Bankia Evolución FI, ¿qué os parece?
Buenas tardess Iarata, La verdad es que antes de contratar uno de estos...
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
113,19 EUR
|
0,85% | 1,65% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón |
| Fecha de creación | 24/04/2006 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública y privada, renta variable, emergente, high yield, etc,con independencia del tipo de gestión que realicen.Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. No establece límites en activos de países emergentes, sobre la exposición total. Se fija un VaR máximo de 20% a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, del 20% en un plazo de 1 año. El riesgo divisa podrá estar entre el 0% y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | -11,14% | 9,59% |
| 2020 | 16,44% | 6,42% |
| 2021 | -1,78% | 19,16% |
| 2022 | 9,56% | 8,69% |
| 2023 | -15,19% | 10,08% |
| 2024 | 3,85% | 7,70% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al MSCI -- MSCI World Index (NTR). La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Evolución Sostenible 60 Universal FI vs índice MSCI -- MSCI World Index (NTR) es alcista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Evolución Sostenible 60 Universal FI es 9.94 %. La volatilidad de Caixabank Evolución Sostenible 60 Universal FI es menor a la de MSCI -- MSCI World Index (NTR). La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,73% | -1,50% | 1,58% | 0,85% | 1,65% | -1,45% | 3,85% |
Otros fondos de Bankia Fondos
Bankia Fonduxo
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.615,86 EUR
|
21,59% | 17,72% |
Bankia Soy Así Flexible
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
140,78 EUR
|
17,25% | 4,91% |
Caixabank Soy Así Cauto
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
137,75 EUR
|
11,23% | 0,66% |
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2 min lectura
Bankia Evolución Decidido
Miriam Franch