La actualidad de los mercados

Segunda semana de subidas en las bolsas europeas, Grecia y España países que menos suben este año, alrededor del 11%, tabla de rentabilidad

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perpe.esResumen semanal bolsas, divisas y materias primas: Semana 41 - Perpe

Buenas tardes.

Resumen semanal INVERSIÓN en BOLSA con David Galán

https://www.youtube.com/watch?v=jNiwvgJyjZs&t=21s

Un saludo!

Buenas tardes.

Análisis Técnico de ArcelorMittal, BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, Cellnex, Iberdrola, Inditex e IBEX 35. Además, veremos que niveles hay que vigilar...

    Añadido por Diego Gutiérrez Pérez el octubre 16, 2021 a las 7:04pm

https://www.youtube.com/watch?v=GMrVv8FSxec&t=4s

Un saludo y buen domingo!

A growing number of traders are betting that U.S. oil prices will surge above $100 a barrel as early as December. https://wsj.com/articles/crazy-bets-on-200-oil-invade-the-options-market-11634463002?mod=mhp…

Buenos días.

PARÍS, 18 de octubre (Reuters) - Valores a seguir el lunes en la Bolsa de Valores de París y en Europa: 

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA debería registrar en 2022 un crecimiento de sus resultados "más moderado" que en 2021, declaró Frédéric Oudéa, director general del banco francés, en el Journal du dimanche. 

* PHILIPS PHG.AS dijo el lunes que había bajado su guía financiera luego de un retiro de dispositivos de asistencia respiratoria y para tomar en cuenta la escasez de componentes electrónicos, dos factores que afectaron sus resultados en el tercer trimestre. 

* STELLANTIS STLA.PA STLA.MI anunció el lunes la creación de una empresa conjunta con LG Energy Solutions 051910.KS para la producción de baterías de iones de litio en América del Norte, con el objetivo de una capacidad de producción anual de 40 gigavatios hora. 

* ATLANTIA ATL.MI pagará 3.400 millones de euros para resolver una disputa contractual entre este y el estado italiano desde el colapso en 2018 en Génova del puente Morandi, que dejó 43 muertos. 

* VALNEVA <VLS.PA anunció el lunes resultados iniciales positivos para el ensayo de fase 3 de su candidata a vacuna COVID-19. 

* UMICORE UMI.BR - El grupo belga ha revisado a la baja su perspectiva para 2021, diciendo que ahora espera que su beneficio operativo ajustado (EBIT) se "acerque" a los mil millones de euros cuando antes esperaba "ligeramente por encima" de este umbral. 

* ANTIN INFRAESTRUCTURE PARTNERS ANTIN.PA ha anunciado que ha completado la adquisición de una participación mayoritaria en Origis Energy, una plataforma de energía renovable en los Estados Unidos. 

* ALSTOM ALSO.PA anunció el viernes que suministrará los nuevos tranvías de la línea T1 en Île-de-France. El pedido en firme, de 37 trenes Citadis X05 y un monto de alrededor de 130 millones de euros, reemplazará a los trenes actuales, dijo el grupo en un comunicado de prensa. 

* TESCO TSCO.L anunció este lunes la implementación de un programa de recompra por un monto que probablemente alcance los 500 millones de libras esterlinas (593 millones de euros).

* EUROFINS SCIENTIFIC EUFI.PA - Berenberg ha rebajado su recomendación a "mantener" desde "comprar" al tiempo que eleva su precio objetivo, a 105 euros desde 95 euros.

Cierro todos los cortos WS

Buenos días.

El dólar estadounidense volvió a acercarse el lunes a los máximos de un año alcanzados la semana pasada, ya que el aumento de las expectativas de inflación y la subida de los rendimientos de los bonos impulsaron su atractivo frente a sus rivales, mientras que el dólar neozelandés se resistió a la tendencia gracias a unos datos sólidos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se fortalecieron el lunes, extendiendo la tendencia de las últimas semanas, con los rendimientos de los bonos a cinco años subiendo a sus niveles más altos desde febrero de 2020, ya que los inversores aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU. se estaba preparando para subir los tipos de interés tan pronto como el próximo año.

Las perspectivas de inflación también han impulsado las expectativas de un endurecimiento más temprano de la política monetaria mundial, y Danske Bank espera hasta dos subidas de tipos por parte de la Fed en la segunda mitad del próximo año.

«Durante algún tiempo, nuestro argumento central ha descansado en dos factores que se unen para apoyar al dólar, es decir, la moderación del crecimiento mundial y la adopción por parte de la Fed de una senda gradual hacia eventuales subidas de tipos», dijeron los analistas de HSBC en una nota. «Esto ha ocurrido antes de lo que esperábamos».

El índice del dólar subió un 0,1%, hasta 94,02, acercándose al máximo de un año de la semana pasada, 94,563, que fue el nivel más alto desde septiembre de 2020.

La libra esterlina también logró mantenerse cerca de la estabilidad tras las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien dijo que los responsables políticos «tendrán que actuar» si los precios de la energía hacen subir los precios al consumidor.

Con respecto a otros datos destacados, el crecimiento económico de China alcanzó su ritmo más lento en un año en el tercer trimestre, con la escasez de energía que redujo la producción de las fábricas, mientras que, en las materias primas, los precios del crudo subieron más del 1% para probar los máximos de 2018.

El yuan cedió ligeramente tras los datos. Pero en conjunto, la desaceleración de China, la escasez de energía y las señales mundiales de que la presión de los costes de la energía está afectando, parecen hacer que los inversores se vuelvan en general cautos mientras se preparan para un período lleno de baches. (Información de Saikat Chatterjee y Tom Westbrook en SINGAPUR; edición de Philippa Fletcher). Reuters.Traducido por serenitymarkets.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/divisas/cronica-de-forex-438/

 

Un saludo!

Compro IAG

Abro largo STOXX

Se empieza a romper la correlación inversa entre la cotización del dolar americano y las materias primas, riesgo de inflación claro. Esto ocurre cuando los dos tipos de activos son considerados refugio.

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PARÍS, 18 de octubre (Reuters) - Principales valores a tener en cuenta Lunes en Wall Street:

* EXXON MOBIL XOM.N y CHEVRON CVX.N ganan 0.8% y 0.6% respectivamente en intercambios previos a la comercialización en el contexto de la subida de los precios del petróleo, su nivel más alto desde Octubre de 2018 para Brent LCOc1. 

* FACEBOOK FB.O anunció el lunes que planea reclutar a 10.000 personas en la Unión Europea durante el próximos cinco años para ayudar a crear un "metaverso", un universo en línea en el que los usuarios interactuar en espacios virtuales compartidos. 

* NETFLIX NFLX.O cree que su serie "Squid Game", que muestra el comienzo más exitoso en la historia de la plataforma de video en línea, podría ganarle casi 900 millones de dólares (777 millones de euros), informa Bloomberg citando cifras de un documento interno. 

* Se espera que APPLE AAPL.O dé a conocer noticias el lunes versiones de su línea de portátiles MacBook que podría confiar en un nuevo procesador desarrollado en reemplazo interno de chips INTEL.

* GOLDMAN SACHS GS.N anunció el domingo que había recibido el acuerdo de la autoridad de mercados financieros en China para tomar el control de su empresa conjunta china. 

* SQUARE SQ.N planea construir un sistema minería de bitcoins basada en una plataforma de acceso gratis ("código abierto") para individuos como para empresas, dijo el viernes el presidente ejecutivo Jack. Dorsey. 

* ZILLOW GROUP ZG.O - El grupo inmobiliario online perdió un 4,7% en las operaciones previas al mercado después de un artículo de Bloomberg.

* UNITED THERAPEUTICS UTHR.O anunció el lunes que la FDA se había negado a aprobar su tratamiento de un tipo de cáncer de pulmón, desarrollado en asociación con MMANNKIND MNKD.O. El stock estaba cayendo casi el 30% en operaciones previas a la comercialización. 

* WALT DISNEY DIS.N pierde 1,6% en transacciones en antes de negociar después de la reducción de la recomendación de Barclays a "mantener" versus "sobreponderar". 

* MODERNA MRNA.O - CFRA eleva su recomendación a "comprar" contra "mantener". 

* PINTEREST PINS.N: Credit Suisse reduce su objetivo a 62 dólares contra 82 dólares.

Buenas tardes.

Se espera una apertura a la baja. Estos son los factores a considerar.

1- Como ya advirtió Goldman la semana pasada, el día después de los vencimientos de opciones en EEUU, está siendo conflictivo y volátil todo el año. Por lo que parece claro que las caídas de hoy tienen influencia en este asunto.

2- La situación macro sigue siendo muy complicada. Por mucho que se subiera la semana pasada nada ha cambiado.

Y lo que más miedo da es la inflación. Y la subida del petróleo de hoy por encima de los 83 dólares por barril. Con esos precios a nadie le cabe duda de que cada vez es menos probable lo de la inflación transitoria.

3- Los bonos son otro factor negativo. No solo están subiendo rentabilidades, es que están aplanando la curva de tipos de forma muy inquietante. Hoy a simple vista, podemos ver como los futuros sobre bonos a 30 años, tanto en Alemania, BUXL, como en EEUU T-bond están bajando menos que los de 10 años.

Este aplanamiento de curvas es el mensaje tradicional de los bonos para decir que vienen curvas con el crecimiento y que el tipo neutral de la economía está muy bajo, por lo que la capacidad de mover tipos de la FED es muy pequeña.

Y además la rentabilidad del bono americano a 10 ligeramente por encima del 1,6%. Nivel muy importante de resistencia como ya sabemos.

4- Los malos datos macro en China tampoco ayudan en nada. Ese PIB claramente por debajo de previsiones, es una influencia claramente negativa.

5- Desde el punto de vista técnico, el SP 500 está realizando un pull back hacia la media de 50, que es vital. Si resiste y rompe los máximos del viernes, no solo es que habría neutralizado la tendencia bajista previa sino que estaría alcista.

Si vuelve a meterse con facilidad por debajo de la media sería claramente negativo.

6.- Hay que recordar que Goldman ha comentado hoy en un análisis que son alcistas desde finales de la semana que viene y en noviembre. Lo pueden leer aquí:

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/goldman-piensa-que-desde-los-ultimos-dias-del-mes-semana-que-viene-se-puede-iniciar-un-rally-alcista-en-bolsa/

7- Disney baja tras recibir una recomendación a la baja de Barclays.

8- La campaña de resultados se reanuda de nuevo esta semana. La anterior fue el gran factor favorable. Johnson & Johnson, la aseguradora Travelers, Netflix Inc, Verizon Communications, servicios de yacimientos petrolíferos como Baker Hughes Co, Schlumberger NV, Tesla Inc e Intel Corp son algunas de las empresas que informarán resultados trimestrales esta semana.

9- Apple Inc también bajó un poco antes de su evento en el que se espera que el fabricante de iPhone presente nuevas computadoras portátiles Mac con chips de procesador más potentes.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/aperturas-de-mercados/apertura-en-wall-street-203/

 

Un saludo!

Abro NAS

Buenas tardes.
El Ibex 35 ha retrocedido un 0,68% en la sesión de este lunes, lo que le ha alejado de la barrera de los 9.000 puntos, con la gran mayoría de sus valores en negativo.
En concreto, el selectivo español ha cerrado en los 8.936 enteros, con solo BBVA (+0,94%), Acerinox (+0,21%), Inditex (+,19%) y Viscofan (+0,09%) en 'verde'.
Por el contrario, las mayores caídas han sido las de IAG (-4,11%), Siemens Gamesa (-3,75%), Bankinter (-2,52%), Almirall (-1,86%), Acciona (-1,65%), CaixaBank (-1,54%) y Cellnex (-1,42%).
Este lunes se ha publicado que el crecimiento del PIB de China experimentó un brusco frenazo en el tercer trimestre del año.
La segunda mayor economía mundial limitó su expansión al 0,2% respecto de los tres meses anteriores, su segundo peor dato desde que en 2010 comenzó a publicarse información trimestral, lastrada por la crisis de los precios de la energía y la incertidumbre sobre la solvencia del sector inmobiliario, cuyo mayor exponente es la promotora Evergrande.
Esta semana, los inversores conocerán además las actas de la reunión del Banco Central de Australia y los PMI de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y la eurozona.
El resto de bolsas europeas han cerrado también la sesión con caídas, del 0,42% en Londres, del 0,81% en París, del 0,72% en Fráncfort y del 0,83% en Milán.
Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en un precio de 84,70 dólares, con un descenso del 0,19%, mientras que el Texas se colocaba en los 82,48 dólares, tras subir un 0,24%.
Por último, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1577 'billetes verdes', mientras que la prima de riesgo española se situaba en 62 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,484%.
Fuente: EUROPA PRESS
Un saludo!

Buenas tardes.

1- Las bolsas europeas con bajadas moderadas pese a que Wall Street sigue resistiendo.

2- Los malos datos macro en China han pesado mucho. El PIB ha quedado en 4,9% cuando se esperaba 5,2%. Los sectores que más dependen de China como el de lujo lo han hecho peor.

3- La inflación sigue dando mucho respeto a los operadores, todos los indicios muestran que no solo no es transitoria sino que va a seguir subiendo.

4- Los bonos siguen mandando un mensaje doble inquietante. La rentabilidad del bono a 10 USA por encima de 1,60% y sobre todo hoy se han aplanado fuertemente las curvas de tipos tanto en Europa como en EEUU. Eso lo hacen los bonos cuando descuentan problemas serios en crecimiento. Spread bono USA a 5 y 30 al menor nivel desde el crash del COVID.

5- Goldman dice que es alcista desde mediados de la semana que viene. Porque asegura en cuanto el blackout de recompras termine se comprarán 3800 millones $ al día, además por estacionalidad.

6- Los quants dicen que el recorrido del SP 500 por arriba es corto porque hay un muro de calls a 4500 que es muy difícil de pasar en varios días.

7- Por técnico el SP 500 sigue aguantando muy bien por encima de la media de 50, tras haber realizado un pull back a su altura esta mañana. Ha neutralizado toda la fase bajista anterior.

8- Los quants dicen que los vendedores de volatilidad que habían estado ausentes mucho tiempo desde el jueves están otra vez ahí.

9- En los mercados oscuros el volumen sigue siendo comprador.

10- La cesta de materias primas ha bajado 0,68%. El euro más o menos estable con el dólar.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/al-cierre-europeo-en-10-claves-cortas-244/

 

Un saludo!