Nordea-1 Alpha 15: 8,5% de rentabilidad en el primer trimestre de 2016
Hola, Hace ya mucho q hablasteis de este Fondo, pero me estoy planteando...
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España
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
73,15 EUR
|
-9,51% | -16,60% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Otros |
| Fecha de creación | 23/02/2018 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad de los accionistas a largo plazo a través de una combinación de ingresos y crecimiento de la inversión. El fondo trata de mantener la volatilidad en un rango comprendido entre el 10% y el 15%, el nivel del 15% suele equivaler a la volatilidad durante eventos extremos en condiciones de mercado adversas. El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en varias clases de activos, como títulos de renta variable, bonos, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión trata de obtener exposición a varias estrategias de primas de riesgo que tienen escasa o nula correlación entre sí. La asignación entre estas estrategias se basa en las continuas valoraciones de tipo ascendente (bottom up), junto con un énfasis en el comportamiento del mercado a corto plazo en las diferentes clases de activos y factores de riesgo
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 9,68% | 6,79% |
| 2020 | 10,80% | 16,11% |
| 2021 | 14,66% | 10,44% |
| 2022 | -8,08% | 14,62% |
| 2023 | -7,02% | 8,19% |
| 2024 | -6,39% | 11,87% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR vs índice €STER Index es bajista.(2) La volatilidad actual de Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR es 11.34 %. La volatilidad de Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,32% | -1,29% | -0,95% | -9,51% | -16,60% | 2,09% | -6,39% |
Otros fondos de Nordea
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BC EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,35 EUR
|
-5,62% | -7,33% |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,8 EUR
|
-6,19% | -8,98% |