Buenas noches. Michael Burry advierte de ‘terribles consecuencias para Estados Unidos’ si se perdonan los préstamos estudiantiles. MarketsInsider Reuters sobre los problemas en los bonos: «Lo que estamos viendo es un traspaso del testigo de un movimiento de rendimientos liderado por Estados Unidos a uno que está siendo impulsado por Europa», dijo Eric Theoret, estratega macro global de Manulife Investment Management. «Vamos a tener mayores rendimientos en general, con probablemente un poco más de velocidad para Europa», agregó Theoret. En opciones 0DTE en los últimos minutos se ven compras de call y ventas de puts según Spotgamma Bono al 4% atacando la resistencia, SP500 intentando atravesar al mismo tiempo toda la zona de soportes. Momento crítico La perspectiva de Apple y Samsung se oscurece a medida que se espera otro declive de teléfonos inteligentes en 2023. Marketwatch Insiders tienen el mayor ratio de ventas contra compras desde el año 2021 según Zerohedge Una cartera 60/40 estadounidense se encuentra actualmente en un drawdown de 14 meses, un 14% por debajo de su máximo. Se trata de la caída más prolongada de una cartera 60/40 desde la crisis financiera (37 meses) y, anteriormente, desde la burbuja de las puntocom (43 meses). Bilello PMI manufacturero global de JPMorgan 50 frente a 49.1 en enero. El rendimiento de las letras del Tesoro de EE. UU. a seis meses subió hasta un 5,14% el martes, la mayor cantidad desde 2007. Eso lo llevó por encima del rendimiento del 5,07% en la combinación clásica de acciones y valores de renta fija de EE. UU. por primera vez desde 2001. ‘ McElligott vuelve a recomendar a sus clientes estar en efectivo a la espera de oportunidades, ya que sigue viendo al mercado como una guerra intradía de dirección poco precisa por el momento Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenas noches. PIB de la Fed de AtlantaNow cae a 2.3% Leon Cooperman: «Creo que el QT, el endurecimiento de la Fed, el alto precio del petróleo o tal vez un dólar fuerte: alguna combinación de estas cuatro cosas crea una recesión, y el fondo final del mercado estará aproximadamente un 35% por debajo del pico de 4.800». Las acciones de Wall Street y los precios de los bonos del Tesoro bajaron el miércoles debido a que la actividad manufacturera repuntó en China pero se contrajo en Estados Unidos, mientras que unas cifras de inflación más altas de lo esperado en Europa afectaron a los bonos del Estado. Reuters Los bonos gubernamentales de la zona euro comenzaron el mes de marzo bajo presión, después de que otra ronda de datos de inflación el miércoles aumentara las posibilidades de un aumento más sostenido de las tasas de interés. Los rendimientos de la deuda alemana de referencia subieron a su nivel más alto en más de una década, mientras que un indicador de mercado de las expectativas de inflación alcanzó su nivel más alto desde al menos 2013. Reuters Filtraciones del BCE parecen decir que hay mucha preocupación por la evolución de la inflación subyacente Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenas noches. WS cierra con bajadas moderadas en un día de alta tensión, con fuertes caídas en los bonos. El bono americano a 10 años cierra con una rentabilidad del 3,994%, es decir pegado al 4% pero sin romperlo. Y esto ha llevado al SP500 a cerrar pegado a soportes pero sin romperlo. La subpartida de precios pagados del ISM de manufacturas ha causado preocupación. Muy por encima de lo esperado. El dato de empleo próximo parece vital y puede decir si se rompen definitivamente soportes o no. Hoy se ha vuelto a hablar mucho en mercado de estanflación. Timiraos del WSJ: Los economistas de la Fed de KC advierten de un falso amanecer en la relajación de los alquileres: «El regreso a las tasas de inflación de los alquileres anteriores a la pandemia podría seguir siendo difícil de alcanzar» Los mercados laborales ajustados sugieren que «es probable que la inflación de los alquileres se mantenga elevada incluso después de que se asiente el polvo en los cambios provocados por la pandemia». Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
* VEOLIA VIE.PA anunció resultados récord para 2022, impulsados por la integración de las operaciones de Suez, y dijo que espera otro "fuerte" desempeño en 2023.
* TECHNIP ENERGIES TE.PA anunció una previsión de ingresos más baja para 2023, citando el impacto del abandono de un importante proyecto de gas natural licuado (GNL) en Rusia.
* VALLOUREC VLLP.PA anunció un beneficio bruto de explotación de 715 millones de euros para 2022 y unos ingresos de 4.880 millones de euros, un 42% más.
* ICADE ICAD.PA anunció el nombramiento de Nicolas Joly como Consejero Delegado, sucediendo a Olivier Wigniolle, cuyo mandato finalizará el 21 de abril.
* SCOR SCOR.PA registró una pérdida neta de 301 millones en 2022 y un beneficio neto de 208 millones en el cuarto trimestre.
* Saudi Aramco ha firmado una carta de intenciones con RENAULT RENA.PA y la china Geely 0175.HK para unirse a su empresa conjunta en motores de gasolina y tecnologías híbridas, según anunciaron las compañías el jueves en un comunicado conjunto.
* STELLANTIS STLAM.PA anunció el miércoles que reforzará su asociación en Turquía con el holding turco Koç Holding KCHOL.IS combinando las actividades comerciales de las marcas de Stellantis en el país dentro de su empresa conjunta Tofas.
* ANHEUSER-BUSCH INBEV ABI.BR vio aumentar su beneficio trimestral a pesar de las menores ventas de cerveza, especialmente en Norteamérica y Asia.
* CLARIANT CLN.S se espera que las ventas disminuyan ligeramente este año, dijo el grupo químico suizo, reportando ventas en línea con las expectativas para 2022.
* MERCK KGAA MRCG.DE informó de un beneficio bruto de explotación inferior al esperado en el cuarto trimestre y espera que su beneficio para 2023 caiga, en parte debido a una menor demanda de sus equipos de laboratorio.
* COVESTRO 1COV.DE dijo que espera que el beneficio bruto de explotación anual sea significativamente inferior al de 2022.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
Buenos días. Valores y noticias a destacar en la apertura española. Endesa da servicio a Adif por 1.700 millones, el mayor contrato de luz (Expansión) El empleo se reactiva con 88.918 nuevos cotizantes por el tirón de la educación y la hostelería (Cinco Días) Iberdrola y BP quieren acelerar la transición energética en la movilidad sostenible. Ambas energéticas invertirán conjuntamente 1.000 millones de euros en 11.700 puntos de carga rápida en España y Portugal (Expansión) Un consorcio participado por Turner (ACS) se hace con un contrato de miles de millones con Panasonic (Reuters) Muchos comentarios sobre la salida de España de Ferrovial, algunos analistas piensan que puede haber más salidas. Ferrovial tiene pleitos con Hacienda de 330 millones (El Economista) Iberdrola, Repsol, ACS y Acciona no seguirán a Ferrovial (Expansión) Paro sube en febrero menos de lo esperado Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenos días. Lagarde: «La inflación ha bajado en los últimos tres meses aunque ha subido un poco en febrero, por lo que el descenso de los precios no es estable» Más comentarios de Lagarde: «El interés no volverá a ser el de hace dos o tres años» Lagarde: «Aún tenemos que perseguir tipos de interés más altos, aún no conocemos el punto máximo» «Durante un tiempo, tendremos que seguir operando a un nivel más alto» Lagarde: «Sería un error comparar la situación de los precios en Europa con la de EEUU» Más de Lagarde: «Es posible que el BCE siga subiendo tipos» Lagarde: «Tenemos que utilizar todas las herramietnas a nuestro alcance para reducir la inflación» «La futura senda de tipos dependerá de los datos»» Lagarde: «Los argumentos a favor de una subida de tipos de 50 puntos básicos este mes siguen sobre la mesa, ya que la inflación sigue siendo elevada.» Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenos días. Arrancan a la baja los indices europeos, -0,84% el DAX alemán. Los futuros americanos, siguen con la misma senda bajista que Europa, S&P500 -0,77% Ventas al por menor en Hong Kong reales 7% (previsión 4,5%, anterior 1,1%) Los futuros del NASDAQ100 caen más de un 1%
El petróleo baja ligeramente (-0,05%) debido a la preocupación por el aumento de los inventarios de crudo en EEUU y por la posibilidad de que nuevas subidas de tipos en Europa afecten al crecimiento, con lo que reducía los avances de esta semana alentados por los indicios de un fuerte repunte económico en China Movimientos europeos matinales: Melrose +4,5% M&G +3,7% BP +0,9% Shell +0,5% BASF -1,8% AB InBev -3,0% KION -3,5% Infineon -4,3% Covestro -5,6% Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenos días. Bloomberg: Credit Suisse está intensificando los esfuerzos para recuperar clientes con tasas de depósito que son significativamente más altas que sus rivales, dicen las fuentes Musk no convenció ayer en el Día del Inversor de Tesla con algunos comentarios extravagantes y el valor cae más del 5% en el fuera de horas Nikkei cierra bajando 0,06% y China baja 0,15% David Einhorn dice que la Fed quiere que los precios de las acciones bajen y subirá las tasas más altas de lo que esperan los mercados. Marketsinsider El NASDAQ Comp ha vencido al S&P, Russell, MSCI Europe y EM tanto en lo que va de año como en febrero. Eso es un poco sorprendente dadas las tasas más altas de febrero, pero probablemente habla de cuán sobrevendido estaba el NASDAQ a fines de 2022 con una venta desmesurada de pérdidas fiscales en diciembre. Datatrek El S&P 500 subió un 6,2% en enero, +1 desviación estándar por encima de su rendimiento mensual promedio desde 1980. La historia muestra que un enero fuerte generalmente significa que la mayoría de las ganancias para el Q1 se han logrado, y efectivamente este febrero fue un mes perdedor (-2.6%). Datatrek «La reciente reducción de la renta variable estadounidense desde febrero parece casi completa. Soy escéptico de que los precios vuelvan a bajar por debajo de 3900 en el futuro cercano, y el riesgo / recompensa se está volviendo cada vez más favorable para SPX «. Busque «nuevos máximos en marzo y / o abril». @MarkNewtonCMT Barclays espera una fortaleza del USD a corto plazo antes de bajar hacia finales de año Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
El DAX aumenta sus caidas hasta el -0,8% Los datos de IPC general son más altos de lo esperado, pero menos que el dato del mes anterior. Donde realmente está el problema está en la inflación subyacente, totalmente disparada hasta 5,6% y por encima de las previsiones de 5,3%. los mercados europeos reaccionan a la baja, el DAX cae -0,6% y el Eurostoxx -1%. Diego Puertas IPC interanual de la zona euro 8,5 % (pronóstico 8,3 %, anterior 8,6 %) IPC subyacente en la zona euro (Anual) 5,6% (pronóstico 5,3 %, anterior 5,3 %) Tasa de desempleo en la zona euro (Ene) 6,7% (previsión 6,6% / anterior 6,7%) IPC italiano intermensual 0,2% (esperado -0,3%, anterior -1,5%) IPC italiano interanual 9,2% (previsión 8,9%, anterior 10%) IPC subyacente Eurozona: 5,6% (esperado 5,3%, previo 5,3%) Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
