Pulso de Mercado: Intradía

Ya hay aranceles y de qué %?

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: España se queda atrás mientras provoca la ira de Trump: El DAX alemán cayó un 0,6% El CAC de Francia cayó un 0,7% El FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,4% El Ibex de España cayó un 1,5% El FTSE MIB de Italia cayó un 0,4%
Según Goldman Prime: la semana pasada se registró la segunda mayor venta en corto semanal de acciones europeas en el último año. Esto fue impulsado por los fondos de cobertura, que aumentaron sus posiciones cortas tanto en productos macro como en valores individuales.
Según el Wall Street Journal, Shell está en conversaciones preliminares para adquirir a su rival BP, cuya valoración actual ronda los 80.000 millones de dólares. Aunque las negociaciones se encuentran en una etapa temprana, han sido descritas como activas.
El equiponderado cae un 0.7% mientras que el SPX está en positivo un 0.05%… Esta es una señal muy representativa de como se está moviendo «bajo el capo» el mercado hoy.
Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán: Si continuamos con el Tratado de No Proliferación Nuclear, sus compromisos no pueden aceptarse y se nos priva de nuestros derechos. Nuestra política es clara: no iniciaremos ninguna agresión, pero seremos nosotros quienes pongamos fin a las agresiones y aventuras del enemigo. – Al Jazeera
Los comentarios de Powell en el Senado no están aportando nada nuevo.
Powell afirma que la Reserva Federal está adoptando un enfoque cauteloso, señalando que la incertidumbre sobre los aranceles alcanzó su punto máximo en abril y que ahora las empresas se sienten un poco más optimistas. Además, destaca que en los últimos años la industria de las stablecoins ha madurado y se ha integrado más en el sistema financiero tradicional.
El Russell 2000 vuelve a chocar con la media de 200 sesiones.
Trump sobre Powell: «Creo que es una persona muy estúpida, en realidad».
Trump: «Destruimos el programa nuclear… Dije que Irán no tendría armas nucleares. Bueno, lo volamos por los aires. Lo volamos por los aires hasta que desapareció». «De hecho, vamos a reunirnos con ellos».
Fuente: serenity-markets.com
un saludo!

Buenas tardes.
Rusia está abierta a un nuevo aumento de producción si la OPEP+ decide que es necesario.
La Reserva Federal de Estados Unidos propone cambios para flexibilizar el ratio de apalancamiento suplementario mejorado para los grandes bancos.
La subasta de bonos a 5 años del Tesoro fue débil: hubo poco interés por parte de compradores extranjeros y el gobierno tuvo que ofrecer un rendimiento más alto para atraer demanda.
Israel y Hamás han mostrado interés en llegar a un acuerdo – WSJ.
Las acciones de NVIDIA suben un 3,8% y marcan su primer récord intradía desde enero.
Portavoz de Shell: En cuanto a las especulaciones del mercado sobre la posibilidad de que Shell esté considerando comprar BP, no se están llevando a cabo conversaciones.
Shell está en conversaciones para adquirir BP, según informa el Wall Street Journal.
Según la mesa de operaciones de JPMorgan, el mercado pareció reiniciar su tendencia alcista, impulsado por el alivio geopolítico y señales de fortaleza económica desde la Fed. Los flujos fueron sólidos, con compras institucionales destacadas y escasa participación minorista. Se espera que el mercado continúe al alza, aunque existe riesgo en torno a la votación del viernes sobre el proyecto de ley fiscal en el Senado. Si no se aprueba en el primer intento, los rendimientos podrían caer, beneficiando a sectores de alta beta, cíclicos y estrategias de valor.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

La subasta de bonos a 5 años del Tesoro fue débil: hubo poco interés por parte de compradores extranjeros y el gobierno tuvo que ofrecer un rendimiento más alto para atraer demanda.
Nadie se plantea un escenario en que la demanda de bonos vaya cayendo más y más? Y que aunque suban el rendimiento no sea suficiente para que haya tanto inversor interesado?

El euro ya va camino a 1,17 dolares 

Ultimamente vienen siendo todas débiles (también en Japón). La big beautiful bill que se presenta para aprobación (creo) este viernes quizás tampoco ayuda.

El plan que tienen de permitir a la banca apalancarse más en EEUU parece ser para incentivarles a comprar activos 'seguros' (=bonos de EEUU) que permitan todavía más apalancamiento. No veo que acabe de funcionar, y me parece muy arriesgado (y creativo), pero esa es ahora la idea que tienen para colocar los bonos a la banca en EEUU... Si seguimos el guión de la dominancia fiscal, paso 2 sería dejar de pagar intereses sobre esos bonos a la banca una vez colocados, y paso 3 expropiar a la banca (=nacionalizar esos bancos) para eliminar la deuda. Estamos muy lejos de eso (años) pero dejar que la banca asuma mucho riesgo es una manera de volver a la crisis de 2008 y nacionalizar los bancos. Muy muy radical, eso si, pero de una u otra manera tienen que colocar esos bonos a la banca, ya que ese es un paso importante dentro del modelo de dominancia fiscal para mantener asequible una deuda excesiva.

Saludos

Más bien por haber conseguido España distanciarse de lo que se considera el motor de crecimiento europeo (el gasto en defensa) y además recibir por ello la bronca de Trump. 

Otro exitazo para nuestro país: cómo convertir una oportunidad en un desastre... mis felicitaciones a los políticos españoles, no han defraudado...

Saludos

Buenas noches.
Cierre de Wall Street más débil: SPX 0,00%, NDX +0,21%, Dow -0,25%, Russell -1,16%. La incertidumbre —política, comercial y geopolítica— sigue cayendo. Sin embargo, las acciones tuvieron un comportamiento mixto hoy.
Las empresas de gran capitalización apoyaron al Nasdaq y al S&P, pero las de pequeña capitalización se desplomaron. El Dow Jones también cerró en rojo. El Nasdaq 100 alcanzó hoy un nuevo récord respecto del Russell 2000 y, por cierto, también marcó un nuevo cierre histórico.
También hubo algunos movimientos puntuales, como los REIT de oficinas de Nueva York, que continuaron desplomándose hoy. Gran atención se centró en la victoria del candidato «socialista» a la alcaldía, Zohran Mamdani, anoche. Se habló mucho sobre lo que esta posible administración significa para los REIT con exposición a la ciudad de Nueva York, en particular los REIT de oficinas y apartamentos.
El VIX cayó a un nivel de 16, su mínimo de dos semanas. Las expectativas de recortes de tasas aumentaron considerablemente: julio en el 27% y septiembre en el 84%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron hoy, con el rendimiento a 5 años cayendo 3 puntos básicos, en medio de otra montaña rusa. Durante la semana, los rendimientos cayeron en general, con los bonos a corto plazo experimentando las caídas más significativas.
El dólar siguió cayendo, acercándose a los mínimos del año hasta la fecha. Cerró en su nivel más bajo frente a sus pares fiduciarios desde abril de 2022. La pérdida del dólar fue la ganancia del oro, que extendió sus subidas desde el rebote en los 3.300 dólares. Bitcoin también extendió su rebote, subiendo desde menos de 100.000 hasta los 108.000 dólares hoy. Los precios del petróleo subieron levemente hoy, pero se mantienen en niveles bajos.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!