Cellnex Telecom (CLNX)

El Consejo de Administración de Cellnex ha acordado llevar a cabo una emisión de bonos senior no garantizados y convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de la Sociedad con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. 

La compañía ha nombrado un sindicato de bookruneners liderado por Morgan Stanley, BNP Paribas y Goldman Sachs para realizar una prospección acelerada de la demanda. 

Condiciones de la Emisión

• Nominal: 500 millones de euros
• Destinatarios: inversores profesionales exclusivamente
• Vencimiento: 16 de enero de 2026 
• Nominal del bono: 100.000€ 
  • Precio de emisión: 100% del nominal
• Tipo de interés: interés fijo anual entre el 1,25-2% nominal anual. 
• Condiciones: bonos convertibles con opción de su titular en acciones de nueva emisión o canjeables por acciones ya existentes de Cellnex a un precio de conversión en un prima del 70% sobre el precio medio ponderado en función del volumen de contratación de las acciones de cellnex. Las acciones se determinará dividiendo el importe nominal de los bonos entre el precio de conversión vigente. 
• Términos de canjeabilidad: 
  • Cellnex podrá amortizar anticipadamente en su totalidad, pero no en parte, los Bonos por su importe nominal más los intereses devengados,
    • (i) a partir del 18 de julio de 2022, el valor de mercado de las Acciones subyacentes por cada 100.000 euros de nominal de cada Bono excede 130.000 euros durante un periodo determinado de tiempo;
    • ii) en cualquier momento, más del 85% del importe nominal agregado de los Bonos inicialmente emitidos ha sido convertido y/o canjeado, amortizado o recomprado y cancelado.
    • Los bonistas podrán exigir a Cellnex la recompra de los Bonos en caso de cambio de control de la Sociedad o en el caso de una oferta de adquisición de las acciones de la Sociedad que desemboque en un cambio de control de la Sociedad.

Cellnex Telecom presentará resultados el próximo día 16 de febrero antes de la apertura del mercado

El consenso de los analistas prevén las siguientes cifras en sus resultados anuales: 

• Ingresos: 789 millones de euros (+11,6%)
• EBITDA: 355 millones de euros (+22%)
  • Margen EBITDA: 45,2% (+4,2pp)
• EBIT: 95 millones de eueros (+9,2%)
• Beneficio neto: 28 millones (-30%)
• Deuda Neta: 2084 millones de euros (+39%)
  • Deuda Neta/EBITDA: 5,4x

La Sociedad comunica que, en el día de hoy, el Consejo de Administración, reunido en su domicilio social, ha decidido por unanimidad y con efecto inmediato:

• Aceptar la renuncia presentada por Don Lluís Deulofeu Fuguet como miembro del Consejo de Administración, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados. Nombrar por cooptación y previo informe favorable de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, a Don Carlos del Río Carcaño como Consejero dominical, para cubrir la vacante producida como consecuencia de la renuncia anterior.
• Aceptar la renuncia presentada por Don Francisco Reynés Massanet como Presidente y miembro del Consejo de Administración, aprobando su gestión y agradeciéndole los servicios prestados. Nombrar por cooptación y previo informe favorable de la Comisión de Nombramiento y Retribuciones, a Don David Díaz Almazán como Consejero dominical, para cubrir la vacante producida como consecuencia de la renuncia anterior.
• Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Don Tobías Martínez Gimeno nuevo Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, quien seguirá desempeñando, a su vez, el cargo de Consejero Delegado de la Compañía.
• Designar al Consejero independiente Don Giampaolo Zambeletti como Consejero Coordinador.

Cellnex Telecom ha presentado hoy resultados del segundo trimestre junto a los anuales, observamos una reducción del beneficio neto de casi el 34%.

Las principales magnitudes financieras del acumulado anual han sido:

• Ingresos totales: Esta magnitud ha ascendido a los 757.605 miles de euros, por tanto, observamos un incremento del 13% respecto al acumulado del 2016.
• EBITDA: Ha llegado a los 324.023 miles de euros, mientras que en 2016 la magnitud alcanzó los 58.879, representando un incremento del 23%.
• EBIT: Por lo que respecta al beneficio operativo, ha acumulado 98.426 miles de euros, lo que representa un aumento del 13,5% respecto 2016.
• Beneficio Neto: El resultado total del ejercicio ha descendido un 23,8% llevando a la magnitud a los 30.793 miles de euros.

Has puesto la información individual. La información que realmente interesa es la del grupo consolidada.

Saludos

Buenas tardes.

Ya ha sido modificado, gracias por la corrección.

Un saludo.

La Sociedad informa de que el citado acuerdo incorpora el derecho de Atlantia a solicitar en el plazo de los diez días siguientes a la fecha de su firma, con sujeción al resultado positivo de la oferta pública de adquisición voluntaria formulada por Hochtief sobre las acciones de Abertis (“OPA”), que se adopten las actuaciones oportunas para l a venta por parte de Abertis de todo o parte de su participación del 34% en “Cellnex Telecom, S.A.”(“Cellnex”) a Atlantia o a una sociedad que libremente designe Atlantia, de conformidad con los siguientes términos:

• El precio de venta de las acciones de Cellnex se corresponderá con su valor de cotización media durante los seis meses anteriores a la liquidación de la OPA, con un precio mínimo de 21,20€ y un precio máximo de 21,50€ por acción de Cellnex (ajustado por los dividendos brutos que correspondan).

• El porcentaje de la participación que se transmitirá será de un 29,9% o un 34% del capital social de Cellnex, a elección de Atlantia. • En caso de transmisión, la compraventa habrá de realizarse en los dos meses siguientes a la liquidación de la OPA.

actualización desde el análisis técnico:
¿alguien mas ve la formación de una cuña ascendente?
formándose divergencia bajista en rsi aunque aun no ha roto linea de tendencia ascendente en dicho indicador.