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Clase con retrocesión

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)

ISIN: LU1849527939

Oddo BHF Asset Management

Valor liquidativo 12 meses 3 años
66,1 EUR * 13,28% 5,47%

Valor liquidativo 66,1 EUR

12 meses 13,28%

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR) - LU1849527939
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR) - LU1849527939

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Fecha de creación 11/06/2021
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo de las inversiones es obtener atractivas ganancias de capital y una volatilidad baja mediante inversiones en valor. La moneda del fondo es el euro. Se invierte en acciones y obligaciones en todo el mundo de forma proporcional y diversificada. El interés principal está situado en valores de Europa y Estados Unidos con una fuerte distribución de dividendos. En el apartado de las inversiones de renta fija se incluyen los bonos del Estado y societarias y las obligaciones hipotecarias. La selección de las acciones se realiza en virtud de un enfoque basado en los valores, donde la estabilidad, rentabilidad, eficiencia del capital, así como una valoración atractiva son los pilares. La proporción de acciones se sitúa en un rango de entre el 35% y el 60%.

 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 0,00% 0,00%
2020 4,04% 4,98%
2021 12,22% 5,51%
2022 -11,71% 10,31%
2023 10,33% 5,32%
2024 7,11% 5,81%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR es 5.67 %. La volatilidad de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,90% -0,21% 4,69% 13,28% 5,47% 21,82% 7,11%

Otros fondos de Oddo BHF Asset Management

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (CR-EUR)
Valor liquidativo 12 meses 3 años
81,02 EUR * 14,02% 0,07%
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Valor liquidativo 12 meses 3 años
69,27 EUR * 12,14% 2,97%
ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
119,7 EUR * 9,60% 2,52%
ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR
Valor liquidativo 12 meses 3 años
75,38 EUR * 8,65% 1,30%
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Valor liquidativo 12 meses 3 años
200,28 EUR * 5,71% 1,44%