Seguimiento y opiniones de Quabit (QBT)

Perdón , convertir

gracias!

entonces si le doy a acudir no me van a pedir más € sino que convierten mis derechos en acciones, verdad?

Asi es, te daran por cada 20 derechos una accion, y los derechos sobrantes se venderan a mercado o se perderan por que su valor sera mínimo

Madrid, 15 de septiembre de 2017.

Quabit Inmobiliaria pisa el acelerador de su plan de inversiones redoblando su apuesta estratégica en la Costa del Sol con el cierre de nuevas operaciones de suelo residencial en Málaga, y abriendo una nueva línea de crecimiento en el mercado balear.

Concretamente, la compañía presidida por Félix Abánades ha cerrado 8 operaciones de suelo finalista por valor de 52 millones de euros, con una edificabilidad de 123.000 metros cuadrados para construir entre 720 y 740 viviendas.

Quabit financiará el 70% con apoyo financiero de fondos asesorados por la firma de inversiones Avenue Capital Group; y el 30% restante con acciones de la compañía a través de una o varias ampliaciones de capital no dinerarias. “Por segunda vez –explica el Presidente, Félix Abánades– Quabit emplea esta fórmula para la captación de nuevos suelos ya que, al tiempo que resulta poco dilutiva para los accionistas y ayuda al crecimiento y fortalecimiento de la compañía, también consolida activos inmobiliarios y
colabora en la dinamizando del sector”. 

Málaga y la Costa del Sol: 178.500 metros cuadrados edificables para 1.600 viviendas Quabit acaba de cerrar una nueva cartera de 7 suelos residenciales finalistas, la mayoría ubicados en Málaga capital, con una inversión conjunta de 31,3 millones de euros, y una
edificabilidad de 48.000 metros cuadrados para construir 450 viviendas.

Esta gran operación llega justo una semana después de hacerse pública otra sobre terrenos en Mijas para desarrollar 674 viviendas y se suma a las compras realizadas por Quabit en Málaga capital y Costa del Sol durante el primer semestre.
Con todo, Quabit tiene en total 178.500 metros cuadrados edificables en la provincia malagueña para promover más de 1.600 viviendas. 

Además, la compañía ya comercializa en el campo de Golf de Casares las Fases 1 y 2 de otra promoción de 100 viviendas y prepara para este mes el lanzamiento de 2 promociones en Málaga capital, en la zona de Puerto de la Torre.

Nuevo suelo en BALEARES

La compañía ha cerrado otra operación por valor de 21 millones de euros en Baleares para realizar un desarrollo turístico y residencial con una edificabilidad de cerca de 75.000 metros cuadrados.

Visibilidad del Plan de Negocio 2017–2021

La ejecución del Plan de Negocio de Quabit continúa ganando visibilidad y su cartera de suelo valor mediante todas estas importantes compras de suelo finalista de alta calidad. 

Hasta la fecha, durante 2017 la compañía ha cerrado operaciones en Madrid, Corredor del Henares, Málaga y Baleares por valor de 114,7 millones de euros, con una edificabilidad de 321.500 metros cuadrados para desarrollar cerca de 2.500 viviendas.
Con todo, sumando a esta cifra las 1.226 viviendas a desarrollar en activos en cartera, Quabit tiene ya en cartera suelo residencial para desarrollar 3.700 viviendas, lo que supone cumplir en un 90% el objetivo de promoción hasta 2021 (4.090 viviendas) y demuestra su vocación de crecimiento y su compromiso por aprovechar las oportunidades que se encuentran actualmente en el mercado residencial español.

La Sociedad informa de que, con fecha 27 de septiembre de 2017, ha firmado un acuerdo vinculante de términos y condiciones para la concesión de una nueva línea de crédito de hasta CUARENTA MILLONES DE EUROS (40.000.000 €) por determinados fondos asesorados por la firma global de inversión Avenue Europe International Management, L.P. (“Avenue”).

El destino de esta línea de crédito es la compra de determinados suelos residenciales adquiridos recientemente y comunicados en los Hechos Relevantes con fecha 7, 15 y 22 de septiembre de 2017. El acuerdo también incluye la posibilidad de crear una sociedad conjunta participada por Avenue hasta en un veinticinco por ciento (25%) y controlada de forma mayoritaria por Quabit a través de la cual se instrumentará la compra de los suelos antes mencionados. Concretamente, las parcelas edificables ubicadas en Málaga (Mijas), Baleares y el Corredor del Henares, con una edificabilidad conjunta de 269.394 metros cuadrados para promover 1.922 viviendas y valorados en 72,12 millones de euros.

Los términos más relevantes de este acuerdo son:

• Los fondos aportados por Avenue financiarán las adquisiciones de suelo más arriba descritas. El importe restante será satisfecho por Quabit con acciones de la Sociedad a un valor de 2€/acción mediante la aprobación, en su caso, por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del correspondiente aumento de capital para la emisión de las acciones destinadas a cada uno de los propietarios de los suelos recientemente adquiridos y más arriba mencionados.

• Tipo de interés: El tipo de interés fijo de la financiación será del 12% sobre el importe dispuesto.

• Warrants: Se concederán a Avenue warrants sobre acciones de Quabit que le permitirán alcanzar hasta un 2,8% del capital de Quabit mediante suscripción de nuevas acciones en varios tramos:

(i) en los dos primeros años del acuerdo el precio medio de suscripción sería de 3,25 €/acción y

(ii) en los dos últimos años del acuerdo, el precio medio sería de 3,75 €/acción. La utilización de los diferentes tramos de warrants está condicionada al importe dispuesto de la línea de crédito

• El acuerdo establecerá retribuciones variables adicionales en función de los escenarios de rentabilidad de las promociones. La firma de esta línea de crédito se enmarca en el esquema de financiación de nuevas inversiones previsto por Quabit en su Plan de Negocio 2017-2021. Las dos partes han fijado el día 17 de noviembre como fecha límite para la firma de todos los documentos que desarrollan este acuerdo, fecha que sería la de inicio de vigencia de la línea de crédito. Una vez se produzca la firma de estos documentos, la Sociedad publicará un Hecho Relevante comunicando la entrada en vigor del acuerdo. Atentamente,

Hecho relevante hoy en la CNMV en el cual informa que Quabit firma un préstamo por 15 millones de euros con un vencimiento a 3 años.

Curiosamente, no se informa del tipo de interés de éste, el pasado fue 40 millones al 12%.

Quabit ha revisado al alza sus previsiones para 2021 donde eleva al alza las siguientes partidas:

• + 92% objetivo de viviendas construidas (7880 viviendas)
• La previsión en este nuevo plan es facturar 1.915 millones de euros
• Generar un Cash Flow operativo de 463 millones de euros
• Invertir 673 millones de euros en suelo
• Repartir 87 millones de euros en dividendos en efectivo dentro del periodo.

La Sociedad informa que el pasado día 1 de diciembre se ha procedido a la firma de todos los documentos que desarrollan una nueva línea de financiación de hasta 40.000.000 €) otorgada por determinados fondos asesorados por la firma global de inversión Avenue Europe International Management, L.P. (“Avenue”)

Como ya fue comunicado, la finalidad de esta línea de financiación es la adquisición de suelos urbanos de uso residencial. El 15% del importe tendrá carácter de préstamo participativo y el resto corresponderá a deuda senior.

El acuerdo, que entró en vigor el pasado día 1, incluye la creación de una sociedad conjunta participada por Avenue en casi un 10% y controlada por Quabit para instrumentar la compra de suelos residenciales en Málaga (Mijas), Baleares y el Corredor del Henares Los términos más relevantes de este acuerdo son:

Los fondos aportados por Avenue financiarán las adquisiciones de los suelos antes mencionados. El importe restante será satisfecho por Quabit con acciones de la Sociedad a un valor de 2 €/acción mediante varias ampliaciones de capital no dinerarias para la emisión de las acciones destinadas a cada uno de los propietarios de los suelos.

Tipo de interés: El tipo de interés fijo de la financiación es del 12% sobre el importe dispuesto.

El acuerdo establece retribuciones variables adicionales en función de los escenarios de rentabilidad de las promociones.

Warrants:

Se concederán a Avenue warrants sobre acciones de Quabit que le permitirán alcanzar hasta un 2,8% del capital de Quabit mediante suscripción de nuevas acciones en varios tramos:

(i) en los dos primeros años del acuerdo el precio medio de suscripción sería de 3,096 €/acción y

(ii) en los dos últimos años del acuerdo, el precio medio sería de 3,572 €/acción, en ambos casos tras el oportuno redondeo. La firma de esta línea de financiación se enmarca en el esquema de financiación de inversiones previsto por Quabit en su Plan de Negocio 2017-2022.