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FCC: seguimiento de la acción

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FCC: seguimiento de la acción
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FCC: seguimiento de la acción
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#1569

FCC gana 96,9 millones hasta marzo, un 13,9% más, y eleva su cifra de negocios un 21,2%

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Misterpaz
 
FCC obtuvo un beneficio neto atribuido de 96,9 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 13,9% superior a la del mismo periodo de 2022, ha informado este lunes el grupo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de FCC alcanzó los 332,1 millones de euros entre enero y marzo, lo que representa un aumento del 19,3% respecto al primer trimestre del año anterior.

La compañía ha explicado que su Ebitda trimestral se ha visto apoyado en la buena evolución de los ingresos, especialmente en las áreas de Cemento y Construcción, por el elevado incremento de la actividad en el primer trimestre del año.

El grupo ha atribuido el menor crecimiento de su beneficio neto respecto al Ebitda a la menor aportación en la variación del tipo de cambio registrado en este periodo respecto el primer trimestre de 2022 y a la mayor tasa impositiva devengada entre enero y marzo de este año.

La compañía ha explicado además que al impacto de la moderación de los costes energéticos se contrapone el efecto de menor recuperación de provisiones en el área de Agua y de ciertas paradas de actividad planificadas en la de Medioambiente.

Con todo, FCC ha destacado que su margen operativo bruto se situó en el 16,4%, similar al 16,6% del año anterior.


LA DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN IMPULSA LA CIFRA DE NEGOCIOS DEL GRUPO

La cifra de negocios de FCC ascendió a 2.026,7 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 21,2% respecto al mismo periodo de 2022, por el "buen desempeño" de todos los negocios, especialmente el del área de Construcción, que creció un 55,7%.

A cierre del trimestre, el patrimonio neto de FCC alcanzó los 5.066,2 millones de euros, un 2,6% superior al registrado en el mismo periodo de 2022.

La deuda financiera neta del grupo cerró marzo en los 3.417,4 millones de euros, con un aumento del 7% respecto diciembre de 2022, explicado en gran parte por la aplicación de capital circulante.

La cartera de ingresos del grupo se situó a cierre del primer trimestre los 42.073,8 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,5% en relación con la misma fecha del año anterior, gracias a la contribución del área de Agua, seguida de la del área de Medio Ambiente.

Por zonas geográficas, en España, los ingresos crecieron un 7,2%, hasta los 494,4 millones de euros, debido a la aportación de nuevos contratos en las actividades de recogida de residuos y limpieza viaria, y en menor medida, al "buen comportamiento" en la actividad de tratamiento.

En Reino Unido, la cifra de negocio de FCC creció un 3,1%, hasta los 187,2 millones de euros, mientras que en Centroeuropa los ingresos del grupo disminuyeron un 1,7%, hasta los 141,8 millones de euros.

Por último, los ingresos en Estados Unidos y otros mercados aumentaron un 91%, alcanzando los 89 millones de euros, debido a la contribución de nuevos contratos en la actividad de recogida y en la de tratamiento, principalmente en los mercados de Florida, Texas y California 

#1570

FCC vende a CPP Investments un 24,99% del capital de su filial de Medio Ambiente por 965 millones

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Misterpaz
 
FCC ha suscrito este jueves un acuerdo para la venta a CPP Investments de un 24,99% del capital de su filial FCC Servicios Medio Ambiente por un total de 965 millones de euros, según ha informado la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras el cierre de la operación, sujeto a las condiciones precedentes habituales, FCC mantendrá la mayoría accionarial de FCC Medio Ambiente con el 75,01%.

La compañía ha explicado que el principal destino de los fondos obtenidos por esta transacción será el de atender las oportunidades estratégicas y las necesidades corporativas del grupo.

FCC Medio Ambiente y sus sociedades filiales, de ámbito nacional e internacional, desarrollan diversas actividades de servicio medioambientales mediante cuatro plataformas principales como son España y Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y la CEE (Comisión Económica Europea).

Así, FCC Medio Ambiente prevé la continuidad de la estrategia actual, el mantenimiento de sus operaciones y relaciones comerciales (administraciones públicas, clientes privados, proveedores, etc.), el fortalecimiento y desarrollo de nuestras actividades con la participación activa y sinergias derivadas de la incorporación del nuevo socio y la permanencia del equipo directivo de la sociedad.

Por su parte, CPP Investments es un grupo de gestión global de los 21 millones de contribuyentes y beneficiarios del Plan de Pensiones de Canadá.

Con activos en administración por 570.000 millones de dólares a 31 de marzo de 2023, de los cuales 487.000 millones se ubican fuera de Canadá, y en sectores de actividad muy diversos, tales como bienes raíces, infraestructura, energía, deuda y fondos de capital público y privado.

En la operación, Santander ha actuado como asesor de CPP Investments junto a KPMG, Kearney y Freshfields. Del lado de FCC, Allen & Overy ha sido el asesor legal de la transacción 

#1571

FCC destinará más de 400 millones de euros a comprar a sus accionistas el 7% del capital con prima del 38%

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Misterpaz
 
El consejo de administración de FCC ha acordado convocar una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 19 de julio para recomprar a los accionistas hasta el 7% del capital por más de 400 millones de euros, con una prima del 38% sobre el precio medio de las acciones en los últimos seis meses.

En la cita, que podría celebrarse el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay quórum suficiente, se propondrá una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) por máximo de 12,5 euros por acción, frente a los 9,23 euros en los que cotiza actualmente.

FCC considera que la contraprestación ofrecida es "razonable" desde un punto de vista financiero, criterio que ha sido confirmado
mediante informe emitido por CaixaBank y dirigido al consejo de
administración.

La operación persigue proporcionar un mecanismo específico de liquidez a todos los accionistas de FCC a través de la adquisición por parte de la compañía de las acciones de FCC de su titularidad "en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminación".

Asimismo, la compañía defiende en un documento remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la amortización de las acciones propias adquiridas en el marco de la oferta coadyuvaría a la retribución del accionista de FCC que no aceptara la oferta mediante el posible incremento del beneficio por acción, lo que se alinea con el objetivo prioritario de FCC de creación de valor para el accionista.


SLIM NO ACUDIRÁ A LA OPA

A este respecto, Control Empresarial de Capitales, la sociedad de Carlos Slim, principal accionista de la sociedad, con una participación directa del 57,26% del capital social e indirecta del 8,50% adicional a través de su filial 100% Dominum Dirección y Gestión) no ha aceptado la oferta con las acciones de su titularidad.

Asimismo, FCC ha tenido conocimiento de que el accionista Finver Inversiones (con una participación total del 11,26%, también vinculada a Slim) tampoco tiene intención de aceptar la oferta con las acciones de su titularidad. Por el momento, ningún otro accionista ha transmitido al consejo de administración su intención de acudir o no a la oferta.

FCC podrá utilizar la liquidez que obtenga por la venta a CPP Investments de un 24,99% del capital de la filial FCC Servicios Medio Ambiente Holding, por un precio de 965 millones de euros, para satisfacer la contraprestación de la oferta. Todo ello sin perjuicio de poder acudir a financiación externa en lo que fuera preciso.

La oferta no está limitada a ninguna condición y, en particular, no estará sujeta a un número mínimo de aceptaciones. En cualquier caso, la compañía ha matizado que la operación no tiene por finalidad la exclusión de la negociación de las acciones de FCC de la Bolsa española. Además, si fuese conveniente o necesario en función del capital flotante a resultas de la operación, la empresa adoptará las medidas que considere oportunas para favorecer la liquidez de sus acciones.


DIVIDENDO FLEXIBLE

En la reunión del consejo de administración de este miércoles, FCC también ha propuesto ejecutar el acuerdo de reparto de un dividendo flexible adoptado por la junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 14 de junio, y cuyo pago se efectuaría el 19 de julio.

En este sentido, el consejo de administración ha acordado llevar a efecto el aumento de capital por el que se instrumente el referido dividendo flexible. Así, el número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción nueva será 19 y el número máximo de acciones a emitir en el aumento capital será de 22.885.450. Del mismo modo, el importe nominal máximo del aumento de capital ascenderá a la misma cantidad monetaria.

Por su parte, el precio del compromiso irrevocable de compra de derechos de asignación gratuita asumido por FCC es de 0,50 euros por derecho. El valor teórico del derecho de asignación gratuita será de 0,461 euros.

En el calendario de FCC figura el 30 de junio como el último día de cotización y, por lo tanto, para participar en el dividendo flexible. El 3 de julio se daría comienzo al periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, siendo el 17 de julio la fecha final para su negociación. Previamente, el 10 de julio, sería el último día para solicitar la retribución en efectivo en virtud del compromiso de compra. El pago se efectuará el 19 de julio.

Además, también propondrá reducir el capital social en un importe nominal de 854.234 euros, mediante la amortización de 854.234 acciones propias, de un euro de valor nominal cada una de ellas, representativas del 0,19% del capital social, que la sociedad tenía en autocartera 

#1572

FCC se dispara un 28,2% a máximos de cuatro años tras lanzar una recompra del 7% del capital por 400 millones

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Droblo
 
Las acciones de FCC escalaron este jueves un 28,28%, hasta los 11,84 euros por acción, tras anunciar el miércoles por la noche una operación para recomprar a sus accionistas el 7% del capital social por más de 400 millones de euros.

La compañía se ha anotado la mayor subida de su historia, consiguiendo devolver la cotización en solo un día a máximos de 2019, es decir, de hace cuatro años, y quedándose a menos de un euro del importe que pagará a los accionistas que decidan vender sus acciones a la empresa.

FCC celebrará una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 19 de julio --o el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay quórum suficiente-- para aprobar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) por un máximo de 12,5 euros por acción.

Este importe, según defiende la empresa, supone el pago de una primera del 38% respecto al precio medio ponderado de la acción en los últimos seis meses. FCC considera que la contraprestación ofrecida es "razonable" desde un punto de vista financiero, criterio que ha sido confirmado mediante informe emitido por CaixaBank y dirigido al consejo de administración.

La operación persigue proporcionar un mecanismo específico de liquidez a todos los accionistas de FCC a través de la adquisición por parte de la compañía de las acciones de FCC de su titularidad "en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminación".

Carlos Slim, principal accionista de la sociedad, ya ha comunicado su intención de no acudir a la OPA, mientras que el resto de accionistas significativos no se han manifestado al respecto. En cualquier caso, la compañía ha matizado que la operación no tiene por finalidad la exclusión de la negociación de las acciones de FCC de la Bolsa española, si bien el 'free float' se reducirá a apenas el 6,3%.

Este capital flotante es actualmente del 13,2%, ya de por sí bajo y que dificulta su vuelta al Ibex 35 a pesar de su alta capitalización (5.200 millones de euros). No obstante, la empresa ha asegurado que tomará cualquier medida para favorecer la liquidez del valor.

Según un análisis de Sabadell, el precio de mercado se ajustará de manera proporcional al 'free float' y a la prima ofrecida, que sería de 11 euros por acción si acude el 13% del accionariado y de 10,3 euros si acude el 23% del accionariado, es decir, todos menos Slim.

La entidad recuerda que el precio ofrecido de 12,5 euros, si bien supone una prima del 35% sobre el precio del cierre de este jueves, "es claramente inferior" a su precio objetivo de 16 euros por acción 

#1573

FCC someterá a su junta de julio amortizar acciones en autocartera y su OPA para recomprar títulos propios

Top 100
Misterpaz
 
FCC someterá a su junta extraordinaria de accionistas de julio, que se prevé que se celebre el día 19 en primera convocatoria, la aprobación de una reducción de su capital social por un importe nominal de 854.234 euros, según el orden del día de la junta que la compañía ha remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta reducción del capital se realizará mediante la amortización de 854.234 acciones propias que la compañía tenía en autocartera a 27 de junio de 2023, de un euro de valor nominal cada una, y que representan aproximadamente el 0,19% del capital social.

El plazo de ejecución de esta reducción del capital será hasta la fecha de celebración de la próxima junta general ordinaria de accionistas, quedando sin efecto a partir de entonces.

FCC efectuará esta operación con cargo a reservas de libre disposición mediante la dotación de una reserva indisponible por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas.

La empresa también someterá a la aprobación de su junta extraordinaria de accionistas la recompra a sus accionistas del 7% del capital social por más de 400 millones de euros anunciada el pasado miércoles.

El anuncio de esta operación llevó a las acciones de FCC a escalar ayer en Bolsa un 28,28%, hasta los 11,84 euros por acción, la mayor subida de su historia.

Con ella, el grupo consiguió devolver la cotización de sus títulos en solo un día a máximos de 2019, es decir, de hace cuatro años, quedándose a menos de un euro del importe que pagará a los accionistas que decidan vender sus acciones a la empresa en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que tiene previsto dirigir a los titulares de sus acciones si la junta da su visto bueno.

Según ha explicado FCC, esta OPA se formulará sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) con una contraprestación en efectivo de 12,50 euros por acción de FCC. Este importe, según defiende la empresa, supone el pago de una prima del 38% respecto al precio medio ponderado de la acción en los últimos seis meses.

FCC considera que la contraprestación ofrecida es "razonable" desde un punto de vista financiero, criterio que ha sido confirmado mediante informe emitido por CaixaBank y dirigido al consejo de administración.

La operación persigue proporcionar un mecanismo específico de liquidez a todos los accionistas de FCC a través de la adquisición por parte de la compañía de las acciones de FCC de su titularidad "en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminación".

Carlos Slim, principal accionista de la sociedad, ya ha comunicado su intención de no acudir a la OPA, mientras que el resto de accionistas significativos no se han manifestado al respecto.

En cualquier caso, la compañía ha matizado que la operación no tiene por finalidad la exclusión de la negociación de las acciones de FCC de la Bolsa española, si bien el 'free float' se reducirá a apenas el 6,3%.

Este capital flotante es actualmente del 13,2%, ya de por sí bajo y que dificulta su vuelta al Ibex 35 a pesar de su alta capitalización (5.200 millones de euros).

No obstante, la empresa ha asegurado que tomará cualquier medida para favorecer la liquidez del valor.

Según un análisis de Sabadell, el precio de mercado se ajustará de manera proporcional al 'free float' y a la prima ofrecida, que sería de 11 euros por acción si acude el 13% del accionariado y de 10,3 euros si acude el 23% del accionariado, es decir, todos menos Slim.

La entidad recuerda que el precio ofrecido de 12,5 euros, si bien supone una prima del 35% sobre el precio del cierre de ayer, "es claramente inferior" a su precio objetivo de 16 euros por acción 

#1574

FCC aprueba la recompra del 7% del capital con una prima actual del 4% y ante las críticas de los accionistas

Top 100
Droblo
 
Una junta extraordinaria de FCC ha dado 'luz verde' a la recompra del 7% del capital de la compañía por un importe total de más de 400 millones de euros, lo que supondrá que el principal accionista de la constructora, Carlos Slim, eleve aún más su participación actual en el capital.

Con un quórum del 91,6%, la junta extraordinaria de accionistas celebrada este miércoles ha aprobado los cuatro únicos puntos del orden del día, entre los que se encontraba la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada a sus propios accionistas.

La compañía ofertará a los titulares de un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) su compra por un precio de 12,5 euros por acción. Respecto a la media de los últimos 6 meses en el momento en el que se anunció la operación, la prima sería del 38%.

Sin embargo, el precio de la acción en el mercado subió inmediatamente tras el anuncio y ya cotiza a 12 euros por título, por lo que la prima actual se ha reducido a solo el 4% para los accionistas que decidan ahora vender sus acciones a la empresa.

Dos accionistas (José Antonio del Barrio Colmenarejo y Carlos Antón Utrilla) han intervenido en la junta, precisamente para trasladar su malestar al consejo de administración sobre la fijación de ese precio de 12,5 euros, que consideran que no refleja el valor real del mercado ni el precio objetivo del consenso de analistas, que han cifrado en 16 euros.

Pese a la presencia de la presidenta de la compañía, Esther Alcocer Koplowitz, y del consejero delegado, Pablo Colio, ha sido el vicesecretario del consejo, Felipe García, quien les ha respondido, asegurando que un informe pedido a CaixaBank concluía que el precio era "adecuado".


NIEGA UNA FUTURA EXCLUSIÓN

Ambos accionistas también han manifestado sus temores a que el capital flotante en Bolsa ('free flow') quede significativamente reducido y esto suponga un problema de liquidez futuro para los accionistas o incluso la exclusión de Bolsa de la compañía.

"Todo iba bien, pero me ha dejado perplejo esta auto OPA que hace la empresa, que nos quiera echar a los accionistas minoritarios, que hemos vivido momentos duros", ha señalado Del Barrio.

Por su parte, Antón Utrilla ha declarado que en el informe del consejo para justificar esta operación "no se deduce que haya motivo alguno para hacerla". "El único aparente es darle mayor valor a los accionistas que queden, es decir, a los grandes tenedores de acciones, no a los minoristas", ha añadido, en alusión a Carlos Slim.

Asimismo, ha criticado la operación, al considerar que se pagará "con el propio dinero de los accionistas", puesto que los 400 millones de euros provienen de la venta del 25% de su filial de Medio Ambiente por casi 1.000 millones de euros, al mismo tiempo que ha sugerido otras opciones de crear valor al accionista como reinvertir ese dinero o dar un dividendo extraordinario.

El vicesecretario del consejo de FCC, Felipe García, ha negado que esta operación vaya en contra de los minoritarios, ya que se planteó como una "ventana de oportunidad para los pequeños accionistas que pudieran tener la inquietud de vender sus acciones de la compañía y no veían que el mercado pudiera estar reflejando ese valor".

García también ha negado que la operación persiga una futura exclusión de Bolsa y ha defendido que, en el caso en el que la liquidez de la acción no fuera suficiente, se tomarían medidas para remediarlo 

#1575

Re: FCC: seguimiento de la acción
#1576

FCC gana 256 millones hasta junio, un 13% más, y eleva sus ingresos un 20,5%

Top 100
Misterpaz
 
FCC obtuvo un beneficio neto atribuible de 256 millones de euros en el primer semestre del año, cifra un 13% superior a la del mismo periodo de 2022, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) creció en el primer semestre del año hasta los 733,4 millones de euros, un 21,6% por encima de los 603,2 millones de euros del mismo periodo de 2022.

La compañía ha explicado que esta evolución se debe al mantenimiento general de los márgenes en gran parte de sus áreas de actividad, junto con un avance destacado en la de Cemento.

Como consecuencia del aumento del Ebitda, el resultado neto de explotación (Ebit) de FCC alcanzó entre enero y junio los 465,2 millones de euros, un 21,8% superior al del año anterior.

Por su parte, los ingresos del grupo crecieron un 20,5% en el primer semestre, hasta los 4.319,8 millones de euros, gracias al "buen comportamiento" de todas las áreas de negocio de la compañía, entre la que destaca la actividad de Construcción.

FCC cerró el primer semestre del año con una cartera de ingresos de 41.463 millones de euros, cifra un 3% superior respecto al cierre de 2022, con un aumento en la actividad internacional del área de Agua del 13,1%