La actualidad de los mercados

 

BREAKING: OPEC prolongs production cuts until mid-year.

This is in sharp contrast to orders to inventories suggesting a need for MORE Oil supply in Q2

Potentially very bullish -> https://stenoresearch.com/something-for-your-espresso-major-twist-to-qe-upcoming/…

 

If you get monkey hammered again, pundits will tell you it was a "Black Swan event" and no one could see it coming. Their lawyers will concur.

 

BofA has raised S&P 500 year-end target to 5400 (implying 5% upside from current levels) from 5000 primarily on higher margins and more robust GDP growth. Pension fund allocations to public equity are still at 20yr lows, and positioning in up-market themes like high beta stocks and cyclical sectors is at bearish extremes. Areas of euphoria are thematic and secular: AI, GLP-1, etc. BofA expects the market to broaden beyond these themes, but caution that passive inflows could drive continued momentum in US growth/mega-cap stocks.

   

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La tasa real de los fondos federales se acerca ya al pico máximo del 2007.

Todo va a salir bien.

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Buenos días.

Reuters-04/03/2024 a las 08:37

* El SECTOR TECNOLÓGICO .SX8P podría beneficiarse de la subida del segmento el viernes en Wall Street y el lunes en Japón -que llevó a los índices a máximos históricos- en un contexto de frenesí en torno al tema de la IA.

* ARKEMA AKE.PA - Varios centenares de militantes ecologistas se movilizaron el sábado para exigir la limpieza de las zonas afectadas por la contaminación de PFAS en la fábrica del grupo en Pierre-Bénite, cerca de Lyon, y ocho de ellos fueron detenidos por la policía.

* AIRBUS AIR.PA y SPIRIT AEROSYSTEMS SPR.N han explorado la idea de que el fabricante aeronáutico europeo se haga cargo de una fábrica en Belfast, Irlanda del Norte, donde Spirit fabrica alas para el A220, pero no es probable que se llegue a un acuerdo a corto plazo, según fuentes del sector.

* BNP PARIBAS BNPP.PA anunció el lunes el lanzamiento de su programa de recompra de acciones previsto para 2024 por un importe máximo de 1.055 millones de euros.

* HENKEL HNKG.DE pronosticó el lunes un crecimiento orgánico de las ventas del 4,2% en 2023 y dijo que tenía como objetivo un aumento de entre el 2% y el 4% para 2024.

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA anunció el viernes la venta de su negocio de madera tratada en el Reino Unido e Irlanda.

* TOTALENERGIES TTEF.PA apoyará a la petrolera nacional bahreiní Bapco Energies en la optimización de su refinería de Sitra y en la comercialización de sus productos petrolíferos, según informó la compañía francesa en un comunicado de prensa el lunes.

* GEOX GEO.MI - El grupo italiano de calzado anunció el viernes que reduciría a la mitad sus pérdidas netas a 6,5 millones de euros en 2023 desde los 13,0 millones de euros en 2022, y dijo que había nombrado al veterano de Luxottica Enrico Mistron como su nuevo consejero delegado.

* EVONIK EVKn.DE - El grupo químico alemán dijo el lunes que no esperaba signos de recuperación en 2024 y anunció hasta 2.000 recortes de empleo en todo el mundo para 2026 en un intento por reducir costes, añadiendo que la mayoría de los recortes -alrededor de 1.500- tendrían lugar en Alemania.

Buenos días.
La IA y la expectativa de bajada de tipos mantienen al mercado. Apertura en video por Cárpatos 4-3-2024
El mercado sigue totalmente dominado por la euforia en relación con la IA y las tendencias alcistas en la mayoría de bolsas importantes, siguen siendo claras. La semana viene muy cargada de citas macro importantes. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental en la apertura. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/rHO0g1CExzI
Un saludo y buen inicio de semana!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Variación Paro Español Feb: -7,5K (prev 60,4K)
Repsol pone a la venta su filial noruega (Reuters)
Caixabank. BNP sube precio objetivo a 6,1
Cellnex. Berenguer sube precio objetivo de 30 a 36
Iberdrola. Berenguer le baja el precio objetivo de 12 a 11,50 euros
Meliá Hotels. Deutsche Bank sube precio objetivo a 7
Santander recorta unos 300 empleos en sucursales de EEUU como parte de su apuesta por lo digital (Bloomberg)
Carlos Cuerpo: “El crecimiento se acelera, vamos al 2%” (Expansión)
Santander pagará 14.524 millones en pensiones a su plantilla en diez años (Expansión)
Alpha Global Management eleva su peso en Meliá al 13,2% y se refuerza como segundo accionista En 2022 solo controlaba el 9,1% de las acciones. La familia Escarrer firmó un pacto social en 2018 en el que impuso mayorías reforzadas para tomar “medidas excepcionales” que reduzcan su protagonismo en la compañía. (Cinco Días)
CaixaBank, Santander y BBVA ya tienen 82.000 millones de euros en gestión discrecional de carteras Ya hay más de un millón de este tipo de contratos, que hasta hace poco estaban reservados a clientes de banca privada (Cinco Días)
Indra avanzará en la segregación de sus negocios de defensa y tecnológico en su nuevo plan estratégico La compañía detallará su nueva hoja de ruta esta semana, con las vistas puestas en vender negocios no estratégicos y ser un campeón en defensa (Cinco Días)
España es el cuarto país de Europa con el IRPF máximo más elevado para la rentas altas (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Primer lunes de marzo y así abren los principales mercados europeos: IBEX: + 0,18% DAX: + 0,01% CAC: – 0,09% EUROSTOXX: + 0,14%
Bitcoin supera los 65000 dólares
A pesar del repunte de la renta variable, los inversores están tan posicionados como siempre para las subidas asimétricas. De hecho, hay que remontarse a 1997 para encontrar un nivel de asimetría del skew put-call significativamente inferior al actual. GS
Desempleo español Cambio real -7.452k (previsión 50.0K – anterior 60.4K)
Tras semanas de ventas, los fondos de cobertura se apresuran a comprar el máximo histórico: Goldman Prime
TSMC alcanza máximos históricos gracias al optimismo en IA y al repunte mundial de chips – BBG
S&P elevó la calificación de Portugal de BBB+ a A-; Perspectiva: Positiva
Los medios estatales chinos advirtieron contra el comercio de criptomonedas a medida que aumenta el interés nacional en medio del repunte de bitcoin, según SCMP
Fitch rebajó la calificación de New York Community Bancorp (NYCB)
Fitch ratificó a EE.UU. en AA+; Perspectiva estable
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días

 

Los precios del petróleo suben ligeramente el lunes después de que los miembros de la OPEP+ acordaran prorrogar los recortes voluntarios de la producción hasta finales del segundo trimestre, en línea con las expectativas del mercado, mientras que Rusia se comprometía a recortar la producción y las exportaciones.

Los futuros del Brent suben un 0,2%, a 83,70 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense sube un 0,04% a 80 dólares el barril.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

El precio del oro se mantiene el lunes cerca de su nivel más alto en dos meses, después de que los datos económicos de Estados Unidos de la semana pasada reforzaran las perspectivas de una bajada de los tipos de interés en junio por parte de la Reserva Federal.

El oro al contado sube un 0,1%, hasta los 2.085,14 dólares por onza, cerca de los 2088,19 dólares, nivel alcanzado el viernes, cuando el contrato alcanzó su máximo desde el 28 de diciembre. Los futuros del oro estadounidense caen un 0,09%, hasta los 2.093,85 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Los mercados bursátiles asiáticos se mantienen con dudas, mientras el Nikkei alcanza otro nuevo máximo y los inversores se preparan para una semana repleta de eventos de bancos centrales y datos importantes que afinarán las apuestas del mercado sobre cuándo empezarán a bajar los tipos de interés.

El CSI 300 sube un 0,09%, con el SSEC de Shanghai alzándose un 0,4%. El Hang Seng de Hong Kong, por su parte, se deja un 0,2%.

El Nikkei japonés sube un 0,45% y supera la barrera de los 40.000 puntos.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

La economía de Alemania se contraería al menos un 1,2% para 2028 si el expresidente de Estados Unidos Donald Trump recupera el poder y subiera los aranceles a la importación tanto como ha propuesto, según el Instituto de Economía Alemán IW.

El IW, que está financiado por grandes asociaciones empresariales alemanas y tiene peso entre los responsables políticos de Berlín, publica el documento un día antes del "Supermartes", el día del ciclo de primarias presidenciales en Estados Unidos en el que votan más estados en un día.

Según el estudio de IW, este choque arancelario reduciría temporalmente entre un 1 y un 1,4% la producción económica de EEUU en los primeros años, debido principalmente al aumento de los precios al consumo y del desempleo, que pesaría sobre el consumo, y a un choque de confianza que afectaría a la inversión a corto plazo.

El PIB alemán se reduciría un 1,2% hasta 2028, afectado por la caída de las exportaciones y el consiguiente descenso de la inversión privada, según el estudio. Si China tomara represalias con su propia subida de 40 puntos porcentuales de los aranceles a la importación, podría caer hasta un 1,4%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

En el último mes el paro se reduce en 7.452 personas. En los últimos 15 años el paro en febrero aumentaba de media en 33.238 personas, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La cifra de parados se sitúa en 2.760.408, la menor en un mes de febrero desde 2008. En el último año el paro ha descendido un 5,2%.

 Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Este marzo sólo nos trae un dividendo del Ibex 35 y es el que abonará Bankinter el próximo 28 de marzo de 0,1077 euros brutos por acción.

En plena resaca de resultados empresariales, los inversores comienzan el mes de marzo repasando la política de remuneración dada a conocer por las compañías y pensando en el reparto de ganancias en forma de dividendos.

Sin embargo, los accionistas tendrán que esperar a los próximos meses para su "premio" en forma de cupón, puesto que este marzo sólo nos trae un dividendo del Ibex 35. 

¿Los afortunados en cobrarlo? Los inversores de un banco del Ibex. Se trata de Bankinter  que, tras cerrar 2023 con un beneficio de 844,8 millones (+50,8%) y un aumento del 28% en sus ingresos, repartirá un total de 722.405 euros para el conjunto del año pasado, entre pagos de dividendos (422.394 euros) y dotación de reservas voluntarias de la entidad (300.011 euros).

Del total de 422.394 euros destinados al pago de dividendos correspondientes al ejercicio 2023, la cantidad de 325.570 euros ya fue distribuida con los cupones a cuenta de los pasados 28 de junio, 27 de septiembre y 29 de diciembre de 2023.

Ahora, la cantidad de 96.824 euros, que supone un cupón de 0,1077 euros brutos por acción, se abonará como dividendo complementario el próximo 28 de marzo. Las fechas claves para cobrar este dividendo son:

Con ello, el dividendo total bruto total correspondiente al ejercicio 2023 es de 0,47002291 euros por acción.

Fuente.- Estrategias de Inversión