolsa de Valores de París y en Europa: 

* RENAULT RENA.PA mantuvo sus objetivos para 2021 de recuperación de margen y flujo de caja el viernes, sus recortes de costos y aumentos de precios que deberían poder ayudarlo a compensar un impacto mucho más fuerte de lo esperado de la escasez de chips. 

* AIR LIQUIDE AIRP.PA informó el viernes una facturación trimestral superior a la esperada, citando el aumento de los precios de la energía. 

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA informó este viernes de una facturación superior a sus previsiones en el segundo trimestre, gracias a la fuerte demanda en China, Estados Unidos y Europa. 

* VIVENDI VIV.PA - El grupo de medios francés informó este jueves de un aumento de más del 10% de su facturación en el tercer trimestre, gracias en particular a su actividad de televisión de pago Canal +. 

* L'ORÉAL OREP.PA anunció el jueves un crecimiento de las ventas mejor de lo esperado en el tercer trimestre, gracias a la fuerte demanda de sus productos de alta gama. 

* FNAC DARTY FNAC.PA elevó ligeramente su pronóstico de crecimiento de ingresos para el año en su conjunto el jueves, pronosticando un aumento por encima del 5% frente al 5% anterior, en apoyo de 'un mercado dinámico y un crecimiento continuo en las ventas en línea'. 

* STELLANTIS STLA.PA - Samsung SDI de Corea del Sur 006400.KS anunció el viernes que ha llegado a un acuerdo para formar una empresa conjunta con el fabricante de automóviles para la producción de celdas de batería para vehículos eléctricos en los Estados Unidos. 

* KLEPIERRE LOIM.PA ha elevado su objetivo de flujo de caja actual neto anual de 20 céntimos, hasta al menos 2,00 euros por acción. 

* ADP ADP.PA confirmó este viernes sus previsiones para 2021 tras observar una aceleración en la recuperación del tráfico en el tercer trimestre. 

* ERICSSON ERICb.ST anunció el viernes que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le había informado que había incumplido sus obligaciones al no proporcionar ciertos documentos e información fáctica. 

* CAIXABANK CABK.MC anunció el jueves que planea vender la totalidad de su participación del 9,92%, valorada en 1.650 millones de euros, en el banco austriaco ERSTE GROUP BANK ERST.VI. 

* GENERALI GASI.MI anunció el jueves que había recibido la autorización de la Comisión Europea para la adquisición de una participación mayoritaria en CATTOLICA CASS.MI. 

* ESSITY ESSITYb.ST, fabricante de productos para el cuidado personal, anunció el viernes un aumento en su beneficio operativo trimestral por encima de las expectativas gracias a unas condiciones de mercado más favorables. 

* UBISOFT UBIP.PA - Jefferies elevó su recomendación a "comprar" versus "mantener".

Buenos días

Según explica Diego Morín, analista de IG, el IBEX 35 está bajo presión, cerca de la parte inferior de los mínimos de la semana, en los 8.900. Se apoya dentro de ese rango lateral, en una directriz que viene desde noviembre del año pasado. Si pierde este nivel, puede recortar hasta los 8.800 puntos. 

https://youtu.be/EyNJz5HdOP4

Fuente.- Estrategias de Inversión

El crecimiento de la actividad empresarial se desaceleró en Alemania en octubre, por las presiones inflacionarias resultantes de los cuellos de botella de la cadena de suministro. El índice de gerentes de compras compuesto de Alemania de IHS Markit cayó a 52,0 puntos en octubre, en mínimos de ocho meses, desde el nivel de 55,5 el mes anterior, y los volúmenes de producción de las fábricas se vieron frenados por la escasez de insumos y una caída en declive del sector automotriz. El índice de producción manufacturera cayó a 51,1, un mínimo de 16 meses, mientras que el índice de fabricación general bajó a 58,2 desde los 58,4 puntos de septiembre.

(PMI manufacturero de Alemania - Gráfico de TRADING ECONOMICS)

Fuente.- Estrategias de Inversión

A esta hora la automovilística sube un 2,25% dentro del DAX, en los 196,11 euros. El Grupo Volkswagen estaría estudiando la salida a bolsa de Porsche por 75.000 millones. También avances para SAP, del 1,95% y para Infineon, que sube un 1,43%. En negativo, caídas para Delivery Hero y Deutsche Telekom, cercanas al 1%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Los precios del petróleo han comenzado el día con caídas este viernes y el Brent se prepara para su primera caída semanal tras siete semanas al alza, debido a que la demanda de productos derivados del petróleo en la generación de energía se enfrió en medio de la moderación de los precios del carbón y el gas, mientras que también se prevé un invierno suave en Estados Unidos. No obstante ahora mismo registran subidas del 0,30% para el Brent, en los 84,91 dólares y el del 0,36% para el West Texas, en los 82,80 dólares el barril.

Fuente.- Estrategias de Inversión

La crisis de la electricidad se debe principalmente al ajuste del suministro de carbón. Si bien la demanda de electricidad se ha acelerado, superando el nivel alcanzado en 2019, existen fuertes restricciones por el lado de la oferta. De hecho, la producción de carbón está luchando por recuperar su tendencia pasada. Las medidas para restringir las capacidades productivas puestas en marcha, en particular, en el otoño de 2020 y el cierre de varias empresas consideradas ineficientes y obsoletas pesaron mucho sobre el sector. Además, el número de empresas productoras de carbón ha seguido disminuyendo, según explican desde Groupama AM. 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Abro SP
Cierro largo STOXX

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años alcanzó el 1,68% este viernes, después de que el último informe semanal de solicitudes de desempleo fuera más bajo de lo esperado en la sesión anterior. Los datos de empleo son un indicador económico que está siendo vigilado por la Reserva Federal para decidir cuándo debería comenzar a retirar estímulos. En las actas publicadas la semana pasada, los funcionarios de la Fed indicaron que el banco central se estaba acercando a sus objetivos económicos y pronto comenzaría a normalizar su política monetaria, comenzando con la liquidación de su programa de compra de bonos. 

(Bono a 10 años EEUU - Gráfico CNBC)

Fuente.- Estrategias de Inversión

NAAIM

The NAAIM Exposure Index stands at 98.02%. NAAIM members are very bullish
 https://isabelnet.com/?s=sentiment 

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"Vemos crecimientos de doble dígito, recuperaciones de márgenes, lo cual es positivo, pero que el mercado ya ha puesto en precio, por ahí no hay sorpresa. En líneas generales estamos viendo que los datos no son tan positivos", señala Alberto Roldán, socio de Divacons Alphavalue, que pone el foco en los problemas en la cadena de suministro y la presión en costes. 

https://youtu.be/sSw2Aoz2ek4

Fuente.- Estrategias de Inversión

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado este viernes en Oviedo que su compañía mantendrá los precios de la energía en las facturas de sus clientes con contratos en el mercado libre. No obstante, si hay costes incrementales, a través de tasas, cargos o impuestos, lo repercutirán en las facturas. Iberdrola sube hoy un 0,5% en bolsa y Endesa repunta un 0,71%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Según explica Ramón Bermejo, una vez que veamos un cierre diario por encima de 1,7526%, hay riesgo de que el mercado pueda continuar avanzando, lo que pondría en riesgo a la renta variable mientras no remitan las tensiones inflacionistas originadas por los precios de la energía. A esta hora la rentabilidad se sitúa en 1,677%. Según vemos en el gráfico, está describiendo una figura de hombro cabeza hombro invertido. 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.

Se espera una apertura mixta. Estos son los factores a considerar.

1- El SP 500 está más o menos plano, en zona de máximos históricos. Sería de suponer algo de consolidación en estos niveles pero de momento sigue imparable.

Eso sí, ayer el volumen en los mercados de opciones del SPY fue el menor desde el 24-8 y el indicador DIX de mercados oscuros que mide el volumen del SP 500 en este tipo de mercados alternativos mostró ventas claras.

2- El Nasdaq está en negativo muy lastrado por dos resultados en concreto.

Los de Snap que se está desplomando y arrastrando en su caída a Facebook y Twitter entre otros.

Los de Intel y este es un valor de mucho peso que cae violentamente. Recuerden que es el mayor fabricantes de chips del mundo.

3- La noticia de que Evergrande ha pagado in extremis unos cupones de 83 millones $ un día antes del vencimiento del período de gracia también se considera positiva.

4- Los bonos vuelven a bajar, aunque ligeramente, con la rentabilidad en el entorno de 1,70% y tras haber roto la resistencia de 1,60%, Los bonos sí se preparan para el tapering, pero no así las bolsas, que parecen ajenas a todo.

5- Lipper dice que en la semana ha entrado bastante dinero en bolsa vía fondos, pero también en bonos y en cash.

6- Citi ha dicho que según sus indicadores hay un 76% de posibilidades de que Wall Street no gane nada de aquí a 12 meses.

7- El SP 500 como decíamos más arriba tiene resistencia en esta zona 4550 a la altura de los máximos históricos anteriores, si la rompe se puede ir a unos 110 puntos más arriba hasta el techo del canal alcista. Por debajo soporte en 4500.

8- Los quants dicen que esperan hoy poco movimiento, como mucho un 0,6% en cualquier dirección.

9- Esta cita de Reuters, define bastante bien el sentimiento actual del mercado:

«El S&P está alcanzando nuevos máximos mientras estamos en medio del problema de la cadena de suministro, por lo que el mercado le está diciendo ‘Lo sé y no estoy preocupado'», dijo Eric Diton, presidente y director gerente de Wealth Alliance en Nueva York.

«Todavía estamos en un entorno de tasas de interés muy bajas, junto con una recuperación económica mundial que va a tener arranques y una Reserva Federal todavía acomodaticia, y esa no es la entrada para un mercado bajista importante».

10- Algunas noticias de valores sueltos importantes, según datos de Reuters:

American Express Co subió un 2,1%, listo para impulsar el Promedio Industrial Dow Jones en la apertura, superando las estimaciones de ganancias de Wall Street por cuarto trimestre consecutivo.

Facebook Inc cayó un 4,2% y Twitter Inc perdió un 3,2% después de que Snap Inc dijera que los cambios de privacidad de Apple Inc en los dispositivos iOS dañaron la capacidad de la compañía para orientar y medir su publicidad digital.

Snap se desplomó un 20,0% ante las noticias y arrojó dudas sobre los informes trimestrales de la próxima semana de Facebook y Twitter, empresas de redes sociales que dependen en gran medida de los ingresos por publicidad.

Apple subió un 0,2%. Otras acciones de crecimiento, incluidas Tesla Inc, Microsoft Corp y Netflix Inc, también subieron, lo que limitó las caídas en Nasdaq 100 e-minis.

Mattel Inc saltó un 7,7% después de que elevó su pronóstico de ventas para 2021 el jueves, diciendo que superaría las interrupciones de envío en toda la industria.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/aperturas-de-mercados/apertura-en-wall-street-206/

 

Un saludo!

Buenas tardes.

Cartera, entradas de 24,5 mil millones de dólares, las mayores en 5 semanas

Bonos, entradas de 5.700 millones de dólares

Cash, salidas de 4.200 millones de dólaresOro, salidas de 0,2 mil millones de dólares

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/bofa-flujos-semanales-de-fondos/

 

Un saludo!