¿Qué Fondo de inversión US en RV recomendáis ?
Por precisar un poco mi respuesta, el NASDAQ baja más durante la crisis de...
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España
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Clase con retrocesión
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
61,97 EUR
|
44,42% | 11,36% |
Valor liquidativo 61,97 EUR
12 meses 44,42%
Franklin US Opportunities N Acc € - LU0260869903
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Fecha de creación | 01/09/2006 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de EE. UU. que muestran un crecimiento acelerado, un aumento de la rentabilidad, o un crecimiento o potencial de crecimiento superior a la media, en comparación con la economía mundial. El Fondo invierte principalmente en empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, con un firme potencial de crecimiento, en una amplia variedad de sectores. A la hora de seleccionar las inversiones en valores de renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental ascendente (bottom-up) centrado en encontrar aquellas empresas que se considera poseen características de crecimiento sostenibles y que cumplen los requisitos de crecimiento, calidad y valoración.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 33,93% | 12,59% |
| 2020 | 29,99% | 26,97% |
| 2021 | 24,21% | 17,32% |
| 2022 | -33,69% | 26,67% |
| 2023 | 33,01% | 14,31% |
| 2024 | 26,57% | 17,21% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es alcista.(2) La volatilidad actual de Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR es 16.78 %. La volatilidad de Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR es mayor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,34% | 4,56% | 10,25% | 44,42% | 11,36% | 91,09% | 26,57% |
Otros fondos de Franklin Templeton
Franklin Biotechnology Discovery Fund
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
36,22 USD
|
39,85% | 7,41% |
Franklin Euro Short Duration
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,99 EUR
|
4,94% | 1,52% |
Franklin Global Convertible Securities Fund
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
29,36 EUR
|
19,84% | 5,20% |
Franklin Gold & Precious Metals Fund N
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,07 EUR
|
59,12% | 17,03% |
Franklin India
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
78,65 EUR
|
28,24% | 35,60% |
Franklin India Fund A(acc)EUR-H1
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
17,85 EUR
|
28,70% | 17,20% |