Suiza entrega Credit Suisse a UBS a precio de saldo para evitar un colapso
UBS acude finalmente al rescate de su principal rival. La entidad ha doblado su oferta inicial de 1.000 millones de dólares para hacerse con el maltrecho Credit Suisse y ha acordado cerrar la compra por una cantidad de 2.000 millones de euros, tal y como avanza Financial Times. La cifra ni siquiera alcanza un tercio de los 7.400 millones de francos (8.000 millones de dólares) que marcó su capitalización el pasado viernes al cierre de mercado, lo que supone una venta a precio de saldo para el que era uno de los bancos de las grandes fortunas mundiales.
El Gobierno ha informado de una "importante rueda de prensa" en el Palacio Federal de Berna, según informa el diario Neue Zuercher Zeitung en declaraciones recogidas por Europa Press. La cadena pública SRF ha informado además de que el Ejecutivo dará "información preliminar" a las partes y a las autoridades en una cita convocada para las 18.00 horas.
Concluye así, por el momento, una negociación frenética durante el fin de semana durante el que las autoridades y reguladores suizos han dialogado contra reloj para buscar una salida que evitase el colapso definitivo del segundo banco del país. El Gobierno suizo quería
cerrar la operación antes de la apertura de los mercados este lunes para evitar un nuevo castigo de los inversores, pero UBS, el principal candidato a hacerse con la entidad, no lo ha puesto fácil.
La entidad compradora quería asegurarse un escudo legal y regulatorio que lo proteja de cara a futuras reclamaciones. En ese contexto y según fuentes consultadas por Financial Times, las autoridades suizas se están preparando para cambiar las leyes y usar medidas de emergencia que aceleren el proceso de adquisición. De acuerdo con las normas vigentes del país, UBS tendría que dar a los accionistas seis semanas para consultar sobre la adquisición, pero Credit Suisse no tenía tanto tiempo.
La entidad ha vivido una semana negra en bolsa tras la pérdida de confianza por parte de inversores y clientes. Sus acciones se han desplomado un 26% y el temor de los reguladores y supervisores del país es que el castigo se prorrogue mañana si no presentan al mercado un plan de viabilidad fiable.
FALTA DE CONFIANZA
Envuelto en graves problemas financieros y de imagen, el banco Credit Suisse sufrió una caída del 24% en la bolsa de Zúrich el pasado miércoles, después de que su principal accionista desde 2022, el Banco Nacional Saudí, asegurara que no iba a invertir más en la entidad suiza para sanear sus maltrechas cuentas.
Para calmar al mercado, el Banco Nacional Suizo anunció horas después de ese desplome bursátil un préstamo de 50.000 millones de francos (50.500 millones de euros, 54.000 dólares) a Credit Suisse, lo que permitió que la entidad se recuperara un 19% en la Bolsa de Zúrich el jueves, pero el viernes las dudas de los accionistas regresaron y las participaciones cayeron nuevamente un 8%.
Ante todos los rumores, un antiguo responsable de la Finma citado por la televisión suiza RTS, ha asegurado en las últimas horas que una fusión UBS-Credit Suisse no es posible de acuerdo a las normativas nacionales sobre competencia, dada la posición dominante de ambos en el sector bancario helvético.
A lo largo del día de ayer también surgieron rumores de compra por parte del fondo de inversión estadounidense BlackRock, que posee un 4% de las acciones del banco suizo, pero el propio fondo negó ayer esa posibilidad.
AÑOS DE CRISIS
Credit Suisse, fundada en 1856, encadena dos años de pérdidas millonarias: en 2021 fueron de 1.572 millones de francos suizos (1.600 millones de euros, 1.690 millones de dólares), y en 2022 casi se quintuplicaron, hasta los 7.293 millones de francos (7.400 millones de euros, 7.800 millones de dólares).
Entre los principales factores que explican estas pésimas cuentas y la desconfianza de los inversores destaca su exposición a firmas de riesgo que colapsaron en ejercicios anteriores, como el fondo de cobertura estadounidense Archegos o la firma angloaustraliana de servicios financieros Greensill.
Credit Suisse pide al banco central de Suiza que acuda en su rescate tras su desplome en bolsa
A los problemas financieros se suman muchos otros en torno a la reputación del banco, con varias dimisiones de sus directivos inmersos en distintos escándalos, que han causado una amplia remodelación de la directiva en los últimos años.
La principal estrategia que ha lanzado Credit Suisse para intentar poner fin a su crisis es el ambicioso plan de reestructuración iniciado en octubre del pasado año. Este plan incluía el despido de 9.000 trabajadores en todo el mundo, un recorte del 15% de sus gastos y una ampliación de capital de 4.000 millones de francos (4.050 millones de euros, 4.300 millones de dólares) que marcó la entrada del Banco Nacional Saudí como principal accionista.
