Seguimiento de Horos AM
No te puedo contestar con rotundidad pero diría que no siempre ha sido...
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
156,6 EUR
|
13,85% | 29,11% |
Valor liquidativo 156,6 EUR
12 meses 13,85%
Horos Value Internacional FI - ES0146309002
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 21/05/2018 |
| Índice de referencia | MSCI ACWI Net Total Return EUR Index |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector, países, divisas o áreas geográficas. Por tanto, el Fondo podrá asumir riesgo de inversión inherente a los mercados emergentes o a divisas distintas de euro. El Fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La filosofía de inversión que se aplica es la 'inversión en valor' (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 12,91% | 15,43% |
| 2020 | -2,59% | 34,97% |
| 2021 | 37,64% | 13,36% |
| 2022 | 4,90% | 14,43% |
| 2023 | 14,35% | 11,91% |
| 2024 | 8,26% | 11,08% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Horos Value Internacional FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Horos Value Internacional FI es 10.71 %. La volatilidad de Horos Value Internacional FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,01% | -2,04% | 3,29% | 13,85% | 29,11% | 84,73% | 8,26% |
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Horos Value Iberia Fi
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
121,29 EUR
|
6,89% | 10,04% |
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