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Estimado Sr. Llinares,
Si el EUR/JPY supera el nivel de 117-118, ¿habría completado una figura de hombros-cabeza-hombros invertida de 9 meses de duración? ¿estaríamos hablando de un cambio a primaria alcista? De ser así, recomendaría un cambio de estrategia de venta de volatilidad a los hipotecados en Yenes?
Mil gracias por su impagable ayuda.
Álvaro.

Sr. Llnares, podría indicarme algún artículo en su blog referente a lo inadecuado de invertir actualmente en renta fija y cuales son las alternativas más aconsejables. Perdone que insista respecto a su opinión del excesivo endeudamiento de Abengoa. Muchas gracias de nuevo.

No es momento para renta fija y mucho menos comprada al 100%

Creo que has hecho lo contrario de lo que yo recomendé.

Un bono que vence en junio y cotiza al 70% tiene una posibilidad alta de que no pague o haga una quita y pague menos de su nominal.

No puedo decirte nada más porque desconozco la situación de la empresa.

Hola Sr.Llinares : Me han ofrecido bonos Abengoa XS0498817542 y XS0469316458 a un precio alrededor del 100%. Mi pregunta es si las considera de un riesgo excesivo dado, según he leido, el elevado endeudamiento de la empresa. Muchas gracias.

Hola Francisco o alguien que me pueda contestar:

Estoy comprado del tnote y vendido del tbond con una diferencia de 70 puntos.
Cuando llegue el rolo, el lunes, me pagará CMC MARKETS o tendré que pagar por hacer el rolo?

He hecho bien comprar al revés cuando el tnote esta por debajo del tnote no?

Gracias por anticipado

Sr. Llinares:

Respecto a la Renta Fija, ¿existe alguna posibilidad de que una emisión no pague el 100% del nominal invertido, en la fecha del vencimiento?

Si esa posibilidad no existe, esta emisión de ENGINEREED NANOPRODUCTS se está poniendo muy interesante para entrar, puesto que se puede ganar un 30% en sólo 4 meses:

http://www.boerse-frankfurt.de/EN/index.aspx?pageID=108&ISIN=DE000A0JRP07

En caso contrario, me encuentro en un problema, porque invertí una buena cantidad, que ya se ha visto reducida en un 20%.

¿Como es posible que con el vencimiento tan cercano, esté divergiendo del valor nóminal con el que debería amortizar en junio?

¿Donde puedo encontrar información que me permita decidir si es mejor permanecer o marcharse?

Le agradecería enormemente su opinión.

Muchas gracias.

Ahora es demasiado tarde para iniciar esa estrategia. Si vuelve a poderse hacer ya lo indicaré en su momento.

Lo tendré en cuenta

Sr. Llinares, quisiera saber si la "ONG con vocación de pagar la hipoteca de todos los españoles" es factible poder iniciarla en este momento y cúales serían las pautas para ello. Ya me he leido los enlaces siguientes:
https://www.rankia.com/blog/llinares/364651-nace-ong-vocacion-pagar-hipoteca-todos-espanoles
https://www.rankia.com/blog/llinares/364951-ajustes-estrategia-para-hipotecados-yenes
https://www.rankia.com/blog/llinares/442015-nueva-estrategia-para-hipotecados-yenes
y los de "comprar o vender volatilidad".
Opero con CMC Markets y el producto indicado supongo que es "Spot Euro vs Yén japonés".
Un saludo y gracias

Buenos días, Francisco.

Como otra posible jugada para la ONG y damnificados varios ¿ves razonable usar el spread Bono USA 2 años / Bono USA 5 años?

http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=ZT&spr2=ZF&spr3=&siz1=2&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=021711&data=E&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

Creo que se podría entar corto, vendiendo un Bono USA 2 años y comprando un Bono USA 5 años. Las garantías son mucho menores que en el spread 30 años / 10 años.

Podría ser razonable ¿o se me escapa algo que no he visto?

Saludos y gracias por tu paciencia con nosotros.

JoanR

Muchas gracias D. Francisco perdone que lo lo haya visto antes!

Un saludo!

Al abrir archivos .CCL en etchart no sale el gráfico y pone "inf" en los datos del cuadro de abajo a la izquierda. Esto me ha ocurrido después de actualizar la última versión 11.2.2 con el archivo gráficos.new
Saludos.

Francisco como ves el hg-cl?

Sr. Llinares que le parece el spred entre el brent y Ligero americano, se encuentra actualmente en 16, screo que el diferencial se a ensanchado porque cada vez se extrae menos petroleo del mar del norte mi duda es si es que solo cotiza en este mercado el oil que estraen del mar del norte y si es cierto qwue se extrae menos se podria alargar en el timepo este diferencial o si por el contrario esto es algo puntual y las aguas volveran a su cauce, un saludo y gracias por lsu tiempo y conocimientos

El libro sólo está disponible en papel.

Las cotizaciones históricas están en ETCHART, pero no se pueden exportar.

En el proyecto Egregore hay programas para descargar datos.

Aquí lo tienes todo

http://estrategumtrading.com/foro/

Yo no pagaría más de 5 euros por esas acciones.

Esos cortos hay que cerrarlos

Me gustaría descargar a formato excel las cotizaciones históricas, me sirve de 2000 o 2005 en adelante de distintas cotizaciones, en especial materias primas, metales y otro tipo de activos
Me podrían indicar en qué páginas las podría conseguir