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Seguimiento y opiniones deJapan Deep Value (fondo de Marc Garrigasait)
Después de casi 30 años, la economía japonesa volviendo a la "normalidad"
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
20,74 EUR
|
20,95% | 33,53% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Japón |
| Fecha de creación | 07/07/2016 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del Tokyo Price denominado en €, que es el índice de renta variable japonesa que pondera los precios de la totalidad de las empresas que negocian en la primera sección de la Bolsa de Valores de Tokio. La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil, principalmente se aplica una filosofía de 'inversión en valor' seleccionando activos infravalorados, con alto potencial de revalorización. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE.
La duración media de la cartera será inferior a 7 años. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 20,67% | 10,67% |
| 2020 | 1,40% | 26,31% |
| 2021 | 1,98% | 11,63% |
| 2022 | -6,66% | 11,02% |
| 2023 | 33,62% | 9,45% |
| 2024 | 9,03% | 14,53% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF . La tendencia del rendimiento relativo de Japan Deep Value Fund FI vs índice iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de Japan Deep Value Fund FI es 13.56 %. La volatilidad de Japan Deep Value Fund FI es mayor a la de iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF . La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,16% | -2,47% | -5,92% | 20,95% | 33,53% | 55,59% | 9,03% |
Otros fondos de Gesiuris
Annualcycles Strategies FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
19,57 EUR
|
10,39% | 13,62% |
Cat Patrimonis SICAV
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
22,23 EUR
|
12,98% | 6,36% |
Gesiuris Balanced Euro FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
25,04 EUR
|
7,14% | 8,34% |
Gesiuris Fixed Income
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,06 EUR
|
4,41% | 3,43% |
Koala Capital Sicav
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
19,47 EUR
|
5,05% | -1,53% |
Panda Agriculture & Water Fund FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,07 EUR
|
19,23% | -0,44% |
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